2014年8月18日至2016年12月31日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 长白山旅游股份有限公司 截至2016年12月31日止 前次募集资金使用情况报告 长白山旅游股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司于2014年8月募集的人民币普通股资金截至2016年12月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]674号《关于核准长白山旅游股份有限 公司首次公开发行股票的批复》文件的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股） 股票6667万股。公司本次实际募股为6667万股，每股面值人民币1元，每股发行价人民 币4.54元，募集资金总额为人民币30,268.18万元。 安信证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计2,050万元；公司募集资金扣除应支 付的承销费用、保荐费用后的余额28,218.18万元已于2014年8月18日存入公司在中国 银行白山长白山支行开设的162028316311账户。另减除审计费、律师费、发行登记费等 其他发行费用733.74万元后，公司本次募集资金净额为人民币27,484.44万元。上述A 股发行募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年8月18 日出具XYZH/2014QDA1012号《验资报告》。 截止2016年12月31日，公司募集资金存放情况如下： 单位：元 开户银行 开户名 账号 初始存放金额 截止日余额 中国银行白山 长白山旅游股 162028316311 282,181,800.00 0.00 长白山支行 份有限公司 2014年8月18日至2016年12月31日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 二、前次募集资金实际使用情况 前次募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额： 30,268.18 已累计使用募集资金总额： 28,672.56 各年度使用募集资金总额： 28,672.56 变更用途的募集资金总额： 2014年： 11,362.01 变更用途的募集资金总额比例： 2015年： 5,867.15 2016年： 11,443.40 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状 序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资 实际投资金额与 态日期/或截止日项目完 号 项目 项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 资金额 金额 募集后承诺投资 工程度 金额的差额 长白山国际长白山国际 1温泉度假区温泉度假区27,000.00 27,484.44 28,672.56 27,000.00 27,484.44 28,672.56 1,188.12 2016-12 项目 项目 2014年8月18日至2016年12月31日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异 募集资金项目长白山国际温泉度假区项目募集后承诺投资金额274,844,400.00元， 截至2016年12月31日，实际投资金额286,725,553.33元，实际投资金额与募集后承诺 投资金额差额11,881,153.33 元，差异内容和原因如下： 序号 差异金额 差异内容和原因 1、 7,337,400.00 自有资金垫付审计费、律师费、发行登记费等其他发行费用， 没置换投入本项目所致。 2、 4,543,753.33 募集资金存入银行专用账户产生的利息收入扣除银行手续费后 投入本项目所致。 2．前次募集资金实际投资项目变更 不存在变更募集资金投资项目的情况。 3．前次募集资金投资项目已对外转让或置换 公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。 4．闲置募集资金临时用于其他用途 公司前次募集资金投资项目不存在闲置募集资金临时用于其他用途的情况。 5．未使用完毕的前次募集资金 截至2016年12月31日，募集资金全部使用完毕。 6. 募集资金投资项目先期投入及置换情况 在首次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募投项目的顺利进行，公司已预先使用自有资金8,198.51万元投入募投项目建设。首次公开发行股票募集资金到位后，经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议通过：公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金8,198.51万元。长白山旅游公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并于2014年9月15日出具了《长白山旅游股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》（XYZH/2014QDA1014号）。 2014年8月18日至2016年12月31日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 7. 募集资金投资项目预算调整 公司2015年第一次临时股东大会审议通过“关于审议长白山旅游股份有限公司关于 募投项目预算调整的议案”，根据公司募投项目实际情况，对公司募投项目预算进行调整，项目建设总投资由42,112.32万元调整为59,970.68万元，项目调整后拟投入募集资金总额不变，募投项目的资金缺口将由公司以自有资金补充投入的方式解决。 为了提升酒店品质，提高“长白山国际温泉度假区项目”的竞争力，经公司2015年 第一次临时股东大会审议通过，将该项目预算进行调整，项目主体工程由原计划的主楼、会议餐饮中心、运动养生馆、森林度假别墅共计5栋建筑修改为主体、裙楼组合的单栋建筑，新增建筑面积678余平方米，主体建筑设计了不单独计算面积的设备夹层，主体建筑由原计划的不超过20米增加到35.2米建安成本明显增加。公司在具体实施该项目时，分别聘用了专业的建筑工程、装饰工程、温泉水疗、景观、设备等专业的技术团队，因设计团队数量大幅增加，相关设计成本明显增加。为了满足游客的温泉洗浴设备需求，根据市场的变化，项目新增3300余平方米的室外温泉洗浴广场，并引进先进的温泉洗浴设备，新增投资规模较大；此外，近年来国内劳工、材料物价上涨等亦导致该项目的投资规模有所增加。 上述募投项目投资预算增加情况如下： 单位：万元 项目 原计划投资额 调整后投资额 差异额 土地费用 4,217.50 4,217.50 0.00 大建安费用（建安费用、红线内小市 35,581.33 50,738.30 15,156.97 政及该两项的不可预见费用） 其他费用 2,313.49 5,014.88 2,701.39 项目建设总投资 42,112.32 59,970.68 17,858.36 上述募投项目的资金缺口由公司以自有资金补充投入的方式解决。 8. 募集资金投资项目延期情况 公司2016年8月11日召开的第二届董事会第二十六次会议、2016年第三次临时股 东大会审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根据公司募投项目实际情况，项目无法于2016年6月投入试运营。 由于下述原因：（1）对长白山国际温泉度假区项目设计规划进行了调整，并按其标准展开相关设计建造工作、后续招标及审批工作。（2）项目所处长白山地区气候条件特殊，2014年8月18日至2016年12月31日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 每年可用施工期仅为半年左右，旅游旺季项目交通资源严重受限，项目建设可供使用的配套基础施工条件不健全，且项目地距城区较远，缺少城市建设项目施工开展的便利性。导致项目无法于2016年6月投入试运营。经公司2016年8月11日召开的第二届董事会第二十六次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过，募投项目预计于2016年12月投入试运营。 募投项目于2016年12月达到预定可使用状态，于2016年12月28日试营业。 2014年8月18日至2016年12月31日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位： 万元 实际投资项目 最近三年实际效益 截止日累计 是否达到 承诺效益 实现效益 预计效益 序号 项目名称 2014 2015 2016 项目建成后正常经 1 长白山国际温泉度假区项目 营年份税后净利润 建设期 建设期 建设期 不适用 不适用 预计可达6115.94 万元 2 长白山国际温泉度假区项目 预计内部收益率达 建设期 建设期 建设期 不适用 不适用 9% 募投项目于2016年12月达到预定可使用状态，于2016年12月28日试营业。 2014年8月18日至2016年12月31日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 四、认购股份资产的运行情况 公司不存在将前次募集资金用于认购股份的资产。 五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较 公司募集资金使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。 2014年8月18日至2016年12月31日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） （本页无正文，为《长白山旅游股份有限公司截至2016年12月31日止前次募集资金使 用情况报告》之签章页） 长白山旅游股份有限公司 董事会 2017年 11月 01日