证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-110 1 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于非公开发行股票限售股上市流通的公告 重要内容提示： ? 上市流通数量为 34,582,132 股 ? 上市流通日期为2017年12月7日 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市为东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“东 睦股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票（以下简称“非公开 发行”）限售股，其发行的主要情况如下： （一）2016年7月22日，公司收到中国证监会《关于核准东睦新材 料集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可［2016 ］ 1321 号），核准公司非公开发行不超过4,900万股新股，核准日期为 2016年6月17日。 （二）2016年11月，公司由主承销商海通证券股份有限公司（以 下简称“海通证券”）采用非公开发行方式，向7名特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）股票34,582,132 股，发行价为每股人民币 17.35元，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，公司非公 开发行股票在限售期内予以锁定，情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-110 2 序 号 发行对象名称 发行数量 （股） 限售期 上市流通日期 1 创金合信基金管理有 限公司 7,204,610 12 个月 2017 年 12 月 7 日 2 建信基金管理有限责 任公司 6,916,426 12 个月 2017 年 12 月 7 日 3 银河金汇证券资产管 理有限公司 6,916,426 12 个月 2017 年 12 月 7 日 4 上海中汇金锐投资管 理有限公司 4,034,582 12 个月 2017 年 12 月 7 日 5 红土创新基金管理有 限公司 3,746,397 12 个月 2017 年 12 月 7 日 6 鹏华资产管理有限公 司 3,458,213 12 个月 2017 年 12 月 7 日 7 武汉工业国有投资有 限公司 2,305,478 12 个月 2017 年 12 月 7 日 合计 34,582,132 - -（三）2016年12月7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理了非公开发行新增股份的登记托管手续。非公开发行新 增股份均为有限售条件流通股，相关股东认购股份自发行结束之日起 12个月内不得转让，预计相应股份上市流通日为2017年12月7日。 有关公司非公开发行的具体内容，详见公司于2016年12月9日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号： （临）2016-075。 二、限售期内股本变动情况 本次非公开发行完成后，公司股本总额从 390,765,517 股增至 425,347,649 股。本次非公开发行股票在限售期内，公司未发生因分 配、公积金转增导致股本数量变化的情况。 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-110 3 2017年6月6日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《东 睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其 摘要》及其相关事项的议案，授权董事会确定公司第三期限制性股票 激励计划的授予日，并为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的 全部事宜。2017年6月8日，公司第六届董事会第十次会议同意向269名 激励对象授予1,030万股限制性股票。2017年6月15日，公司第六届董 事会第十一次会议同意向3名激励对象授予70万股预留限制性股票。公 司总股本增至436,347,649股。 截至本公告披露日，公司总股本为436,347,649股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 （一）非公开发行特定对象承诺 根据公司与7名特定对象签订的《东睦新材料集团股份有限公司非 公开发行股票认购协议》，约定： 1、公司非公开发行完成后，发行对象所认购的限售股自发行结束 之日起十二个月内不得上市交易或转让； 2、获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产 品份额或退出合伙。 （二）截至本公告披露日，公司非公开发行股票限售股持有人均 严格履行了上述承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通 的情况。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资 金的情况。 五、中介机构核查意见 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-110 4 公司非公开发行的保荐机构（主承销商）海通证券出具了《海通 证券股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司限售股份上市流 通的核查意见》，海通证券在核查后认为： 截至本核查意见出具之日，东睦股份本次限售股份解除限售的数 量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证 券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规和规章的要求；东睦股份本次解禁限售股份持有人未违反非公开 发行时对所认购股份的限售承诺；东睦股份本次解禁限售股份流通上 市的信息披露真实、准确、完整。