广发证券股份有限公司 关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“爱乐达”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）对公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1443号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过1,725万股。公司实际首次公开发行普通股（A股）股票1,725万股，每股发行价格为人民币22.38元，募集资金总额为人民币386,055,000.00元，扣除与发行有关的费用33,554,410.00元后，公司实际募集资金净额为人民币352,500,590.00元。上述发行募集资金已于2017年8月17日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了XYZH/2017CDA20573号《验资报告》。 为保证募集资金投资项目的顺利实施，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入了募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。 二、募投项目先期投入及本次置换情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了专项审核，并出具了XYZH/2017CDA20584号《募集资金置换专项审核报告》。根据该报告，截至2017年8月25日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为15,158.69万元，具体情况如下： 单位：人民币万元 投资项目 预先投入自筹资金 三轴、五轴数控加工中心扩能建设 13,181.90 热表处理和无损检测生产线建设 1,976.79 研发中心升级建设 - 合计 15,158.69 综上，本次使用公开发行股票募集资金置换截至2017年8月25日预先已投入募投项目的自筹资金共计人民币15,158.69万元，本次置换金额15,158.69万元。 三、审议程序及专项意见 1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行了专项审核，并出具了XYZH/2017CDA20584号《募集资金置换专项审核报告》。 2、2017年9月8日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金15,158.69万元置换预先投入募投项目自筹资金。 3、2017年9月8日，公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意使用募集资金15,158.69万元置换预先投入募投项目自筹资金。 4、公司独立董事对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了认真核查后，一致同意使用募集资金15,158.69万元置换预先投入募投项目自筹资金。 四、保荐机构核查意见 经核查，广发证券认为： 1、爱乐达本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过；独立董事发表了明确同意意见，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。 2、爱乐达本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资方向和损害股东利益的情形。 3、保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。 综上，广发证券同意爱乐达以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 （以下无正文） （此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于成都爱乐达航空制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》的签字盖章页） 保荐代表人签名： 马东林 龚晓锋 广发证券股份有限公司 2017年9月8日