证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-081 深圳市汇川技术股份有限公司 关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金 永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汇川技术”）于2017年 10月23日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了将部分募集资金投资项目 节余募集资金永久性补充流动资金的使用计划，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金到位和管理情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1161 号”文核准，公司首次公开 发行 2,700万股的人民币普通股,发行价格为 71.88元/股,募集资金总额为 1,940,760,000.00 元,扣除各项发行费用 82,445,040.00 元,公司募集资金净额为 1,858,314,960.00元，较原 292,803,900.00元募集资金计划超额募集人民币 1,565,511,060.00元。以上募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司于2010年 9月16日出具的立信大华验字[2010]117号《验资报告》验证确认。 公司对所有募集资金实行了专户存储，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，能保证募集资金专款专用。 二、募集资金总体使用情况 1、首次公开发行时承诺投资项目的使用及节余情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，募集资金将用于投资以下项目: 单位：人民币万元 序号 项目名称 项目投资额 募集资金投资额 1 生产高性能变频器 8,573.06 8,573.06 2 生产电梯一体化控制系统 4,551.95 4,551.95 3 生产高性能伺服系统 6,114.27 6,114.27 4 生产稀土永磁同步电机直驱系统 5,317.11 5,317.11 5 企业技术中心建设 2,739.00 2,739.00 6 营销网络中心 1,985.00 1,985.00 小计 29,280.39 29,280.39 7 其他与主营业务相关的营运资金 - - 注：“其他与主营业务相关的营运资金”即超募资金。 截至2012年9月30日，上述六个承诺投资项目均已完成项目建设，节余资金共 计：78,184,671.86元，其中节余本金72,626,616.87元，占承诺投资募集资金总额 24.80%；利息5,558,054.99元。2012年10月24日，经公司第二届董事会第十次会 议审议通过，同意公司将上述六个承诺投资项目节余募集资金78,184,671.86元用于 永久性补充流动资金。 2、超募资金投资项目使用情况 截止本公告出具之日，已明确使用用途的超募资金本金对应的投资项目如下：单位：人民币万元 超募资金投向 募集资金承诺投资总额 投资进度 设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司 3,000.00 已结项 在香港设立全资子公司 4,114.94 已结项 苏州汇川企业技术中心 33,932.16 30.56% 生产大传动变频器项目 10,172.00 89.55% 生产新能源汽车电机控制器项目 10,674.00 99.94% 生产光伏逆变器项目 20,658.00 83.08% 收购宁波伊士通40%股权 11,000.00 已结项 汇川技术总部大厦 33,000.00 0.4% 永久补充流动资金 30,000.00 已结项 超募资金投向小计 156,551.10 -- 具体情况如下： （1）2011年3月5日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用15,000万 元超募资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。具体情况请参见公司于 2011年3月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。 经公司第二届董事会第二次会议审议，将该次暂时补充流动资金的15,000万元 转为永久补充流动资金，该金额被包含于本次会议审议的金额即30,000万元之内。 （2）2011年4月19日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案》，经全体董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案：以超募资金出资5000万港币（折 合人民币约4250万元，以实际投资时汇率折算额为准），在中华人民共和国香港特别 行政区设立全资子公司。具体情况请参见公司于2011年4月26日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。 公司于2011年8月10日从超募资金专户支出人民币4114.944万元（约折港币 为4988万）作为对汇川技术（香港）有限公司的投资款。 公司于2017年4月7日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》：截至2017年2月28日，本项目节余募集资金（含利息）为1,019万港币，占本项目投资总额的20.43%，其中，节余募集资金本金955.11万港币，利息收入63.89万港币。具体情况请参见公司 2017年 4月 11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。 （3）2011年4月25日公司第一届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通 电子有限责任公司整体资产的议案》: 以超募资金出资3000万元，在中国吉林省长 春市设立全资子公司，其中2000万元用于收购长春市汇通电子有限责任公司整体资 产，1000 万元用于对长春市汇通电子有限责任公司进行改造和添置设备以及补充流 动资金等。