海通证券同意东睦股份本次非公开 发行限售股份解除限售并上市流通。 六、本次限售股上市流通情况 （一）本次限售股上市流通数量为34,582,132股。 （二）本次限售股上市流通日期为2017年12月7日。 （三）本次限售股上市流通明细清单（见下表） 序 号 股东名 称 证券账户名称 持有限售股 数量（股） 持有限 售股占 公司总 股本比 例 本次上市流 通数量 （股） 剩余限 售股数 量 （股） 1 创金合 信基金 管理有 限公司 创金合信基金－工商银行－ 鹏华资产管理（深圳）有限 公司 3,458,213 0.79% 3,458,213 0 创金合信基金－工商银行－ 鹏华资产管理（深圳）有限 公司 3,746,397 0.86% 3,746,397 0 小计 7,204,610 1.65% 7,204,610 0 2 建信基 金管理 有限责 任公司 建信基金－工商银行－中航 信托－中航信托・天启 （2016）148 号建信基金定 增投资集合资金信托计划 6,916,426 1.59% 6,916,426 0 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-110 5 3 银河金 汇证券 资产管 理有限 公司 新时代信托股份有限公司－ 新信・蓝海 768 号集合资金 信托计划 6,916,426 1.59% 6,916,426 0 4 上海中 汇金锐 投资管 理有限 公司 上海中汇金锐投资管理有限 公司－中汇金锐定增 2 期私 募投资基金 4,034,582 0.92% 4,034,582 0 5 红土创 新基金 管理有 限公司 红土创新基金－江苏银行－ 红土创新红土紫金 1 号资产 管理计划 1,440,922 0.33% 1,440,922 0 红土创新基金－中信证券－ 红土创新红石 53 号定增资 产管理计划 605,187 0.14% 605,187 0 红土创新基金－中信证券－ 红土创新红石 56 号定增资 产管理计划 443,804 0.10% 443,804 0 红土创新基金－中信证券－ 红土创新红石 57 号定增资 产管理计划 299,712 0.07% 299,712 0 红土创新基金－招商银行－ 红土创新红石 46 号定向增 发资产管理计划 288,184 0.07% 288,184 0 红土创新基金－银河证券－ 深圳市创新投资集团有限公 司 288,184 0.07% 288,184 0 红土创新基金－华泰证券－ 红土创新红石 48 号定向增 发资产管理计划 121,037 0.03% 121,037 0 红土创新基金－中信建投证 券－红土创新红石 50 号定 向增发资产管理计划 80,692 0.02% 80,692 0 红土创新基金－招商证券－ 红土创新红石 38 号定向增 发资产管理计划 63,401 0.01% 63,401 0 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-110 6 红土创新基金－工商银行－ 红土创新红石 45 号定向增 发资产管理计划 57,637 0.01% 57,637 0 红土创新基金－中信证券－ 邱丽敏 57,637 0.01% 57,637 0 小计 3,746,397 0.86% 3,746,397 0 6 鹏华资 产管理 有限公 司 鹏华资产－浦发银行－云南 国际信托－云�N 3 号集合资 金信托计划 3,458,213 0.79% 3,458,213 0 7 武汉工 业国有 投资有 限公司 武汉工业国有投资有限公司 2,305,478 0.53% 2,305,478 0 合计 34,582,132 7.93% 34,582,132 0 七、股本变动结构表 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条 件的流通 股份 1、国有法人持有股份 2,305,478 -2,305,478 0 2、其他境内法人持有 股份 32,276,654 -32,276,654 0 3、境内自然人持有股 份 15,065,000 0 15,065,000 有限售条件的流通股份 合计 49,647,132 -34,582,132 15,065,000 无限售条 件的流通 股份 A 股 386,700,517 34,582,132 421,282,649 无限售条件的流通股份 合计 386,700,517 34,582,132 421,282,649 股份总额 436,347,649 0 436,347,649 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-110 7 八、其它需要提示的事项 持有公司非公开发行股票的7 名特定对象，自本次解除限售之日 起，还需遵守《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等法律法规的有关规定。 九、上网公告附件 海通证券股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司限售股 份上市流通的核查意见。 特此公告。 东睦新材料集团股份有限公司 董 事 会 2017 年 12 月 1 日 报备文件： 1、公司关于非公开发行股票限售股上市流通的申请书； 2、中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券登记变更 证明》； 3、公司关于非公开发行股票发行对象的限售承诺及履行情况说 明。