证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2017-42 债券代码：122362 债券简称：14上实01 债券代码：136214 债券简称：14上实02 上海实业发展股份有限公司 关于收购天津永嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙） 持有的泉州市上实投资发展有限公司2%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易概述：上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与天津永嘉 股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“永嘉基金”）签订《股权转让协议》，公司拟收购永嘉基金所持有泉州市上实投资发展有限公司（以下简称“泉州上实”）2%股权，泉州上实股东方菲莉（福建）投资有限公司（以下简称“菲莉公司”）放弃购买权。 本次股权收购价格拟为人民币1,880万元。该价格尚需经国资备案批准。 一、 交易概述 1. 交易基本情况 公司拟与永嘉基金签订《股权转让协议》，公司以人民币1，880万元的价格收购永嘉基金所持有泉州上实2%股权，菲莉公司放弃购买权。 2. 该交易不需要提交公司股东大会审议。 3. 本次交易不属于关联交易或重大资产重组事项。 二、 股权转让协议主体基本情况 1. 公司名称：上海实业发展股份有限公司 成立日期：1996年9月19日 注册资本：184,456.2892万人民币 公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 法定代表人：曾明 经营范围：房地产开发、房地产经营、与房地产业务相关的信息咨询服务、国内贸易（上述经营范围不涉及前置审批项目）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 截至2017年9月30日，公司未经审计的总资产人民币360.5252亿元，归属于上市公司股东的净资产人民币93.8650亿元，营业收入人民币37.6072亿元，归属于上市公司股东的净利润人民币3.5375亿元。 2. 公司名称：天津永嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙） 成立日期：2011年8月29日 公司类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：天津永兴股权投资基金管理有限公司 经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2017年6月30日，永嘉基金未经审计总资产约为人民币1605万元，净资产约为人民币1587万元，净利润为人民币0元。 三、 股权转让标的基本情况 公司名称：泉州市上实投资发展有限公司 成立日期：2007年12月28日 注册资本：58,823.5294万元 公司类型：有限责任公司 法定代表人：陆勇 经营范围：对房地产行业、滩涂围垦工程及建筑业等法律、法规允许的项目投资；房地产开发经营；物业管理；酒店管理；房产中介。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 根据具有证券业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（上会师报字（2017）第5543号）审计报告，截至2017年10月31日，泉州上实资产总额约人民币46.5678亿元，净资产约人民币6.0072亿元，净利润约人民币4.1830亿元。 根据上海立信资产评估有限公司出具的（信资评报字（2017）第30104号） 评估报告，截至2017年10月31日，泉州上实资产总额评估值约人民币51.1688 亿元，增值率约为 9.88%，净资产评估值约人民币 10.6083 亿元，增值率约为 76.59%。 泉州上实已先后于2017年8月30日、9月25日与泉州市菲莉投资发展有限公司（以下简称“菲莉投资”）分别签署《在建工程转让合同》及其补充协议，以人民币34.14亿元的价格向对方转让上述项目部分在建工程，涉及建筑面积约90.12万平方米，相关转让手续已与2017年10月办理完成。截至2017年11月30日，泉州上实所经营的福建省泉州东海滩涂整理项目用地面积约17.01万平方米，项目规划总建筑面积约105.16万平方米，规划计容建筑面积约76.56万平方米。 本次股权转让前后，泉州上实股权结构情况： 股权转让前 股东名称 出资方式 出资金额（万元） 持股比例（%） 公司 货币 28823.5294 49 菲莉公司 货币 28823.5294 49 永嘉基金 货币 1176.4706 2 合计 58823.5294 100 股权转让后 股东名称 出资方式 出资金额（万元） 持股比例（%） 公司 货币 30000.0000 51 菲莉公司 货币 28823.5294 49 合计 58823.5294 100 四、 股权转让协议主要内容 1. 本次交易标的股权对价为人民币1,880万元，该价格需经国资备案完成后生 效； 2. 公司应于协议签订之日，且经国资备案完成之日起十个工作日内向天津永嘉 支付全部股权转让价款； 3. 在公司支付全部股权转让价款之日起三十个工作日内，公司与天津永嘉共同 督促泉州上实及时完成章程修订、股东名册变更及相关工商变更登记手续。 4. 协议项下股权转让所发生的印花税、工商变更登记费和产权交易等费用由泉 州上实或公司承担。除此之外，交易双方各自承担法律法规规定的相关税费。 五、 本次交易对公司的影响 本次交易将有效提升项目开发管理效率。交易完成后，泉州上实作为公司控股子公司，将被纳入公司合并报表范围，项目经营业绩得以体现。 六、 备查文件 1. 公司第七届董事会第十五次会议决议； 2. 股权转让协议。 特此公告。 上海实业发展股份有限公司董事会 二零一七年十二月十四日