AS公司2017年业绩可实现性的说明 成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“天翔环境”或“上市公司”）针对其发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称：“本次交易”）向证监会报送了申请文件。针对本次标的公司AqseptenceGroupGmbH（欧盛腾集团有限公司）（以下简称：“AS公司”）2017年业绩完成情况说明如下： 本次交易作价参考中企华评估以2016年6月30日为基准日出具的资产评估 报告为依据，并考虑中德天翔为间接收购AS公司股权所发生的成本等因素，经 交易各方协商确定本次的交易价格为170,000万元。因评估报告过期原因，中企 华评估对标的公司又进行了2次补充评估，评估值均有提高，为充分保护上市公 司股东的利益，本次交易作价不做调整。根据最新的资产评估报告，AS公司预 计2017年的收入总额为26,589.79万欧元，净利润1,117.00万欧元。 截至2017年11月底，AS公司的业绩完成情况及预测情况如下： 单位：万欧元 2017年1-11月 2017年12月 2017年预计 2017年 项目 完成金额（备注1） 预计实现金额 全年可实现金额 预测数据 A B C=A+B （备注2） 营业收入 22,725.91 3,863.89 26,589.80 26,589.79 净利润 1,005.22 112.94 1,118.16 1,117.00 备注1：相关数据来自于AS公司德国管理层报表 备注2：2017年收入预测数据来自于编号为中企华评报字(2017)第1340-1号的评估报告中2017年7至 12月预测数据及编号为安永华明(2017)审字第60199490_B02号的审计报告中2017年1-6月的实际数据的 合计。2017年净利润预测数据为AS公司的承诺净利润数据 根据AS公司德国管理层的预测，AS公司在2017年12月可实现收入3,863.89 万欧元，实现净利润112.94万欧元，因此综合来看，AS公司2017年的业绩具 有可实现性。其中，AS公司预计的2017年12月的收入及净利润的具体构成情 况如下： 单位：欧元 项目 子公司 预计金额 毛利率 项目状态 GES2017Aug-Nov2017 ASGermany 973,913.60 47.10% 此项目为8-11月份为客户提供现场服务的收入，待12月份与客户最 终结算后确认相关收入。 DE482017ERSATZEMSR ASGermany 618,931.34 28.60% 此项目为为客户制定整体零部件替换计划设计方案，会在12月份完成 部分工作确认相应收入。 Montage2017 ASGermany 239,329.85 25.04% 此项目为取水业务板块份为客户提供现场服务的收入，包括96个不同 的订单，待12月份与客户最终结算后确认相关收入。 SongHau1 ASGermany 242,312.90 21.06% 此项目合同于2016年签订，总金额约173万欧元，此为12月份将最 后部分部件完工。 DE61_2017_Ersatz_Masch ASGermany 208,828.88 60.01% 此为Masch对应客户的替换件销售项目，按照与客户签订的销售订单， 预计12月份的销售金额为208,828.88元。 此为2016年开始的BerlinLichterfelde水厂项目，总金额约为203万欧 Berlin-Lichterfelde ASGermany 207,117.46 21.07% 元,按照施工进度前期已确认约170万欧元的收入，此为12月份对应收 入。 Termozipa ASGermany 138,625.93 37.42% 合同总金额为50万欧元，设备应用在哥伦比亚，于2018年第8周在 汉堡港装船运输，此部分为12月份部分产生的收入。 UOPHENGYI-ACI ASUSA 640,166.61 9.98% 设备为客户在文莱的项目使用，合同与2017年2月签订，总金额296 万美元，设备陆续发货，此为12月发货并符合收入确认标准的部分。 UOP-PETRO CHINA HRI ASUSA 675,162.46 0.19% 设备为客户在中国HUABEIHRI-RCD项目生产，合同于2017年6月 (RCD-HCU) 份签订完成，总金额74万美元，设备会于本月生产完成。 ENTERPRISE OLEFLEX ASUSA 404,975.67 35.64% 设备生产在进行中，与客户的约定为12月底发货，发货即符合收入确 OPD 认标准。 项目 子公司 预计金额 毛利率 项目状态 CHARLOTTE CO., FL ASUSA 392,469.39 72.80% 设备生产在进行中，与客户的约定为12月底发货，发货即符合收入确 SPRINGLAKE 认标准。 ALCOAPINJARRA ASItaly 1,081,050.30 41.55% 设备生产已经完成，客户ALCOA会安排将相关设备运输到澳大利亚 Pinjarra。 