具体情况请参见公司 2011年 4月 27日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 截止2011年9月，该3000万元款项已全部使用完毕。 （4）2011年9月1日，公司第二届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了以下超募资金使用计划：使用超募资金中的30,000万元永久补充 流动资金；使用超募资金中的21,529万元用于苏州汇川企业技术中心项目；使用超 募资金中的10,172 万元用于年产600台/套大传动变频器项目；使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台/套新能源汽车电机控制器项目；使用超募资金中的 20,658万元用于年产8000台/套光伏逆变器项目。 2017年4月7日公司第三届董事会第三十次会议以9票同意、0票反对、0票弃 权审议通过了《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》：拟使用超募资金12,403.162万元、自有资金15,469.838万元增加投入苏州企业技术中心项目。具体情况请参见公司 2017年 4月 11 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。截至2017年6月30日，该项目的投资进度为30.56% 截至2017年6月30日，上述三个生产型项目使用募集资金投入进度分别为“生 产大传动变频器项目”89.55%,“生产新能源汽车电机控制器项目”99.94%,“生产光伏逆变器项目”83.08%。 （5）2013年9月9日公司第二届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司40%股权的议案》：拟使用超募资金中的11,000万元收购宁波伊士通技术股份有限公司（以下简称“宁波伊士通”）40%股权，成为伊士通第一大股东，并通过董事会席位安排形成对伊士通的实际控制地位。2013年9月6日，公司与伊士通及股权出让方签署了收购合同。 具体情况请参见公司 2013年 9月 10日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 公司已按照《股权收购合同书》中关于股份价款支付的约定，支付给宁波伊士通投资管理有限公司及夏擎华、樊雄飞等其他八名自然人股东合计11,000万元股权收购款。 （6）2015年11月11日公司第三届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、 0 票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金建设总部基地的议案》：拟使用超募资 金33,000万元投入建设总部基地项目。具体情况请参见公司2015年11月12日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 截至2017年6月30日，该项目已使用超募资金75.56万元，投资进度为0.4%。 三、本次拟结项募集资金投资项目的使用计划及资金节余情况 根据公司发展规划和实际经营情况，经公司2011年9月1日召开的第二届董事 会第二次会议审议通过，公司计划使用超募资金中的10,172万元用于年产 600台/ 套大传动变频器项目；使用超募资金中的10,674万元用于年产4万台/套新能源汽车 电机控制器项目；使用超募资金中的20,658万元用于年产8000台/套光伏逆变器项 目。 上述三个项目均由全资子公司苏州汇川技术有限公司（以下简称“苏州汇川”）组织实施,均选址在苏州汇川于 2011年 8月 23 日竞拍取得的编号为“苏吴国土2010-G-085”地块，该地块位于苏州市吴中开发区旺山工业园天鹅北侧。 截至 2017年 9月 30 日，节余资金共计 93,877,708.39 元，其中节余本金 45,652,162.67 元，占计划募集资金总额约11%；利息和理财收益48,234,837.56元。 上述节余资金存放于“宁波银行股份有限公司苏州分行 75010122000523217”账户、 “宁波银行股份有限公司苏州分行 75010122000590963” 账户、“华夏银行苏州吴 中支行 12457000000053678”账户、“宁波银行股份有限公司苏州分行 75010122000886463”账户（理财专户）。 上述募投项目工程建设和相关采购合同中约定了质保金条款，款项需根据工程保修和设备运行情况分批支付。因尚未到约定结清日期，募投项目存在后期尚需支付的质保金合计27,659,780.61元，未来公司将以自有资金按约定付款条件和日期予以支付。 四、本次拟结项募集资金投资项目资金节余的主要原因 （一）在项目建设过程中，公司加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；在保证项目质量的前提下，公司对市场进行了较为充分的调研，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本。 （二）募投项目存在后期尚需支付的质保金合计约2,765.98万元，未来公司将 以自有资金予以支付。 五、本次拟结项募集资金投资项目建设目标达成情况 截至2015年6月30日，苏州汇川已建成总建筑面积为98,800平方米的生产楼 并已投入使用，上述三个项目达到预定可使用状态。截至2017年6月30日，三个募 投项目均已完成项目投入。 1、生产大传动变频器项目 本项目为建设年产能600台/套的大传动变频器产品线，投资总额为10,172万元。 （1）该项目投资完成情况如下： 序号 计划情况 投入及达产情况 截至2017年6月30日，“生 产大传动变频器项目”共投 计划投资总额为 10,172 万元，其中入9,109.19万元，其中建设 1 投资概算 8,713万元用于建设投资，1,459万元 投资支出7,650.19万元，铺 用于铺底流动资金。 底流动资金支出1459万元； 募投项目投资金额占计划投 资总额的比例为89.55%。 