掌阅科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）： 特别提示 掌阅科技股份有限公司（以下简称“掌阅科技”、“发行人”） 首次公开 发行4,100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中 国证券监督管理委员会证监许可[2017]1490 号文核准，本次发行的保荐机构和 主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“掌阅科技”，股票代码为603533。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 4.05 元/股，且发行数量为4,100万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,870万股，占本次发行总量的70%， 网上初始发行1,230万股，占本次发行总量的30%。回拨后，网下最终发行数量 为410万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,690万股，占本次 发行总量的90%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年9月11日（T+2日）结束。 一、新股认购情况统计 保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： 1、网上新股认购情况 （1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：36,861,536 （2）网上投资者缴款认购的金额（元）：149,289,220.80 （3）网上投资者放弃认购数量（股）：38,464 （4）网上投资者放弃认购金额（元）：155,779.20 2、网下新股认购情况 （1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,097,062 （2）网下投资者缴款认购的金额（元）：16,593,101.10 （3）网下投资者放弃认购数量（股）：2,938 （4）网下投资者放弃认购金额（元）：11,898.90 网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下： 序号 投资者名称 配售对象名称 获配股 应交款金 实际缴款金 弃购数量 数（股） 额（元) 额（元） （股） 1 陈建成 陈建成 293 1186.65 1186.55 1 2 许学雷 许学雷 293 1186.65 1186.55 1 3 张志雄 张志雄 293 1186.65 1186.05 1 4 徐志霖 徐志霖 293 1186.65 1166.65 5 5 杨梓达 杨梓达 293 1186.65 0 293 6 跃进汽车集团公司 跃进汽车集团公司 293 1186.65 0 293 7 陈永斌 陈永斌 293 1186.65 0 293 8 许芝弟 许芝弟 293 1186.65 0 293 9 陈妙宣 陈妙宣 293 1186.65 0 293 10 张烨 张烨 293 1186.65 0 293 11 盈投控股有限公司 盈投控股有限公司 293 1186.65 0 293 12 黄世霖 黄世霖 293 1186.65 0 293 13 王震宇 王震宇 293 1186.65 0 293 14 浙江恒顺投资有限公司 浙江恒顺投资有限公司 293 1186.65 0 293 合计 4102 16613.10 4725.80 2938 二、保荐机构（主承销商）包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为41,402股，包销金额为167,678.10元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.10%。 2017年9月13日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将 余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 三、保荐机构（主承销商）联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系 人：股票资本市场部 联系电话：010-56839505 0755-82492260 传 真：010-56839400 联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层 发行人：掌阅科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2017年9月13日