目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第1―2页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第3―7页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2017〕8197号 梦百合家居科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的梦百合家居科技股份有限公司（以下简称梦百合公司）董事会编制的截至2017年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供梦百合公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为梦百合公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 梦百合公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对梦百合公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 第1页共7页 梦百合家居科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 中国证券监督管理委员会： 现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至2017年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2055号文核准，并经上海证券交易所同 意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币15.41元， 共计募集资金 92,460.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,583.32万元后的募集资金为 87,876.68万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年9月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,214.80 万元后，公司本次募集资金净额为 86,661.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕401号）。 (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2017年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 初始存放金额 2017年09月30 备注 日余额 中国银行如皋支 545669065469 48,652,700.00 43,561,426.78 行 中国银行如皋支 552169062918 464,816,500.00 132,911,489.80 行 中国工商银行如 1111221129000129939 53,200,000.00 3,727.02 皋支行 中国工商银行如 1111221129000129815 312,097,600.00 5,596.09 皋支行 招商银行股份有 限公司上海南方 121909475610106 12,798,096.86 商城支行 合计 878,766,800.00 189,280,336.55 第3页共7页 二、前次募集资金实际使用情况说明 (一)前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明 公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。 (三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 差异金额 差异原因 实际投资项目 投资金额 投资金额 记忆绵床垫、枕头技改及 46,481.65 46,481.65 18,576.63 27,905.02 尚在建设期 扩产项目 研发中心扩建项目 4,865.27 4,865.27 558.82 4,306.45 尚在建设期 营销网络建设项目 5,320.00 5,320.00 4,067.25 1,252.75 尚在建设期 补充公司流动资金项目 30,000.00 30,000.00 29,994.96 5.04 注 合计 86,666.92 86,666.92 53,197.66 33,469.26 注：公司上市发行费用测算误差引起实际募集金额与承诺投资金额有差异所致。 (四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 截至2017年9月30日，公司前次募集资金投资项目对外转让或置换情况如下： 根据公司2016年12月8日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募 集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用募集资金10,623.03万元置 换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司已于2016年度完成上述置换，上述投入及 置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《关于江苏恒康家居科技 股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7977号）。 根据公司2017年4月20日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司拟变更募投项目“营销网络建设项目”的实施 主体，实施主体由公司变更为公司全资子公司上海金睡莲家居科技有限公司，2017年6月 29日，公司、上海金睡莲家居科技有限公司及保荐机构广发证券股份有限公司与募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司上海南方商城支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 (五)闲置募集资金情况说明 2016年12月8日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下， 对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过人民币15,000万元用于购买期限不超过一年保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使 用，使用期限为自董事会审议通过之日起1年。 截至2017年9月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买的未到期理财产品余额如下： 第4页共7页 单位：万元 银行 产品名称 金额 到期日 中国工商银行股份有 工银理财共赢3号保本型（定 15,000 2017年10月12日 限公司如皋支行 向江苏）2017年第20期 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。目前正在建设中，尚未 投产，未产生效益。 (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 研发中心扩建项目旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算；营销网络建设项目：非独立运营，效益无法定量评估,该项目通过扩大公司销售网络的渗透率和覆盖范围，增强公司对市场的反应速度，提升品牌影响力，并最终提高公司的竞争力和盈利能力；补充公司流动资金项目：实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。 (三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。 五、其他差异说明 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。 附件：1.前次募集资金使用情况对照表 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 梦百合家居科技股份有限公司 二�一七年十月二十日 第5页共7页 附件1 前次募集资金使用情况对照表 截至2017年9月30日 编制单位：梦百合家居科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额：86,661.88 已累计使用募集资金总额：53,197.66 变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：53,197.66 变更用途的募集资金总额比例：0.00 2017年1-9月：8,390.16 2016年：44,807.50 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 实际投资金额与 可使用状态日 序 承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投 募集后承诺投资 期（或截止日项 号 目 目 投资金额 投资金额 资金额 投资金额 投资金额 资金额 金额的差额 目完工程度） 记忆绵床垫、 记忆绵床垫、 1枕头技改及枕头技改及 46,481.65 46,481.65 18,576.63 46,481.65 46,481.65 18,576.63 27,905.02 2019年12月 扩产项目 扩产项目 2研发中心扩研发中心扩 4,865.27 4,865.27 558.82 4,865.27 4,865.27 558.82 4,306.45 2019年1月 建项目 建项目 3营销网络建营销网络建 5,320.00 5,320.00 4,067.25 5,320.00 5,320.00 4,067.25 1,252.75 2019年8月 设项目 设项目 4补充公司流补充公司流 30,000.00 30,000.00 29,994.96 30,000.00 30,000.00 29,994.96 5.04 动资金项目 动资金项目 第6页共7页 附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2017年9月30日 编制单位：梦百合家居科技股份有限公司 单位：人民币万元 最近三年实际效益 截止日 实际投资项目 截止日投资项目 承诺效益 2017年 累计实现效益 是否达到 累计产能利用率 2015年 2016年 1-9月 预计效益 序号 项目名称 净利润 净利润 净利润 净利润 净利润 记忆绵床垫、枕头技改 项目达产后每年 1 及扩产项目 不适用 可产生税后利润 - - - - - 11,065.73万元 2 研发中心扩建项目 不适用 无承诺收益 - - - - - 3 营销网络建设项目 不适用 无承诺收益 - - - - - 4 补充公司流动资金项目 不适用 无承诺收益 - - - - 第7页共7页