证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-109 苏州东山精密制造股份有限公司 关于拟在境外发行债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）经综合考虑境外资本市场状况和公司的资金需求，为维护公司及股东利益，合理控制公司融资成本，拓宽境外融资渠道，为公司境外业务发展提供必要的资源，使海外的投资者、供应商和客户更全面地了解公司，提升公司在国际市场的知名度，公司拟开展境外债券的发行工作（以下简称“本次发行”），在决议有效期内择机发行。 一、境外债券发行方案 1、发行主体：公司及其子公司； 2、币种：本次发行币种包括但不限于美元、欧元或人民币等； 3、发行规模：本次发行总额度不超过6亿元美元或其他等值货币，具体发 行分期、每期发行额度等将在上述总额度范围内视市场情况而定； 4、债券期限：不超过5年，具体期限将根据市场情况而定； 5、发行利率：固定利率，根据市场情况而定； 6、担保：本次发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定； 7、发行对象：机构投资者； 8、募集资金用途：本次发行募集资金用于补充流动资金或偿还贷款或海外业务拓展等； 9、上市地点：本次发行的债券根据投资者需求可于境外上市； 10、决议有效期：本次发行的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次发行实施完毕之日止。 二、提请公司股东大会授权董事会事宜 为提高境外债券发行工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，负责本次发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：1、确定本次发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于选定或新设发行主体、发行时间、发行规模、期限及利率、发行费用、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排，以及发行的债券在境外上市之申请等与本次发行有关的一切事宜）； 2、决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构； 3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件（包括但不限于债券条件及条款、发行通函、认购协议、担保契据、信托协议、代理协议等），并办理境外债券的相关申报、注册和信息披露手续；4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整； 5、办理与本次发行相关的其他事宜。 上述授权自股东大会审议通过之日起生效，至本次发行实施完毕之日止失效。 三、公司独立董事意见 经核查，我们认为：为进一步促进公司境外业务的发展，公司拟在境外直接发行债券，该举措符合公司及股东的利益，审议程序合法合规。因此我们同意公司境外发行债券的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 特此公告！ 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2017年12月7日