深圳科创新源新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“发行人”）首次公开发行2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2041 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构（主承销商）或“主承销商”）。发行人的股票简称为“科创新源”，股票代码为“300731”。 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为13.24元/股，发行数量为2,200万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,320万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为880万股，为本次发行数量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为220万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为1,980万股，占本次发行总量90%。 一、新股认购情况统计 保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,757,076 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：261,583,686.24 3、网上投资者放弃认购数量（股）：42,924 4、网上投资者放弃认购金额（元）：568,313.76 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,197,120 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：29,089,868.80 3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,880 4、网下投资者放弃认购金额（元）：38,131.20 放弃认购的网下投资者具体名单如下： 序 投资者名称 配售对象名称 获配数量 应缴金额 放弃认购 号 （股） （元） 数量（股） 1 陈刚 陈刚 184 2,436.16 184 2 黄少名 黄少名 184 2,436.16 184 3 长江养老保险股份有限公 长江养老远航1 号委托投 488 6,461.12 488 司 资专户 4 肖韵 肖韵 184 2,436.16 184 5 丁海亮 丁海亮 184 2,436.16 184 6 张增荣 张增荣 184 2,436.16 184 7 车轼 车轼 184 2,436.16 184 8 许稚 许稚 184 2,436.16 184 9 苏晓明 苏晓明 184 2,436.16 184 10 刘小东 刘小东 184 2,436.16 184 11 张宣强 张宣强 184 2,436.16 184 12 吴桂昌 吴桂昌 184 2,436.16 184 13 胡涌 胡涌 184 2,436.16 184 14 刘凌云 刘凌云 184 2,436.16 184 二、主承销商包销情况 网上和网下投资者放弃认购的股份全部由主承销商包销，主承销商包销股份 的数量为45,804股，包销金额为606,444.96元，主承销商包销比例为0.21%。 2017年12月5日（T+4日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 三、保荐机构（主承销商）联系方式 网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商光大证券联系。具体联系方式如下： 联系电话：021-32586253、32586250 联系人：资本市场部 发行人：深圳科创新源新材料股份有限公司 保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司 2017年12月5日