证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017-086 福建龙洲运输股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王跃荣、主管会计工作负责人陈海宁及会计机构负责人（会计主管人员）廖世雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,595,551,196.79 4,668,640,470.40 62.69% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,652,682,622.88 1,394,475,167.20 90.23% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 1,536,406,523.23 182.11% 3,141,096,816.70 110.67% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 52,317,724.60 634.88% 107,047,927.34 264.96% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 50,505,929.92 2,150.08% 100,065,560.16 1,292.69% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -80,972,680.26 -34.46% 基本每股收益（元/股） 0.14 366.67% 0.32 190.91% 稀释每股收益（元/股） 0.14 366.67% 0.32 190.91% 加权平均净资产收益率 1.98% 1.47% 4.80% 2.66% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -825,526.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,979,201.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,775,391.67 减：所得税影响额 3,482,266.62 少数股东权益影响额（税后） 3,464,432.68 合计 6,982,367.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,192 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 福建省龙岩交通 国有法人 29.10% 109,115,210 109,115,210 国有资产投资经 营有限公司 新疆兆华投资有 境内非国有 12.33% 46,212,499 46,212,499 质押 46,212,499 限公司 法人 福建龙洲运输股 其他 3.03% 11,342,155 11,342,155 份有限公司第一 期员工持股计划 中央汇金资产管 国有法人 2.28% 8,565,900 0 理有限责任公司 新疆嘉华创富股 其他 1.51% 5,671,077 5,671,077 权投资管理中心 （有限合伙） 厦门特运集团有 国有法人 1.19% 4,475,475 0 限公司 王跃荣 境内自然人 1.00% 3,744,001 2,808,001 质押 2,808,001 中国工商银行股 其他 0.73% 2,728,931 0 份有限公司－银 华中小盘精选混 合型证券投资基 金 中国银行股份有 其他 0.71% 2,655,739 0 限公司－银华优 势企业（平衡型） 证券投资基金 福建漳州市长运 国有法人 0.70% 2,636,256 0 集团有限公司 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售 股份种类 股东名称 条件股份数量 股份种类 数量 中央汇金资产管理有限责任公司 8,565,900 人民币普通股 8,565,900 厦门特运集团有限公司 4,475,475 人民币普通股 4,475,475 中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金 2,728,931 人民币普通股 2,728,931 中国银行股份有限公司－银华优势企业（平衡型）证券投资基金 2,655,739 人民币普通股 2,655,739 福建漳州市长运集团有限公司 2,636,256 人民币普通股 2,636,256 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 2,556,300 人民币普通股 2,556,300 福建省宁德市汽车运输有限公司 1,896,856 人民币普通股 1,896,856 苏龙州 1,771,500 人民币普通股 1,771,500 吕志炎 1,731,531 人民币普通股 1,731,531 沈国英 1,244,406 人民币普通股 1,244,406 股东王跃荣是公司控股股东交通国投推荐至公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 董事，除此之外，未知上述股东之间是否存在关 联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东吕志炎通过信用证券账户持有公司股票 38,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表项目： 公司报告期末总资产比年初增长62.69%，归属于上市公司股东的所有者权益合计比年初增长90.23%，主要原因如下：1、股本期末比年初增加10,631.92万元，增长39.58%；资本公积期末比年初增加107,433.80万元，增长212.19%，主要是公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于2017年2月14日获得中国证监会核准批复，根据该批复，公司于2017年3月以每股12.06元向新疆兆华投资有限公司等发行股份合计51,498,753股购买相关资产；同时，公司以每股10.58元向福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司、龙洲股份员工资管计划、新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）合计发行54,820,415股股份募集配套资金。2017年3月29日收市后，公司上述合计非公开发行106,319,168股股份计入相应股东证券账户并于3月30日在深圳证券交易所上市。 2、期末应收票据余额比年初增长424.49%，主要是新增天津兆华领先有限公司（以下简称“兆华领先”）沥青销售、物流服务等业务向客户收取的营业结算票据。 3、期末应收账款余额比年初增长136.69%，主要是（1）今年1-9月营业收入比上年同期增长110.67%，期末处于结算信用期的营业款项增加；（2）2017年3月末，并购兆华领先的应收账款净额24,042.67万元。 4、期末预付款项余额比年初增长88.08%，主要是增加兆华领先沥青供应链相关采购预付款及新宇汽车等汽车与配件销售相关的采购业务增加。 5、期末其他应收款余额比年初增长66.27%，主要是新增兆华领先等相关往来余额。 6、期末存货余额比年初增长114.59%，主要是新增兆华领先期末库存沥青等。 7、期末商誉余额比年初增长680.81%，主要是2017年3月份完成对兆华领先的收购，并购日公司取得100%股权的可辨认净资产公允价值份额34,455.02万元，取得成本124,215.00万元，合并形成的商誉89,759.98万元。 8、期末短期借款余额比年初增长63.02%，主要是新增兆华领先及其他公司增加流动资金借款。 9、期末应付账款余额比年初增长282.02%，期末预收账款余额比年初增长471.18%，期末应交税费余额比年初增长88.36%，主要是增加兆华领先沥青供应链相关采购形成的应付货款及相关销售形成的预收款及税费。 10、期末其他流动负债余额比年初下降79.81%，主要是归还年初公司2016年度第一期短期融资券。 