南京佳力图机房环境技术股份有限公司 首次公开发行A股发行结果公告 保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“佳力图”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1730号文核准，本次发行的主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“佳力图”，股票代码为“603912”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 8.64 元/股，发行数量不超过3,700万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,220万股，占本次发行数量的60%； 网上初始发行数量为1,480万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网 下最终发行数量为370万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为3,330 万股，占本次发行数量的90%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年10月24日（T+2日）结束。 一、新股认购情况统计 主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量：33,252,234股 2、网上投资者缴款认购的金额：287,299,301.76元 3、网上投资者放弃认购数量：47,766股 4、网上投资者放弃认购金额：412,698.24元 （二）网下新股认购情况 经核查确认，2,972家网下投资者管理的5,424个有效报价配售对象按照《发 行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有 7 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量2,891股为无效申购，对应金额为24,978.24元。有2个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量10股为无效认购，对应金额为86.40元。 1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,697,099股 2、网下投资者缴款认购的金额：31,942,935.36元 3、网下投资者放弃认购数量：2,901股 4、网下投资者放弃认购金额：25,064.64元 放弃认购的网下投资者具体名单如下： 序号 投资者 配售对象 获配数量（股）获配金额（元） 1 吴志坚 吴志坚 413 3,568.32 2 陆明富 陆明富 413 3,568.32 3 张媛 张媛 413 3,568.32 4 柴长茂 柴长茂 413 3,568.32 上海东苑房地产开发（集团）上海东苑房地产开发（集团） 5 413 3,568.32 有限公司 有限公司 6 成都工投资产经营有限公司成都工投资产经营有限公司 413 3,568.32 7 鲁力力 鲁力力 413 3,568.32 合计 2,891 24,978.24 未足额缴款的网下投资者具体名单如下： 应缴款 实际缴 实际配 实际配 放弃认 初步配售 获配金 序号 投资者 配售对象 金额 款金额 售股数 售金额 购股数 股数（股）额（元） （元） （元） （股） （元） （股） 1 许伯军 许伯军 413.00 3,568.323,568.323,568.22 412.00 3,559.68 1 2 林庆得 林庆得 413.00 3,568.323,568.323,493.98 404.00 3,490.56 9 二、主承销商包销情况 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第135号】，以下简称“《管 理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发【2016】7 号， 以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发【2016】 7 号，以下简称“《配售细则》” ），网上、网下投资者放弃认购股数全部由 主承销商包销，主承销商包销股份的数量为50,667 股，包销金额为437,762.88 元，主承销商包销比例为0.14%。 2017年10月26日（T+4日），主承销商将包销资金与网上网下投资者缴 款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 三、保荐机构（主承销商）联系方式 网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。 具体联系方式如下： 联系电话：021-23219622、021-23219496、021-63608036 联系人：资本市场部 发行人：南京佳力图机房环境技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 2017年10月26日 （本页无正文，为《南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页） 发行人：南京佳力图机房环境技术股份有限公司 年月 日 （本页无正文，为《南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 年月 日