证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2017-012 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体及实施地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11 月30日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实 施主体及实施地的议案》，公司新增全资子公司溧阳紫宸新材料科技有限公司（以下简称“溧阳紫宸”）和溧阳嘉拓智能设备有限公司（以下简称“溧阳嘉拓”）分别作为“年产2万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目”、“涂布设备生产基地及研发中心建设项目”实施主体，对应的实施地点为江苏省溧阳市，江苏省中关村科技产业园区溧竹线以东、239省道以北、康平路以南，胥泊村地块，公司现将相关事宜披露如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1823号文《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行股票63,702,900股，每股发行价格为16.53元总募集资金共计人民币1,053,008,937元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用后，募集资金净额共计人民币999,186,299.94元，上述资金于2017年10月30日到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2017年10月30日出具中汇会验【2017】4956号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内。 根据《上海璞泰来新能源科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资项目具体情况如下： 序 项目名称 投资总额 实施主体 实施地点 号 （万元） 年产2万吨高性能锂离子电池负 江西紫宸科技有 1 极材料产能扩建及研发中心建设 59,492.25 限公司 江西宜春 项目 高安全性锂离子电池用功能涂层 宁德卓高新材料 2 隔膜生产基地及研发中心建设项 20,440.62 科技有限公司 福建宁德 目 3 涂布设备生产基地及研发中心建 19,985.76 江西嘉拓智能设 江西宜春 设项目 备有限公司 合计 99,918.63― 二、本次增加募投项目实施主体及实施地的情况 （一）拟增加实施主体及实施地对应募投项目原实施计划和实施情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目”，“涂布设备生产基地及研发中心建设项目”实施主体分别为江西紫宸科技有限公司（以下简称“江西紫宸”）和江西嘉拓智能设备有限公司（以下简称“江西嘉拓”），其对应的实施地均位于江西省宜春市奉新县奉新工业园区环城东路与园区二路交叉口西北角。 单位：万元 序 项目名称 投资总 募集资 备案文号 环保批文 实施单位 号 额 金投入 年产2万吨高性能锂 1 离子电池负极材料 59,492.25 59,492.25奉发改发 宜环评字 江西紫宸 产能扩建及研发中 [2016]37号 [2016]38号 心建设项目 涂布设备生产基地 奉发改发 奉环评字 2 及研发中心建设项 19,985.76 19,985.76 [2016]38号 [2016]12号 江西嘉拓 目 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》所述，上述募投项目的投资计划均为三年。截止目前，公司对于“年产2万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目”暂未投放实际投资；对于“涂布设备生产基地及研发中心建设项目”，公司基于其在涂布机配套生产加工的需要，前期利用自筹资金582.65万元对项目零部件生产加工部分进行部分预先投入建设，公司将以募集资金置换该部分预先投入。 （二）增加实施主体及实施地的具体情况 公司本次增加溧阳紫宸作为“年产2万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目”的实施主体；增加溧阳嘉拓作为“涂布设备生产基地及研发中心建设项目”的实施主体，对应的实施地点为均为江苏省溧阳市，江苏省中关村科技产业园区溧竹线以东、239省道以北、康平路以南，胥泊村地块。本次新增项目实施主体的基本情况如下： 主体名称 溧阳紫宸新材料科技有限公司 溧阳嘉拓智能设备有限公司 统一社会 91320481MA1R94B701 91320481MA1PX1AAX8 信用代码 法定代表人 陈卫 陈卫 成立日期 2017-09-30 2017-07-17 注册资本 20000万元 10000万元 溧阳市昆仑街道泓口路218号A 溧阳市昆仑街道泓口路218号A 注册地址 幢二楼（江苏中关村科技产业 幢二楼（江苏中关村科技产业 园内） 园内） 纳米材料研发，锂离子电池负 智能设备的研发、生产、销售 经营范围 极材料、碳复合负极材料、硅 和技术咨询服务；软件开发、 负极、硅碳石墨体系的复合材 销售；自营和代理各类商品及 料的研发、生产和销售等。 技术的进出口业务。 