证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2017-107 债券代码：143143 债券简称：17鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司海外全资子公司Dr.PengHoldingHongKongLimited拟以现金9，000 万美元收购PLDHoldingsLimited 93%股权。 因受境外法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸易、融资环 境与政策、国际政治环境及经济形势等因素影响，本项目的投资进度及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）海外全资子公司Dr.PengHoldingHongKongLimited（以下简称“鹏博士香港”）拟以现金9,000万美元收购PLDHoldingsLimited（以下简称“PLD”）93%股权。 （二）审议程序 上述对外投资事项，已经公司第十届董事会第三十四次会议审议批准。根据《公司章程》，本次对外投资事项未达到公司股东大会决策条件，无需提交公司股东大会进行审议。 （三）本次交易不属于关联交易，亦不属于重大资产重组事项。 二、转让方基本情况 转让方一： 名称：中国文化硅谷有限公司（Chinaculturesiliconvalleylimited，以下简称 “CCSV”） 企业性质：私人公司 注册地：香港 主要办公地点：香港 主营业务：投资 转让PLD股权比例：83%。本次交易完成后，CCSV不再持有PLD股权。 转让方二： 名称：STEMTechnologiesLimited（以下简称“STEM”） 企业性质：私人公司 注册地：开曼群岛 主要办公地点：美国 主营业务：通讯服务 转让PLD股权比例：10%。本次交易完成后，STEM仍持有PLD7%股权。 三、投资标的情况 （一）投资标的基本情况 标的企业名称：PLDHoldingsLimited 企业性质：私营企业 注册地：英属维尔京群岛 主要办公地点：香港 主营业务：通讯服务 （二）标的公司业务基本情况 PLD正与国际知名互联网公司合作构建跨太平洋的海缆系统（其中PLD拥 有96T的容量），并有机会延伸至韩国及/或日本，以及亚洲其他地区。该海底 光缆是第一条直接连接中国香港和美国洛杉矶的海底光缆，运用最先进的 C+L 波段传输技术，用以向客户提供技术更先进、质量更稳定、价格更低廉、服务品质更好的通信服务。 截至目前，该海缆生产已完成近80%，预计于2018年第四季度建设完工， 建设完成后，将极大提升亚美间通信服务品质。 （三）投资标的财务情况 单位：港币百万元 项目 2017年9月30日 （未经审计） 资产总计 1,140.8 负债总计 775 所有者权益 365.8 营业收入 0 净利润 -28.3 （四）估值依据 此次收购标的公司之估值主要依据为调整历史成本法，即考虑所有工程项目之历史投入成本及摊销折旧，并因承担其未来工程相关义务需持续投入资金，且目前资产与净值差异大等相关因素而进行调整。 标的公司建设项目已由第三方知名专业机构进行评估，项目建设已经相关国家和地区主管部门审批。 四、对外投资合同的主要内容 鹏博士香港分别与转让方CCSV及STEM签署的《SECURITIESPURCHASE AGREEMENT》主要约定了如下条款： 1、购买及对价：鹏博士香港向CCSV收购PLD83%股权，收购价格为8,000 万美元，向STEM收购PLD10%股权，收购价格为1,000万美元； 2、交割：待交割条件达成后（包括公司董事会审议批准）一次付清全部转让价款。 上述对外投资事项的美元资金来源，全部为公司境外公开发行美元债所募集资金。鹏博士香港已于2017年6月1日完成在境外发行总额5亿美元的债券。（详见公司于2017年6月2日刊登的《关于境外发行美元债券完成情况的公告》，公告编号：临2017-048）。 五、对外投资对上市公司的影响 上述收购事项及海缆系统建设完成后，可强化公司于宽频市场的地位，强化国际竞争能力，带入新服务收入并取得良好的投资回报，同时建立与世界最高等级厂商的合作关系，有利于公司未来发展。 六、对外投资的风险分析 1、本次对外投资是公司在境外开展业务，尽管公司已对当地法律环境、市场人文情况有所研究和了解，并聘请了经验丰富的全球化的中介机构提供专业服务与支持，但仍存在因投资环境差异而导致的投资或经营风险。 2、未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，对项目的影响较为复杂，存在不能达到原计划及预测目标的风险。 3、海缆系统建设为综合工程，工作内容多而复杂，在工程建设过程中可能会遇到意外情况，使得工程不能如期完工而延误工期，从而不能及时向客户提供数据基地服务。据此，公司在工程建设上将选用优秀的设计、建设、施工人员，运用科学的项目管理方法，保证项目按时完工；并通过与建设单位签订合同，有效降低部分风险。 公司将及时披露有关进展情况，提请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 2017年11月16日