证券代码：600066 证券简称：宇通客车 编号：临2017-042 郑州宇通客车股份有限公司 关于中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、中期票据审议情况 2017年4月19日，公司召开2016年度股东大会，同意授 权董事会根据公司经营计划，在余额不超过公司最近一期经审计净资产（或等值外币）的范围内决策并实施债券融资方案。 2017年5月18日，公司第九届董事会第二次会议审议通过 了《关于发行长期含权中期票据及海外中期票据的议案》，同意公司申请注册发行总额不超过人民币50亿元的中期票据。 二、中期票据注册及本次发行情况 2017年9月21日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以 下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN536号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币40亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。 2017年11月10日，公司成功发行了2017年度第一期中期 票据，发行结果如下： 发行要素 郑州宇通客车股份有 名称 限公司2017年度第一 简称 17宇通MTN001 期中期票据 代码 101753030 期限 3+N年 起息日 2017年11月10日 兑付日 约定赎回之前长期 存续 计划发行 10亿元人民币 实际发行 10亿元人民币 总额 总额 5.5%（发行日 1年 SHIBOR +1.0503%）， 发行利率 投资者无回售权，第4 发行价格 100元/佰元面值 个计息年度开始，每 三年票面利率递增 3%。 簿记管理人 中国银行股份有限公司 主承销商 中国银行股份有限公司 联席承销商 中信建投证券股份有限公司 本期中期票据募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还有息负债。本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网（ www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。 特此公告。 郑州宇通客车股份有限公司董事会 二零一七年十一月十三日