杭州炬华科技股份有限公司 验资报告 目 录 一、验资报告 …………………………………………………………第1―2页 二、附件 ……………………………………………………………第3―25页 （一）新增注册资本实收情况明细表 ……………………………第3页 （二）注册资本及实收资本变更前后对照表………………………第4页 （三）验资事项说明……………………………………………第5―6页 （四）银行询证函复印件 ………………………………………第7-15页 （五）银行回单复印件…………………………………………第16-20页 （六）本所营业执照复印件………………………………………第21页 （七）本所证券、期货相关业务许可证复印件 …………………第22页 （八）本所执业证书复印件 ………………………………………第23页 （九）签字注册会计师执业证书复印件 ……………………第24-25页 验资报告 天健验〔2017〕466号 杭州炬华科技股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至2017年11月22日止的新增注册资本及 实收资本情况。按照法律法规及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号――验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 362,670,000.00元，实收资本为人民币 362,670,000.00元。根据贵公司二届三十次、二届三十四次董事会和2016年第 二次临时股东大会决议，贵公司申请通过向华安未来资产管理（上海）有限公司等四名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币46,949,150.00元，变更后的注册资本为人民币409,619,150.00元。经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州炬华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕992号）核准，贵公司获准向华安未来资产管理（上海）有限公司等四名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票46,949,150股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.57元。经我们审验，截至2017年11月22日止，贵公司实际已向华安未来资产管理（上海）有限公司等四名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票46,949,150股，募集资金总额为人民币637,099,965.50元，减除发行费用人民币7,745,283.03元后，募集资金净额为人民币629,354,682.47元，其中，计入实收资本人民币肆仟陆佰玖拾肆万玖仟壹佰伍拾元整（￥46,949,150.00），计入资本公积（股本溢价） 第1页共25页 582,405,532.47元。 同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币362,670,000.00元， 实收资本人民币362,670,000.00元，已经本所审验，并由本所于2017年6月 21日出具了《验资报告》（天健验〔2017〕233号）。截至2017年11月22日止， 变更后的注册资本人民币 409,619,150.00元，累计实收资本人民币 409,619,150.00元。 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表 2. 注册资本及实收资本变更前后对照表 3. 验资事项说明 4. 银行询证函复印件 5. 银行回单复印件 6. 本所营业执照复印件 7. 本所证券、期货相关业务许可证复印件 8. 本所执业证书复印件 9. 签字注册会计师执业证书复印件 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国・杭州 中国注册会计师： 二�一七年十一月二十三日 第2页共25页 附件1 新增注册资本实收情况明细表 截至2017年11月22日止 被审验单位名称：杭州炬华科技股份有限公司 货币单位：元 认缴新增注册资本 新增注册资本的实际出资情况 土 其中：实收资本 出资 知地 占新 其中：货币出资 出资者名称 金额 比例 货币 实识使其 合计 增注 占新增 （%） 物产用他 金额 册资 金额 注册资 权权 本比 本比例 例（%） （%） 华安未来资产管 理（上海）有限 18,349,299.00 39.09 248,999,987.43 248,999,987.43 18,349,299.00 39.09 18,349,299.00 39.09 公司 创金合信基金管 9,439,941.00 20.11 128,099,999.37 128,099,999.37 9,439,941.00 20.11 9,439,941.00 20.11 理有限公司 建信基金管理有 9,579,955.00 20.40 129,999,989.35 129,999,989.35 9,579,955.00 20.40 9,579,955.00 20.40 限责任公司 鹏华资产管理有 9,579,955.00 20.40 129,999,989.35 129,999,989.35 9,579,955.00 20.40 9,579,955.00 20.40 限公司 合计 46,949,150.00 100.00 637,099,965.50 637,099,965.50 46,949,150.00 100.00 46,949,150.00 100.00 附件2 注册资本及实收资本变更前后对照表 截至2017年11月22日止 被审验单位名称：杭州炬华科技股份有限公司 货币单位：元 认缴注册资本 