年产2万吨高性能锂离子电池负 涂布设备生产基地及研发中心 募投项目 极材料产能扩建及研发中心建 建设项目 设项目 新增主体对 江苏省中关村科技产业园区溧 江苏省中关村科技产业园区溧 应实施地点 竹线以东、239省道以北、康平 竹线以东、239省道以北、康 路以南，胥泊村地块 平路以南，胥泊村地块 溧阳紫宸和溧阳嘉拓目前均未正式运营，本次增加作为募投项目实施主体后，江西紫宸和溧阳紫宸将分别在江西奉新工业园和江苏中关村科技产业园内共同建设“年产2万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目”，该项目的两个实施主体将根据项目总体产能规划，综合考虑供应商、客户分布及自身需求的情况下，在原项目投资额度范围内进行两地的产能、加工工序划分和项目建设；江西嘉拓和溧阳嘉拓将分别在江西奉新工业园和江苏中关村科技产业园内共同建设“涂布设备生产基地及研发中心建设项目”，江西嘉拓后续将主要负责项目零部件及机加工配套建设，溧阳嘉拓后将主要负责项目涂布设备的整机生产组装及研发中心建设项目。 本次仅增加上述项目的实施主体和对应的实施地，项目的投资总额和投资的内容均无实质性变化。全资子公司溧阳紫宸、溧阳嘉拓后续将开设项目建设募集资金专户并与公司、募集资金开户银行、公司保荐机构签署《募集资金专户存储四方监管协议》，确保公司募集资金的规范管理和使用。 三、本次增加募投项目实施主体的原因和影响及可能存在的风险 （一）增加募投项目实施主体的原因和影响 江苏省已成为国内动力锂离子电池产业的重要聚集地之一，公司主要客户宁德时代、中航锂电、力神、智航新能源、LG化学、三星SDI等在江苏省内均有投产或处于建设中的生产基地；位于常州溧阳市的江苏中关村科技产业园已吸引包括上汽集团、宁德时代、中科院物理所等乘用车、电池及电池包企业、研发机构及先导项目入驻。在江苏中关村科技产业园设立生产及研发基地，一方面可就近服务周边华东、华北以及日韩客户市场，缩减交货时间和运输成本，加强在研发和生产技术上的交流，快速响应客户需求，另一方面可更好地获得华北地区的负极材料原料及外协加工、华东地区设备零部件供应商的配套资源。 最初的研发制造基地分散于江西奉新、广东深圳和东莞、福建宁德等地，通过在江苏溧阳集中建立包括涂覆隔膜、铝塑包装膜、锂电设备、负极材料等主要业务板块的研发制造基地，可进一步推动各业务之间的协同效应，更好地把握全球动力锂电池市场的快速增长机遇。 （二）本次增加募投项目实施主体的可能存在的风险 本次增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的投资金额和投资内容均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。项目面临的风险与公司在《首次公开发行股票招股说明书》中所提示的募投项目风险相同。 本次仅增加募集资金投资项目实施主体、实施地点，公司将依据项目所在地政府主管机关的要求，履行项目立项、环保等方面的审批或备案手续，有序推进项目建设。并严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。 四、专项意见说明 （一）独立董事意见： 经审阅公司增加上述募投项目实施主体及对应的实施地的议案及相关背景材料，根据相关法规文件规定，我们认为：公司本次增加全资子公司溧阳紫宸、溧阳嘉拓分别作为募集资金投资项目 “年产2万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目”、“涂布设备生产基地及研发中心建设项目”的实施主体，对应增加其实施地在江苏省中关村科技产业园区建设生产基地，有利于满足公司业务发展需要，符合公司发展的战略规划，未对该项目的实施造成实质性的影响，不属于募投项目的实质性变更。本次增加部分募投项目实施主体及实施地符合《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。 （二）监事会意见： 公司增加本次募投项目实施主体及对应的实施地，有利于满足公司业务发展需要，符合公司发展的战略规划，最大程度提升募集资金使用效率，符合公司发展的需要及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关规定。同意公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地事宜，并提交股东大会审议。 （三）保荐机构核查意见： 经核查，保荐机构认为： 1、公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，并同意提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规的规定； 2、公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地的事项尚需获得公司股东大会审议批准； 3、公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。 基于以上意见，保荐机构对璞泰来本次增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事项无异议。 五、关于本次增加部分募投项目实施主体履行程序的说明 本次增加部分募投项目实施主体的及实施地事项，尚需2017年第四次临时股东大会审议通过。 六、备查文件 1、公司第一届董事会第十九次会议决议； 2、公司第一届监事会第十次会议决议； 3、公司独立董事《关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；4、国金证券股份有限公司出具的《关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司增加部分募投项目实施主体及实施地的专项核查意见》。 特此公告。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会 2017年12月1日