证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-080 唐山冀东水泥股份有限公司 关于增加2017年度日常经营性关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增加 2017 年度日常经营性关联交易预计基本情况 （一）增加2017年度日常经营性关联交易预计概述 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月24日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度日常经营性关联交易预计的议案》，批准 2017年度公司日常经营性关联交易金额为584,579.53万元，结合公司生产运营需要，公司拟增加2017年度日常经营性关联交易75,924.28万元。关联方为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）的控股股东北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）及其所属分、子公司，公司关联自然人的关联方冀东海德堡水泥（泾阳）有限公司和冀东海德堡水泥（扶风）有限公司。 公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于增加 2017年度日常 经营性关联交易预计的议案》，关联董事姜长禄、于宝池回避表决，由于九洲、刘宗山、任前进、刘素敏董事和三名独立董事进行表决，以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果同意上述交易。 本次预计增加的关联交易金额为75,924.28万元，占公司最近一期经 审计的归属于公司股东的净资产的 7.6%。根据《上市规则》和《公司章 程》的有关规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 （二）增加预计日常经营性关联交易类别和金额 单位：万元 关联交 关联人 关联交易 关联交易 股东大会已审 已发生金额 需增加金额 易类别 内容 定价原则 批金额 采购设 冀东发展集团有限 采购设备备 市场价 215,000.00 166,921.20 2,060.72 备备件 责任公司 件及材料 及材料 唐山盾石建筑工程 采购设备备 市场价 8,400.40 8,202.38 1,561.76 有限责任公司 件及材料 唐山冀东机电设备 采购设备备 市场价 29,362.82 29,300.35 25,639.46 有限公司 件及材料 冀东海德堡（扶风） 采购设备备 市场价 0.00 0.00 21.00 水泥有限公司 件及材料 冀东海德堡（泾阳） 采购设备备 市场价 0.00 0.00 9.00 水泥有限公司 件及材料 小计 29,291.94 唐山冀东机电设备 接受劳务 市场价 7,616.29 4,772.36 927.48 有限公司 冀东发展集团河北 接受劳务 市场价 7,200.00 3,759.15 2,744.02 接受劳 矿山工程有限公司 务 冀东海德堡（扶风） 接受劳务 市场价 0.00 0.00 12.40 水泥有限公司 冀东海德堡（泾阳） 接受劳务 市场价 0.00 0.00 96.00 水泥有限公司 小计 3,779.90 北京金隅水泥经贸 销售产品及 市场价 69,000.00 33,166.32 33,355.19 有限公司 材料 北京金隅股份有限 公司及其下属子公 销售产品及 市场价 72,038.71 47,686.25 8,448.88 销售产 司（不含上述列示 材料 品及材 公司） 料 冀东海德堡（扶风） 销售产品及 市场价 0.00 0.00 365.00 水泥有限公司 材料 冀东海德堡（泾阳） 销售产品及 市场价 0.00 0.00 357.55 水泥有限公司 材料 小计 42,526.62 冀东海德堡（扶风） 提供劳务 市场价 0.00 0.00 180.00 水泥有限公司 提供劳 冀东海德堡（泾阳） 务 水泥有限公司 提供劳务 市场价 0.00 0.00 10.00 小计 190.00 北京金隅股份有限 处置资产及 处置资 公司及其下属子公 其他 市场价 302.02 294.38 135.82 产及其司 他 小计 135.82 合计 75,924.28 二、关联人介绍和关联关系 （一）冀东发展集团有限责任公司 1.基本情况 法定代表人：刘文彦 注册资本：247,950.408 万人民币 公司类型：有限责任公司(国有控股) 住所：唐山丰润区林荫路东侧 经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2017年6月30日，冀东集团总资产5,950,064.50万元，净资产1,449,373.96万元；2017年1-6月营业总收入991,835.53万元，净利润-9,951.44万元（未经审计）。 2.与公司的关联关系：为公司的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的情形。 3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司向其采购设备及材料（主要为煤炭），该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营水泥机械设备、石膏及其制品等批发与零售，对外承包工程、煤炭批发、装备工程制造、安装、调试技术咨询等，拥有独立、完整且具有竞争优势的煤炭采购渠道，该关联人具备履约能力。 （二）唐山盾石建筑工程有限责任公司 1.