实收资本 变更前 变更后 变更前 变更后 股份性质 出资比 出资比例 占注册资 本次增加额 占注册资本 金额 例（%） 金额 （%） 金额 本总额比 金额 总额比例 例（%） （%） 一、有限售条件流通股 境内法人持股 46,949,150.00 11.46 46,949,150.00 46,949,150.00 11.46 境内自然人持股 91,549,387.00 25.24 91,549,387.00 22.35 91,549,387.00 25.24 91,549,387.00 22.35 小计 91,549,387.00 25.24 138,498,537.00 33.81 91,549,387.00 25.24 46,949,150.00 138,498,537.00 33.81 二、无限售条件流通股 境内人民币普通股 271,120,613.00 74.76 271,120,613.00 66.19 271,120,613.00 74.76 271,120,613.00 66.19 小计 271,120,613.00 74.76 271,120,613.00 66.19 271,120,613.00 74.76 271,120,613.00 66.19 合计 362,670,000.00 100.00 409,619,150.00 100.00 362,670,000.00 100.00 46,949,150.00 409,619,150.00 100.00 附件3 验资事项说明 一、基本情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由原杭州炬华科技有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于2006年4月6日在杭州市工商行政管理局高新区（滨江）分局登记注册，现持有统一社会信用代码为91330000785344291E的营业执照。本次变更前注册资本为人民币362,670,000.00元，折股份总数362,670,000股（每股面值1元），其中有限售条件的流通股份91,549,387股，占股份总额的25.24%；无限售条件的流通股份271,120,613股，占股份总额的74.76%。 二、新增资本的出资规定 根据贵公司二届三十次、二届三十四次董事会和2016年第二次临时股东大 会决议，贵公司申请通过向华安未来资产管理（上海）有限公司等四名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 46,949,150 股，增加注册资本人民币46,949,150.00元。2017年6月23日经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州炬华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕992 号）核准，贵公司通过向华安未来资产管理（上海）有限公司等四名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票46,949,150股，每股面值1元，发行价为每股人民币13.57元。募集资金总额为人民币637,099,965.50元。发行后贵公司注册资本为人民币409,619,150.00元，每股面值1元，折股份总数409,619,150股，其中：有限售条件的流通股份为138,498,537股，占股份总数的33.81%，无限售条件的流通股份为271,120,613股，占股份总数的66.19%。用于认购本次发行新股的股权的价值扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。 三、审验结果 截至2017年11月22日止，贵公司实际已向华安未来资产管理（上海）有 限公司等四名发行对象发行人民币普通股（A股）股票46,949,150股，每股面 值1元，每股发行价格13.57元，募集资金总额为637,099,965.50元。坐扣承 销及保荐费5,660,377.36元后的募集资金为631,439,588.14元，已由主承销商 海通证券股份有限公司于2017年11月22日分五笔汇入贵公司在杭州银行股份 有限公司蒋村支行开立的账号为 3301040160008327390的人民币账户 123,156,531.37元、在杭州银行股份有限公司蒋村支行开立的账号为 3301040160008327226的人民币账户290,117,015.27元、在中国农业银行股份 有限公司杭州西溪支行开立的账号为 19053101040014112的人民币账户 117,114,301.51 元、在中国建设银行股份有限公司杭州高新支行开立的账号为 33050161672700000714的人民币账户6,167,477.09元、在中国工商银行股份有 限公司杭州庆春路支行开立的账号为 1202020229900544906的人民币账户 94,884,262.90元。 另扣除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用2,084,905.67 元后，贵公司本次发行新股计入实收资本46,949,150.00元，计入资本公积（股 本溢价）582,405,532.47元。贵公司已于2017年11月22日以第274号记账凭 证入账。连同本次公开发行股票前贵公司原有实收资本362,670,000.00元，本 次公开发行后贵公司累计实收资本409,619,150.00元，其中，有限售条件的流 通股 138,498,537.00元，占注册资本的 33.81%，无限售条件的流通股 271,120,613.00元，占注册资本的66.19%。 四、其他事项 此外，我们注意到，贵公司本次发行实际发生发行费用总额为7,745,283.03 元，其中承销及保荐费5,660,377.36元、律师费943,396.23元、审计及验资费 943,396.23元、信息披露费用198,113.21元。