证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2017-049 华斯控股股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限售股份可上市流通数量为本次解除限售股份可解除限售数量为33,374,537股，占总股本的8.6561%。 2、本次限售股份可上市流通日为2017年11月13日。 一、公司非公开发行股份概况及股本演变情况 1、非公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1798号文《关于核准华斯控股股 份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，，华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）向贺国英、中新融创资本管理有限公司等9名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）37,082,818股，发行价格为16.18元/股，并于2016年11月11日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，本次发行中，贺国英先生认购的股份限售期为三十六个月，预计可上市流通时间为2019年11月11日。其他8名发行对象认购的股份限售期为十二个月。公司本次非公开发行前总股本为348,478,000股，本次非公开发行完成后公司总股本为385,560,818股。 本次发行对象及其获得配售情况如下： 序号 投资者全称 获配数量（股）占截止目前公司总股本 锁定期限 的比例 （月） 1 贺国英 3,708,281 0.96% 36 2 中新融创资本管理有限公司 3,831,891 0.99% 12 3 建信基金管理有限责任公司 7,416,563 1.92% 12 4 北京海燕投资管理有限公司 4,202,719 1.09% 12 5 华安基金管理有限公司 3,708,281 0.96% 12 6 上海纺织投资管理有限公司 3,708,281 0.96% 12 7 泰达宏利基金管理有限公司 5,624,227 1.46% 12 8 财通基金管理有限公司 4,635,352 1.20% 12 9 国泰基金管理有限公司 247,223 0.06% 12 合计 37,082,818 9.62% - 2、非公开发行股份完成至今股本变动情况 截至本公告日，公司股份总额为385,560,818股，尚未解除限售的股份数量 123,915,192.00 股，本次可解除限售的非公开发行股份数量为33,374,537股，占 总股本的8.6561%。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 承诺人 承诺内容 承诺履行情况 中新融创资本管 中新融创资本管理有限公司承诺，所认购的华斯 严格履行 理有限公司 控股股份有限公司非公开发行的股票，自发行结 束后，该部分股票上市之日起锁定12个月。 建信基金管理有 建信基金管理有限责任公司承诺，所认购的华斯 严格履行 限责任公司 控股股份有限公司非公开发行的股票，自发行结 束后，该部分股票上市之日起锁定12个月。 北京海燕投资管 北京海燕投资管理有限公司承诺，所认购的华斯 严格履行 理有限公司 控股股份有限公司非公开发行的股票，自发行结 束后，该部分股票上市之日起锁定12个月。 华安基金管理有 华安基金管理有限公司承诺，所认购的华斯控股 严格履行 限公司 股份有限公司非公开发行的股票，自发行结束 后，该部分股票上市之日起锁定12个月。 上海纺织投资管 上海纺织投资管理有限公司承诺，所认购的华斯 严格履行 理有限公司 控股股份有限公司非公开发行的股票，自发行结 束后，该部分股票上市之日起锁定12个月。 泰达宏利基金管 泰达宏利基金管理有限公司承诺，所认购的华斯 严格履行 理有限公司 控股股份有限公司非公开发行的股票，自发行结 束后，该部分股票上市之日起锁定12个月。 财通基金管理有 财通基金管理有限公司承诺，所认购的华斯控股 严格履行 限公司 股份有限公司非公开发行的股票，自发行结束 后，该部分股票上市之日起锁定12个月。 国泰基金管理有 国泰基金管理有限公司承诺，所认购的华斯控股 严格履行 限公司 股份有限公司非公开发行的股票，自发行结束 后，该部分股票上市之日起锁定12个月。 三、非经营性占用上市公司资金和违规担保情况 本次申请上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保的情况。 四、本次限售股份上市流通情况 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年11月13日（星期一）。 2、本次解除限售股份可解除限售数量为33,374,537股，占总股本的8.6561%。 3、本次申请解除股份限售的股东人数为8名，分别是中新融创资本管理有 限公司、建信基金管理有限责任公司、北京海燕投资管理有限公司、华安基金管 理有限公司、上海纺织投资管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司。 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下： 单位：股 序号 股东名称 证券账户名称 所持限售股份 本次解除限 备注 总数 售数量 1中新融创资本中新融创资本管理有限公司 3,831,891 3,831,891 管理有限公司 2建信基金管理建信陕国投财富尊享32号 7,416,563 7,416,563 有限责任公司 资产管理计划 3北京海燕投资海燕定向战略3号私募基金 4,202,719 4,202,719 管理有限公司 4华安基金管理华安智增精选灵活配置混合 3,708,281 3,708,281 有限公司 型证券投资基金 5 上海纺织投资 上海纺织投资管理有限公司 3,708,281 3,708,281 管理有限公司 财通多策略福享 2,827,565 2,827,565 富春定增1097号 67,985 67,985 富春定增1099号 166,873 166,873 富春定增禧享3号 80,346 80,346 6 财通基金管理 定增驱动8号 135,970 135,970 有限公司 优选财富VIP尊享定增5号 86,527 86,527 玉泉云锦2号 83,436 83,436 富春定增传璞1号 197,775 197,775 富春定增传璞2号 618,047 618,047 富春定增传璞3号 370,828 370,828 泰达宏利中新融创定向增发 2,385,661 2,385,661 2号资产管理计划 泰达宏利中新融创定向增发 1,446,229 1,446,229 3号资产管理计划 泰达宏利-宏泰定增5号资产 494,441 494,441 管理计划 7 泰达宏利基金 泰达宏利基金-方正东亚信 247,218 247,218 管理有限公司 托定增11号资产管理计划 泰达宏利增利灵活配置定期 618,046 618,046 开放混合型证券投资基金 泰达宏利久期量和定增1号 309,023 309,023 资产管理计划 泰达宏利本地资本1号资产 123,609 123,609 管理计划 国泰融丰定增灵活配置混合 164,815 164,815 8 国泰基金管理 型证券投资基金 有限公司 国泰金鹰增长混合型证券投 82,408 82,408 资基金 合计 33,374,537 33,,374,537 (备注：财通基金管理有限公司通过10个证券帐户持有其认购的本公司非公开 发行限售股份4,635,352股; 泰达宏利基金管理有限公司通过7个证券帐户持有 其认购的本公司非公开发行限售股份5,624,227股; 国泰基金管理有限公司通过 2个证券帐户持有其认购的本公司非公开发行限售股份247,223股。) 上述股东本次解除限售的股份不存在质押冻结状态。 五、股本结构变动情况表 本次非公开发行限售股份上市流通后，华斯股份股本结构的变化情况如下： 股份类别 本次上市前 本次上市后 股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例 一、有限售条件股份 123,915,192 32.14% 90,540,655 23.48% 二、无限售条件股份 261,645,626 67.86% 295,020,163 76.52% 三、股份总数 385,560,818 100% 385,560,818 100% 六、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：华斯股份本次2016年非公开发行股份解除限售数 量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，华斯股份非公开发行限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺，截至 本核查意见出具之日，华斯股份关于本次2016年非公开发行股份解除限售上市 流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对华斯股份2016年非公开发行股份解除限售上市流通事项无异议。 七、备查文件 1.限售股份上市流通申请书； 2.限售股份上市流通申请表； 3.股份结构表和限售股份明细表； 4.保荐机构的核查意见。 华斯控股股份有限公司董事会 2017年11月9日