设备生产按照计划进行,合同总金额433万美元，共五台过滤设备，已 TPSxBulldogEast ASItaly 326,139.31 29.03%于10月份提供一台，其余4台于2018年2月份完成交货，此收入对 应12月份完工部分。 ALCOA_Point_Comfort ASItaly 286,832.45 45.25% 设备生产已经完成，此原为客户ALCOA美国矿山定制生产，客户决 定与另一订单一起会安排将设备运输到澳大利亚Pinjarra。 Jeude6Catacol4100 AS France 302,770.57 22.57% 此为客户定制的工业滤网，总金额58万欧元，此为12月完成部分。 Soissons AXENS AS France 242,891.60 37.50% 设备生产在进行中，与客户的约定为12月26-28日发货，发货即符合 Soissons 收入确认标准。 GOOGONGWRPSTAGEC- ASAustralia 339,848.80 25.93% 此项目为客户提供现场服务的收入，待12月份与客户最终结算后确认 INLETWORKS 相关收入。 BMD-LEANYER SANDERSON INLET ASAustralia 272,768.06 26.41% 此项目为客户提供工业滤网，为12月份为客户提供的零部件相关收入。 WORKSEQUIPT DangoteOilRefining ASAustralia 190,450.04 28.41% 合同总金额387.5万澳元，于2016年11月签订，此为最后一部分零部 件的相应收入，于12月份发货，发货即符合收入确认标准。 CN12WT191.01上海海滨HB 客户为上海市南汇水利市政工程有限公司，应用于上海市海滨处理厂， ASChina 1,745,096.72 8.11% 总金额2590万元，于2017年8月签订，于12月份全部交货。 项目 子公司 预计金额 毛利率 项目状态 CN12D175.01兰州板框机LZ 客户为北京宝泰莱有限公司，应用于兰州市水源地建设工程，总金额 ASChina 548,046.03 20.00% 1360万元，于2017年4月签订，于12月份全部交货。 AS公司单个产品订单金额多数在5万欧元至50万欧元之间，单个系 其他小额订单 21,093,565.49 25.57% 统解决方案的订单金额多数为20万欧元至50万欧元，在单月实现的 收入更小。因此其他小额订单金额较小但数量很多，这些订单的较详 细情况请参见“附件一” 零部件及售后服务收入 7,467,533.54 37.14% AS单个订单销售完成后，每月均会有少量零部件和售后销售收入 2017年12月收入合计 38,638,827.00 2017年12月毛利合计 10,929,032.46 2017年12月费用合计 8,582,266.46 2017年12月税项合计 1,217,374.00 2017年12月净利润 1,129,392.00 附件一：AS公司2017年12月其他小额订单明细 单位：欧元 项目名称 实施的子公司 12月预计收入 毛利率 Doha-West ASGermany 169,028.35 20.65% GratiAdd-OnBlock2 ASGermany 168,089.45 14.39% Klingenberg ASGermany 158,060.72 24.27% NorthportPowerStationUnit3&4 ASGermany 152,512.92 29.56% ElCaracol(MX) ASGermany 148,307.40 30.29% KLEM-Los2.4Rumtechnik ASGermany 136,159.87 0.00% I17PEREGLERSYSTEME ASGermany 125,060.68 30.20% SousseD ASGermany 110,844.52 27.53% DBBerlin-Kalkmilchbehlterumbau ASGermany 108,870.00 33.00% MATHEWSCOURTHOUSE,VA ASUSA 132,877.04 65.71% SARASOTA ASUSA 119,349.51 44.01% TPSxAlma ASItaly 207,078.72 23.32% CDE ASItaly 141,679.40 27.92% ProjectDefinitionPRJ15-0316/7639RV4 ASFrance 135,935.50 20.82% PRJHP017.1971 ASFrance 129,603.23 25.00% MALMBERGF91379 ASFrance 114,032.85 20.84% CN12WT199.01嘉兴格栅JX ASChina 165,755.94 20.00% CN12D163.01青岛百发海水淡化 ASChina 157,510.00 29.23% Kanoo-ZamilHeavyPetroRabigh ASIndia 130,193.37 19.35% 其他项目（单个金额小于10万欧元） 18,382,616.02 25.49% 合计 21,093,565.49 25.57%