证券代码：600112 股票简称：*ST天成 公告编号：临2017－051 贵州长征天成控股股份有限公司 关于终止非公开发行股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月11 日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》、《关于公司与签署非公开发行股票终止协议的议案》等，决定终止非公开发行股票事项。现将相关事项公告如下： 一、公司本次非公开发行股票事项的基本情况 公司分别于2016年7月3日召开2016年第四次临时董事会以及2016年7 月19日召开2016 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合非公开 发行股票条件的议案》、《关于逐项审议公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。 2016年10月18日，公司召开2016年第五次临时董事会，审议并通过了《关 于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，本次调整后的非公开发行方案已经公司于2016年11月3日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过。 2016年12月11日，公司召开2016年第七次临时董事会，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，本次调整后的非公开发行方案已经公司于2017年1月4日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。根据调整后的方案，公司拟以9.78元/股的价格向控股股东银河天成集团有限公司发行非公开发行股票不超过84,907,433 股（含 84,907,433 股），募集资金总额预计不超过83,039.47元（含83,039.47万元），在扣除发行费用后将用于超高压、特高压变压器用分接开关研发及智能制造项目，智能固体绝缘开关柜产业化项目以及偿还银行借款。 2017年7月14日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的（以下简称“中 国证监会”）《关于核准贵州长征天成控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1087号)，核准公司非公开发行不超过84,907,433股新股。二、公司终止非公开发行股票事项的主要原因 鉴于当前资本市场、行业环境及相关政策等方面发生了诸多变化，公司综合考虑自身的实际情况，同时为保证公司的可持续发展，公司正在筹划关于购买资产的重大事项。因此，为维护广大投资者的利益，经董事会慎重研究，公司决定终止本次非公开发行事项。本次对非公开发行事项的终止不会对公司正常经营造成影响，针对本次非公开发行募集资金的投资项目，公司拟通过出售相关非主营业务资产归还银行贷款，降低资产负债率；使用自有资金对相关项目的投入等方式来完成。 三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序 1、2017年12月11日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关 于终止非公开发行股票事项的议案》、《关于公司与银河天成集团有限公司签署非公开发行股票终止协议的议案》，公司独立董事对本次终止非公开发行股票事项已发表了事前认可意见及独立意见。 2、2017年12月11日，公司召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关 于终止非公开发行股票事项的议案》、《关于公司与银河天成集团有限公司签署非公开发行股票终止协议的议案》。 3、公司终止非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会进行审议。 四、对公司的影响 公司终止非公开发行股票事项是综合考虑近期融资政策环境、资本市场环境、监管要求等各种因素后作出的决定。目前公司生产经营正常，本次非公开发行的终止不会对公司的生产经营情况产生实质影响，针对本次非公开发行的募集资金的投资项目，公司拟通过出售相关非主营业务资产归还银行贷款，降低资产负债率；使用自有资金对相关项目的投入等方式来完成。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 五、独立董事意见 公司独立董事对于公司终止非公开发行股票事项发表了事前认可意见以及独立意见，独立董事认为：鉴于当前资本市场环境及相关政策等方面发生了诸多变化，综合考虑公司自身的实际情况与可持续发展需要等各种因素，同意终止公司非公开发行股票事项，并将相关议案提交股东大会审议，本次公司董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，终止非公开发行股票事项不会对公司正常生产经营产生实质影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 六、监事会意见 公司监事会认为，鉴于当前资本市场环境及相关政策等方面发生了诸多变化，综合考虑公司自身的实际情况与可持续发展需要等各种因素，为维护广大投资者的利益，经慎重研究，同意公司终止本次非公开发行股票事项。 七、备查文件 1、第七届董事会第七次会议决议； 2、第七届监事会第九次会议决议； 3、独立董事关于审议第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；4、独立董事关于审议第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见； 5、《关于贵州长征天成控股股份有限公司与银河天成集团有限公司附条 件生效的非公开发行股份认购合同及其相关补充协议之终止协议》。 特此公告。 贵州长征天成控股股份有限公司 董事会 2017年12月11日