浙江天宇药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“天宇股份”、“发行人”）首次公开发行3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1537号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“天宇股份”，股票代码为“300702”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为22.41元/股，发行数量为3,000万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行总量90%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年9月11日（T+2日）结束。 一、新股认购情况统计 保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：26,958,495 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：604,139,872.95 3、网上投资者放弃认购数量（股）：41,505 4、网上投资者放弃认购金额（元）：930,127.05 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,997,588 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：67,175,947.08 3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,412 4、网下投资者放弃认购金额（元）：54,052.92 放弃认购的网下投资者具体名单如下： 序号 投资者 配售对象 获配数量（股） 获配金额（元） 1 邢武 邢武 268 6005.88 2 蓝天 蓝天 268 6005.88 3 白斌 白斌 268 6005.88 4 罗永忠 罗永忠 268 6005.88 5 刘桂芳 刘桂芳 268 6005.88 周桂荣-浙江浙商证 券资产管理有限公 浙江浙商证券资产管理 司-中国农业银行股 6 有限公司 份有限公司浙江省 268 6005.88 分行定向资产管理 计划 杨辉-浙江浙商证券 资产管理有限公司- 浙江浙商证券资产管理 中国农业银行股份 7 有限公司 有限公司浙江省分 268 6005.88 行定向资产管理计 划 姚战琴-浙江浙商证 券资产管理有限公 浙江浙商证券资产管理 司-中国农业银行股 8 有限公司 份有限公司浙江省 268 6005.88 分行定向资产管理 计划 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任 9 公司自营投资账户 268 6005.88 合计 2,412 54,052.92 二、保荐机构（主承销商）包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为43,917股，包销金额为984,179.97元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.15%。 2017年9月13日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 三、保荐机构（主承销商）联系方式 网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系电话：010-65608362、86451024、65608421、85130381 联系人：资本市场部 发行人：浙江天宇药业股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2017年9月13日 （此页无正文，为《浙江天宇药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页） 发行人：浙江天宇药业股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《浙江天宇药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日