中信建投证券股份有限公司 关于江苏南方卫材医药股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本保荐机构”）作为江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“南卫股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南卫股份拟使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了认真、审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏南方 卫材医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1242号）核 准，2017年7月26日，公司向社会公开发行2,500.00万股，发行价格为11.72 元，募集资金总额293,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 人民币256,382,075.47元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了 信会师报字[2017]弟ZA15713号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 根据《江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资于以下项目： 序号 项目名称 项目总投资（万元） 募集资金投入额（万元） 1 新建医用胶粘敷料生产项目 35,000.00 18,138.21 2 营销体系建设及品牌推广项目 7,500.00 7,500.00 合计 42,500.00 25,638.21 若公司公开发行新股实际募集资金净额不能满足以上募集资金投资项目的资金需求，则不足部分将由公司自有资金或银行贷款补足。公司公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，待募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。 二、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况 为保障公司募集资金项目的顺利进行，公司以自筹资金进行了先期投入。截至2017年8月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,166.10万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月6日出具了信会师报字[2017]第ZA15964号《关于江苏南方卫材医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。本次拟用募集资金置换的金额为3,166.10万元，具体情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 拟使用募集资金金额 自筹资金实际投入 1 新建医用胶粘敷料生产项目 18,138.21 3,166.10 2 营销体系建设及品牌推广项目 7,500.00 - 合计 25,638.21 3,166.10 三、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行的审议程序 南卫股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了明确同意意见。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于出具了信会师报字[2017]第ZA15964号《关于江苏南方卫材医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》，认为：南卫股份编制的《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》在所有重大方面如实反映了南卫股份截至2017年8月22日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。 四、保荐机构核查意见 经核查，本保荐机构认为：南卫股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经南卫股份董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。 本保荐机构对公司本次拟以募集资金3,166.10万元置换公司预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。 （以下无正文）