横店影视股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司 横店影视股份有限公司（以下简称“横店影视”、“发行人”）首次公开发行不超过5,300万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1657号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“横店影视”，股票代码为“603103”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次股票发行价格为15.45元/股，发行数量为5,300万股，全部为新股发行。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,710万股，占本次发行规模的70%； 网上初始发行数量为1,590万股，占本次发行规模的30%；回拨机制启动后， 网下最终发行数量为530万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 4,770万股，占本次发行总量90%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年9月26日（T+2日）结束。 一、新股认购缴款情况统计 保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1 1、网上投资者缴款认购的股份数量：47,593,748股 2、网上投资者缴款认购的金额：735,323,406.60元 3、网上投资者放弃认购数量：106,252股 4、网上投资者放弃认购金额：1,641,593.40元 （二）网下新股认购情况 经核查确认，2,962家网下投资者管理的5,363个有效报价配售对象按照《发 行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有8个配售对象没有按时缴款认购资金，其所对应的股份数量4,648股为无效认购，对应金额为71,811.60元。 1、网下投资者缴款认购的股份数量：5,295,352股 2、网下投资者缴款认购的金额：81,813,188.40元 3、网下投资者放弃认购数量：4,648股 4、网下投资者放弃认购金额：71,811.60元 放弃认购的网下投资者具体名单如下： 序 投资者 配售对象 初步获配 应缴款金 实际缴款 放弃认购 号 数量（股）额（元） 金额（元）股数（股） 1上海原龙投资控股 上海原龙投资有限公 581 8,976.45 0 581 （集团）有限公司 司 2 方壮壮 方壮壮 581 8,976.45 0 581 3 谢贤林 谢贤林 581 8,976.45 0 581 4 山东慧成基业投资有 山东慧成基业投资有 581 8,976.45 0 581 限公司 限公司 5 方正证券股份有限公 方正证券高客专享2 581 8,976.45 0 581 司 号定向资产管理计划 6 阿拉尔统众国有资产 阿拉尔统众国有资产 581 8,976.45 0 581 经营有限责任公司 经营有限责任公司 7 朱兆亮 朱兆亮 581 8,976.45 0 581 8 陈秀领 陈秀领 581 8,976.45 0 581 2 二、保荐人（主承销商）包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为110,900股，包销金额为1,713,405.00元，包销比例为0.21%。 2017年9月28日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将余股 包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。 三、保荐人（主承销商）联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系地址：北京市西城区西单北大街110号7层 联系电话：（010）66578999 联系人：股权资本市场部 电话咨询时间：交易日9:30-11:30、13:00-17:00。 发行人：横店影视股份有限公司 保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司 二�一七年九月二十八日 3