基本情况 法定代表人：李洪波 注册资本：9,000 万元人民币 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：唐山丰润区林荫路 经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；炉窑工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包（凭资质证经营）；环保工程（凭资质经营）；环保设备加工（特种设备除外）；机电设备研发、设计、制造、安装、维修（特种设备除外）；机械零部件加工；建材零售；工程建设项目成套设备供应（凭资质经营）；工程建设项目咨询、策划与生产运营管理；普通货运（期限至2018年7月9日）；货物及技术进出口（国家限定或禁止的项目除外）；吊车租赁;通用及专用设备、电子产品、五金、交电、汽车配件批发、零售；微机控制皮带秤制造、销售；汽车修理；承包境内外房屋建筑工程和境内国际招标工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2017年6月30日，该公司总资产58,299.13万元，净资产为 14,345.80万元，2017年1-6月营业总收入为36,851.34万元，净利润为 1,266.34万元(未经审计)。 2．与公司的关联关系：该公司为控股股东冀东集团间接控制的公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。 3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其及附属企业采购设备备件及材料。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营机电设备设计、制造、安装、维修、研发及安装工程承包，机械零部件加工等，该关联人具有履约能力。 （三）唐山冀东机电设备有限公司 1．基本情况 法定代表人：冯建国 注册资本：1,000 万元人民币 公司类型：其他有限责任公司 住所：曹妃甸工业区装备制造园区 经营范围：机械设备及零部件、电气设备及备件、电子产品、仪器仪表、润滑油、化工产品、五金交电、金属材料、金属制品、橡胶制品、塑料制品、建材、陶瓷制品、日用杂品、办公用品、电线电缆、计算机软硬件及外围设备、针纺织品、耐磨制品、耐火制品、轴承及配件、标准件批发、零售；机械设备维修；技术咨询、技术服务；货物进出口业务；普通货运；仓储；机电设备安装工程施工及设计。（以上各项涉及国家法律法规禁止的项目不得经营，限制的项目取得许可后方可经营）。 截至2017年6月30日，该公司总资产38,483.55万元，净资产为 2,344.77万元， 2017年1-6月营业总收入为36,080.73 万元，净利润为 618.27万元(未经审计)。 2．与公司的关联关系：该公司为控股股东冀东集团间接控制的公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。 3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其采购设备备件及材料、接受劳务。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营机械设备及零部件、电气设备及备件、耐磨制品、耐火制品、标准件批发、零售；机械设备维修等，该关联人具有履约能力。 （四）冀东发展集团河北矿山工程有限公司 1.基本情况 法定代表人：于宝池 注册资本：2,000 万元人民币 公司类型：其他有限责任公司 住所：石家庄新华区合作路159号 经营范围：爆破工程的设计施工、安全监理（三级，有效期至2019年8月11日），矿山工程施工，土石方工程施工，地基与基础工程施工，工程测量服务，机电设备安装，计算机软硬件研发及销售，工程技术研发及咨询，矿石加工及销售（希贵矿石除外），地质勘查，普通货运（凭许可证经营），搬倒装卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2017年6月30日，该公司总资产4,713.82万元，净资产为2,820.01万元，2017年1-6月营业总收入为3037.96万元，净利润为216.66万元(未经审计)。 2.与公司的关联关系：该公司为控股股东冀东集团的控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。 3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及其子公司接受劳务（主要为石灰石矿山爆破、开采、矿山剥离等劳务）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营爆破工程、矿山工程施工、土方工程施工等，该关联人具有履约能力。 （五）北京金隅水泥经贸有限公司 1.基本情况 法定代表人：姜长禄 注册资本：50,000 万元人民币 公司类型：有限责任公司(法人独资) 住所：北京市房山区工业园区西区顾八路甲1号-Z27 经营范围：批发煤炭；普通货运；货物专用运输（罐式）；批发水泥及水泥制品、水泥添加剂、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、五金交电、建筑材料、建筑石料、家具、机电设备及配件、机械设备、电气设备；销售水泥熟料；技术咨询；技术服务；国内货运代理；仓储服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 截至2017年6月30日，该公司总资产337,895.55万元，净资产为 51,306.42万元，2017年1-6月营业总收入为391,077.23万元，净利润为2,708.21万元（未经审计）。 2.与公司的关联关系：该公司为控股股东冀东集团的控股股东的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。 3.履约能力分析：本次交易为公司及子公司向其销售产品。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营批发水泥及水泥制品、水泥添加剂、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、机电设备及配件、机械设备和销售水泥熟料等，该关联人具有履约能力。 （六）北京金隅股份有限公司 1.基本情况 法定代表人：姜德义 注册资本：1,067,777.1134 万元人民币 公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) 住所：北京市东城区北三环东路36号 经营范围：制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品。（该企业2006年04月05日前为内资企业，于2006年04月05日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 截至 2017年6月 30日，该公司总资产 22,397,088.13万元，净资产 6,401,000.82万元；2017年1-6月营业总收入2,946,584.63万元，归属于母公司所有者的净利润184,637.12万元（未经审计）。 2.与公司的关联关系：为公司控股股东的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的情形。 3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其附属企业销售产品及材料。该关联人及其相关子公司主要经营业务为水泥的生产和销售、与水泥及水泥企业相关的产品的生产和服务、混凝土的生产与销售、房地产开发经营、物业管理等，该关联人具有履约能力。 （七）冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 1.基本情况 法定代表人：JEAN CLAUDE JAMAR 注册资本：48,987.52万元人民币 公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资) 住所：陕西省宝鸡市扶风县天度镇闫马村北 经营范围：生产水泥、水泥熟料和相关的建筑产品，销售自产产品；提供有关的技术咨询和管理服务，在规定的坐标区域内开采用于本企业水泥生产的石灰石，销售自产的石灰石和自营产品的运输。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2017年6月30日，该公司总资产91,832.84万元，净资产57,755.22万元；2017年1-6月营业总收入33,284.22万元，净利润6,641.58万元（未经审计）。 2.与公司的关联关系：为公司的副总经理担任董事，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的情形。 3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其采购设备备件及材料、接受劳务、销售产品及材料、提供劳务等。该关联人主要经营业务为生产水泥、水泥熟料和相关的建筑产品，销售自产产品；在规定的坐标区域内开采用于本企业水泥生产的石灰石，销售自产的石灰石和自营产品的运输等，该关联人具有履约能力。 （八）冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 1.基本情况 法定代表人：JEAN CLAUDE JAMAR 注册资本：45,896 万元人民币 公司类型：有限责任公司(中外合资) 住所：陕西省咸阳市泾阳县王桥镇 经营范围：水泥用石灰岩露天开采，生产水泥、水泥熟料和相关的建筑产品，销售自产产品；提供有关的技术咨询和管理服务，在规定的矿区开采用于本企业水泥生产的石灰石，销售自产的石灰石和自营产品的运输。 (采矿许可证有效期限至2033年11月28日)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2017年6月30日，该公司总资产100,281.19万元，净资产 53,700.68万元；2017年1-6月营业总收入32,803.35元，净利润6,365.66万元（未经审计）。 2.与公司的关联关系：为公司副总经理担任董事和高级管理人员，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的情形。 3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其采购设备备件及材料、接受劳务、销售产品及材料、提供劳务等。该关联人主要经营业务为水泥用石灰岩露天开采，生产水泥、水泥熟料和相关的建筑产品等，该关联人具有履约能力。 三、关联交易主要内容 1.本公司与上述关联方产生的关联交易为市场价。 2.具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方的关联交易能充分发挥公司的产品优势及服务特点，利用关联方的产品及资源为公司生产经营服务，实现资源合理配置。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事意见 1.拟发生的关联交易为与公司日常生产经营相关的正常交易，符合公司和全体股东的利益，公司董事会在审议上述关联交易预计事项前已经征求了我们的意见。 2.拟发生日常关联交易是正常的商业行为，是在平等、互利的基础上进行的，定价公允。 3.各项拟发生的关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不会对其他股东利益造成损害。 4.董事会在审议上述关联交易时，关联董事履行了回避表决义务，上述关联交易的审议程序合法、合规。 我们认为，上述关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益。 六、备查文件 1.第八届董事会第二次会议决议 2.独立董事意见 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2017年10月24日