上海风语筑展示股份有限公司 首次公开发行A股发行结果公告 保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司 上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“风语筑”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1725号文核准，本次发行的主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“风语筑”，股票代码为“603466”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 16.56 元/股，发行数量不超过3,600万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,160万股，占本次发行数量的60%； 网上初始发行数量为1,440万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网 下最终发行数量为360万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为3,240 万股，占本次发行数量的90%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年10月12日（T+2日）结束。 一、新股认购情况统计 主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量：32,330,687股 2、网上投资者缴款认购的金额：535,396,176.72元 3、网上投资者放弃认购数量：69,313股 4、网上投资者放弃认购金额：1,147,823.28元 （二）网下新股认购情况 经核查确认，2,837家网下投资者管理的5,225个有效报价配售对象按照《发 行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有10个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量4,210股为无效申购，对应金额为69,717.60元。有7个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量33股为无效认购，对应金额为546.48元。 1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,595,757股 2、网下投资者缴款认购的金额：59,545,735.92元 3、网下投资者放弃认购数量：4,243股 4、网下投资者放弃认购金额：70,264.08元 放弃认购的网下投资者具体名单如下： 序号 投资者 配售对象 获配数量（股）获配金额（元） 1 杨忠义 杨忠义 421 6,971.76 2 王洪江 王洪江 421 6,971.76 3 王海 王海 421 6,971.76 4 法国巴黎银行 法国巴黎银行―QFII投资账户 421 6,971.76 5 金根香 金根香 421 6,971.76 6 孙凡 孙凡 421 6,971.76 7 王晓红 王晓红 421 6,971.76 8 曾新荣 曾新荣 421 6,971.76 9 福建三华彩印有限公司 福建三华彩印有限公司 421 6,971.76 10 任继伟 任继伟 421 6,971.76 合计 4,210 69,717.60 未足额缴款的网下投资者具体名单如下： 初步配 获配金 应缴款 实际缴 实际配 实际配售放弃认 序号投资者 获配对象 售股数额（元）金额 款金额 售股数金额（元）购股数 （股） （元） （元） （股） （股） 1 金国新 金国新 421 6,971.766,971.766,971.56 420 6,955.20 1 2 芮兰珍 芮兰珍 421 6,971.766,971.766,791.76 410 6,789.60 11 3 刘峰 刘峰 421 6,971.766,971.766,971.56 420 6,955.20 1 4 夏世勇 夏世勇 421 6,971.766,971.766,791.76 410 6,789.60 11 5 曾志华 曾志华 421 6,971.766,971.766,917.76 417 6,905.52 4 6 李吉生 李吉生 421 6,971.766,971.766,917.76 417 6,905.52 4 上海成上海成芳投资管理 芳投资中心（有限合伙)- 7 管理中上海成芳投资管理 421 6,971.766,971.766,971.46 420 6,955.20 1 心（有中心（有限合伙）- 限合 策略伍号私募投资 伙） 基金 二、主承销商包销情况 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第121号】，以下简称“《管 理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发【2016】7 号， 以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发【2016】 7 号，以下简称“《配售细则》” ），网上、网下投资者放弃认购股数全部由 主承销商包销，主承销商包销股份的数量为73,556股，包销金额为1,218,087.36 元，主承销商包销比例为0.20%。 2017年10月16日（T+4日），主承销商将包销资金与网上网下投资者缴 款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 三、保荐机构（主承销商）联系方式 网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。 具体联系方式如下： 联系电话：021-23219622、021-23219496、021-63608036 联系人：资本市场部 发行人：上海风语筑展示股份有限公司 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 2017年10月16日 （本页无正文，为《上海风语筑展示股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页） 发行人：上海风语筑展示股份有限公司 2017年10月16日 （本页无正文，为《上海风语筑展示股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 2017年10月16日