11、期末长期借款余额比年初增长270.28%，主要是公司增加长期借款，分别用于兆华领先扩大经营规模采购基质沥青及调整公司借款结构。 12、期末长期应付款余额比年初增长70.13%，主要是兆华领先增加集装箱融资租赁款。 13、期末递延所得税负债余额比年初增长37.69%，主要是并购兆华领先其资产评估增值形成的递延所得税负债增加。 二、损益表项目 公司2017年1-9月实现合并利润总额15,877.85万元，比上年同期增长160.89%；实现净利润12,739.18万元，比上年同期增长220.42%；实现归属上市公司股东净利润10,704.79万元，比上年同期增长264.96%；基本每股收益0.32元，比上年同期的0.11元增长190.91%。主要利润构成项目发生额变动及原因如下： 1、1-9月营业总收入比上年同期增加165,012.53万元，增长110.67%，销售费用比上年同期增长223.25%，主要是新增子公司兆华领先4-9月实现营业收入121,562.95万元，并发生相应销售费用6,114.25万元。 2、1-9月财务费用比上年同期增长100.01%，是因为新增融资支付银行的利息增加。 3、1-9月资产减值损失比上年同期增长113.03%，是因为期末应收账款、其他应收款余额增加及部份往来账龄增大而计提的坏账准备增加。 4、1-9月投资收益比上年同期下降332.69%，主要为对东莞中汽宏远汽车有限公司33.50%的股权投资因其亏损而确认投资收益-1,857.53万元。 5、营业利润比上年同期增加13,593.46万元，增长1,442.77%，主要因为：（1）新增子公司兆华领先，纳入合并后4-9月实现营业利润10,531.54万元;（2）1-9月其他收益比上年同期增加4,715.57万元，根据财政部2017年5月关于印发修订《企 业会计准则第16号--政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）相关规定，原来从营业外收入中列示的燃油补助等，报告期 相关收入作为营业利润改由"其他收益"项目列示。 6、1-9月营业外收入比上年同期下降71.90%，主要因为燃油补助等改按“其他收益”项目列示。 三、现金流量表项目 公司2017年1-9月合并期末现金及现金等价物余额比上年同期增加69.91%，现金及现金等价物净增加额比上年同期增长227.30%，主要原因如下： 1、1-9月经营活动现金净流出比上年同期减少4,257.91万元,下降34.46%，主要是（1）2016年1-9月商业保理业务中，支付的客户保理款大于收到的客户保理款净额12,904.63，而今年1-9月收到的客户保理款大于支付的客户保理款净额4,785.85万元，对经营活动现金流量的合计影响差额17,690.48万元；（2）期末存货增加10,441.13万元（其中兆华领先4-9月沥青等库存增加7,252.43万元）；（3）其他经营性应收往来款增加。 2、1-9月投资活动现金流入比上年同期下降90.53%，主要是上年同期收到梅州合兴房地产开发有限公司的土地转让余款6,912.10万元,本期投资活动流入的现金较少。 3、1-9月投资活动产生的现金净流出比上年同期增长238.63%，其中投资活动现金流出比上年同期增长143.55%，主要因并购兆华领先而发生取得子公司及其他营业单位支付的现金净额47,750.35万元，比上年同期增长761.22%。 4、1-9月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长540.81%，其中吸收投资收到的现金比上年同期增长679.14%，主要是非公开发行股份取得资金56,169.37万元。 5、1-9月取得借款收到的现金比上年同期增长42.03%，主要是为扩大兆华领先经营规模及优化公司借款结构而增加长期借款。 6、1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长54.58%，主要是因借款增加支付的银行利息增加以及股份增加而分配的股利增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、重大资产重组事项 公司于2016年4月启动发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金工作，该事项构成重大资产重组。2017年2月14日，公司重大资产重组获得中国证监会核准批复，根据该批复：公司以124,215万元对价收购了兆华领先100%股权；其中，公司于2017年3月以每股12.06元向新疆兆华投资有限公司等发行股份合计51,498,753股用于支付股份对价；同时，公司以每股10.58元向福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司、龙洲股份员工资管计划、新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）合计发行54,820,415股股份募集配套资金用于支付现金对价。2017年2月23日，前述标的资产完成过户至公司名下。2017年3月29日收市后，公司上述合计非公开发行106,319,168股股份计入相应股东证券账户并于3月30日在深圳证券交易所上市。本次重大资产重组顺利完成。（本次重大资产重组具体进展详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）2、其他事项 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 天津CNG项目因业绩承诺方未完成业绩 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《福 承诺，起诉要求对方承担相应业绩补偿 2017年08月17日 建龙洲运输股份有限公司关于提起诉讼 责任和担保责任 案件的公告》（公告编号：2017-077） 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年度经营业绩的预计 2017年度预计的经营业绩情况： 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 至 度 188.20% 231.93% 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区 至 间（万元） 14,500 16,700 2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,031.25 受益于一季度完成重大资产重组并购兆华领先100%股权及安徽中桩物流 业绩变动的原因说明 有限公司业绩增长等因素，预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净 利润在14,500万元至16,700万元之间，与上年同期相比的变动幅度为 188.20%至231.93%。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见公司披露于深交所互动易 2017年08月23日 实地调研 机构 （http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002682）的 2017年8月23日投资者关系活动记录表 详见公司披露于深交所互动易 2017年09月12日 实地调研 机构 （http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002682）的 2017年9月12日投资者关系活动记录表 2017年09月14日 实地调研 机构 详见公司披露于深交所互动易 （http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002682）的 2017年9月14日投资者关系活动记录表 详见公司披露于深交所互动易 2017年09月15日 实地调研 机构 （http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002682）的 2017年9月18日投资者关系活动记录表 2017年7月1日― 电话咨询公司业绩情况，沥青业务经营情况等。 电话沟通 个人 2017年09月30日 福建龙洲运输股份有限公司 法定代表人：王跃荣 2017年10月21日