证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2017-055 航天通信控股集团股份有限公司董事会关于重新挂牌转让浙江航天电子信息产业 有限公司 49%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年11月28日以通讯表决方式召开公司第七届董事会第二十九次会议， 审议通过《关于重新挂牌转让浙江航天电子信息产业有限公司 49%股权的议案》 （9票赞成，0 票反对，0 票弃权），有关事项公告如下： 一、交易概述 经公司于 2015年9月10日以通讯表决方式召开的第七届董事会第十次会 议审议，通过了《关于挂牌转让浙江航天电子信息产业有限公司51%股权的议案》 决定通过公开挂牌方式转让所持浙江航天电子信息产业有限公司 (以下简称“航 天电子”)51%股权。该项目于2015年9月21日在重庆联合产权交易所公开挂牌。 11月6日，通过互联网竞价的方式，最终由上海伊千网络信息技术有限公司以 20100万元竞得航天电子51%股权。股权转让完成后，公司持有航天电子49%的 股权。 经公司于2016年10月27日以通讯表决方式召开的公司第七届董事会第十 九次会议审议，通过了《关于挂牌转让浙江航天电子信息产业有限公司49%股权 的议案》，公司拟通过公开挂牌方式转让所持有的航天电子剩余 49%股权，股权 出售的挂牌底价为人民币20,270万元。有关详情请参阅本公司于2016年10月 29 日对外发布的《关于挂牌转让浙江航天电子信息产业有限公司 49%股权的公 告》（编号为临2016-048号）。随后公司开展了相关工作，但由于行业监管和 市场原因，公司未能实施挂牌。 目前航天电子已经顺利通过第三方支付牌照续展工作，于2017年6月获得 了续展后的《支付业务许可证》，有效期至2022年6月26日。为落实通信产业 发展战略，集中资源发展壮大公司主业，公司拟重新通过公开挂牌方式转让所持有的航天电子49%股权，本次股权出售的挂牌底价为人民币2.33亿元。 本次交易按照公司章程相关规定不需通过公司股东大会审议。 二、交易各方当事人情况介绍 公司本次股权转让采取在境内产权交易所公开挂牌转让方式，公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。 三、交易标的基本情况 （一）交易标的 1.基本情况 公司名称：浙江航天电子信息产业有限公司 住 所：杭州市解放路138号二号楼8楼 法定代表人：古志超 注册资本：人民币壹亿元 公司类型：有限责任公司 成立日期：2002年04月30日 统一社会信用代码：913300007384430197 经营范围：许可经营项目：经营增值电信业务，支付业务。一般经营项目：计算机软件开发，信息技术咨询服务（除期货、证券咨询），电子充值券（缴费券）的销售。 2.交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 3.审计情况 公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对航天电子进行了审计，根据其出具的航天电子审计报告（大华审字【2017】第051126号），主要财务指标如下：截止2017年9月30日，资产总额为7979.05万元，负债总额为381.29万元，所有者权益为7597.76万元；2017年1-9月营业收入为545.01万元，利润总额为-1804.73万元。 4.评估情况 公司聘请了上海申威资产评估有限公司对航天电子进行了评估，根据其出具的《航天通信控股集团股份有限公司拟股权转让涉及的浙江航天电子信息产业有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报字（2017）第0399号），本评估报告选用收益法的评估结果作为评估结论。具体结论如下： 经评估，以2017年9月30日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，浙 江航天电子信息产业有限公司股东全部权益价值在2017年9月30日的评估值为 117,405,604.06元。评估增值41,427,974.79元，增值率54.53%。 四、交易合同或协议的主要内容 公司通过产权交易所公开挂牌转让航天电子 49%股权,尚不能确定是否能征 集到意向受让方,亦不能确定受让方。待受让方确定并签订产权交易合同后,公司将补充披露产权交易合同的主要内容。 五、涉及出售资产的其他安排 本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁等情况。交易完成后不产生关联交易,也不会因此导致交易对方成为潜在关联人。股权转让所得款项将用于补充公司流动资金。 六、出售资产的目的和对公司的影响 公司致力于在移动互联、军用通信装备、航天应用等领域做大做强，为全面落实公司通信产业发展战略，公司经过审慎研究，决定重新对航天电子的剩余全部 49%股权进行公开挂牌出售。通过本次股权转让,有利于公司聚焦主业、优化资产结构、改善现金流状况,有利于提高公司经济效益。 本次股权转让后，公司将不再持有航天电子股权。截止目前，公司不存在为航天电子提供担保、委托航天电子理财的情况，航天电子也不存在占据上市公司资金的情况。 特此公告。 航天通信控股集团股份有限公司董事会 2017年11月29日