2条大传动变频器生产线，总体设计产 2014年年产能为 238 台， 2 产能及 能为600台(套)/年 2015年年产能为280台， 达产情况 2016年年产能为500台， 2017年年产能为1200台。 （2）该项目节余资金金额为1,062.81万元（不含利息及理财收益）。 2、生产新能源汽车电机控制器项目 本项目为新能源汽车电机控制器组装、调试、检测生产线的建设，满足新能源汽车电机控制器设计产能4万台/套的需求。 （1）该项目投资完成情况如下： 序号 计划情况 投入及达产情况 截至2017年6月30日，“生 产新能源汽车电机控制器项 计划投资总额为10,674万元，其中约 目”共投入10,667.22万元， 1 投资概算 8,815万元用于建设投资，1,860万元用 其中建设投资支出 8,807.22 于铺底流动资金。 万元，铺底流动资金支出 1,860万元；募投项目投资金 额占计划投资总额的比例为 99.94%。 2014年年产能为28000台， 2 产能及 形成新能源汽车电机控制器产能 4万 2015年年产能为53000台， 达产情况 台(套)/年 2016年年产能为55000台， 2017年年产能为100000台。 （2）该项目节余资金金额为6.78万元（不含利息及理财收益）。 3、生产光伏逆变器项目 本项目为光伏逆变器组装、调试、检测生产线建设，满足光伏逆变器设计产能8000台/套的需求。 （1）该项目投资完成情况如下： 序号 计划情况 投入及达产情况 截至2017年6月30日，“生 计划投资总额为20,658万元，其中 产光伏逆变器项目”共投入 17,423万元用于建设投资，3,235万元 17,162.38万元，其中建设投 1 投资概算 用于铺底流动资金。 资支出13,927.38万元，铺底 流动资金支出3,235万元； 募投项目投资金额占计划投 资总额的比例为83.08%。 产能及 形成光伏逆变器生产能力8000台(套)/ 2014年年产能为1600台， 2 达产情况 年。 2015年年产能为720台， 2016年年产能为480台 （2）该项目节余资金金额为3,495.62万元（不含利息及理财收益）。 六、本次将上述拟结项募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的必要性和合理性 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》，公司募投项目现已按计划完成项目建设，已具备满足目前市场需求的生产能力，可以将节余募集资金永久性补充流动资金。 公司将募投项目节余募集资金93,877,708.39元（含利息及理财收益）永久性补 充子公司苏州汇川的流动资金，是为满足苏州汇川的日常经营需要。 七、公司说明与承诺 本次将节余募集资金永久性补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券的交易。 本次将节余募集资金永久性补充流动资金，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 公司及子公司苏州汇川最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，未为控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺本次节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，不为控股子公司之外的对象提供财务资助。 八、相关审批和核准程序 1、公司董事会决议 2017年10月23日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体内容请查阅2017年10月25日公司刊登在巨潮资讯网上的公告。 根据相关规定，本次事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 2、公司监事会决议 2017年10月23日，公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金93,877,708.39元用于永久性补充流动资金。监事会认为：将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，提升公司经营效益, 符合公司利益和全体股东利益。 3、公司独立董事意见 公司独立董事认为：公司将超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意本次事项。 4、保荐机构核查意见 保荐机构中国中投证券有限责任公司发表了核查意见，中投证券及保荐代表人认为： （1）公司本次计划使用拟结项募集资金投资项目节余募集资金永久性流动资金用于公司主营业务，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号――超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定； （2）公司将计划使用拟结项募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益； （3）公司将计划使用拟结项募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金分别经董事会审议通过和监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等要求，履行了必要的法律程序； （4）公司最近十二个月未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 综上，中国中投证券及保荐代表人同意汇川技术使用拟结项募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金。 九、备查文件 1、第三届董事会第三十四次会议决议 2、第三届监事会第二十五次会议决议 3、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 4、中国中投证券有限责任公司关于深圳市汇川技术股份有限公司将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 特此公告。 深圳市汇川技术股份有限公司 董事会 二○一七年十月二十四日