证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-134 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十八次会议，公司于2017年12月12日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照上市公司公开发行可转换公司债券的要求，对公司实际情况进行逐项自查后，确认公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的各项条件，同意公司申请公开发行可转换公司债券。 审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。 根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审 议。 议案二：审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券发行规模的议案》 本次公开发行可转换公司债券相关事项已经公司第二届董事会第二十五次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过。经慎重考虑，根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意调整本次公开发行可转换公司债券方案中的发行规模。 1、发行规模 调整前： 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币60,000万元，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 现调整为： 本次发行的公司债券本金总额不超过人民币56,470.66万元，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 2、本次募集资金用途 调整前： 公司本次发行募集资金总额不超过60,000万元，扣除发行费用后用于以下 募投项目： 序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入募集资金额（万元） 年新增50万台电液泵项目（二 1 30,662.73 30,000.00 期45万台电液泵） 年新增100万台汽车自动变速 2 33,778.91 30,000.00 箱油泵项目 合计 64,441.64 60,000.00 现调整为： 公司本次发行募集资金总额不超过 56,470.66 万元，扣除发行费用后用于 以下募投项目： 序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入募集资金额（万元） 年新增50万台电液泵项目（二 1 30,662.73 28,869.60 期45万台电液泵） 年新增100万台汽车自动变速 2 33,778.91 27,601.06 箱油泵项目 合计 64,441.64 56,470.66 审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。 除上述内容外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他事项未发生变化。 根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审 议。 公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。本次调整公开发行可转换公司债券发行规模事项的具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。 议案三: 审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案（修订稿） 的议案》 鉴于公司董事会调整了本次公开发行可转换公司债券募集资金规模，董事会根据前述调整对《公开发行可转换公司债券预案》进行了相应修订。 审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。 根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审 议。 议案四：审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》 鉴于公司董事会调整了本次公开发行可转换公司债券募集资金规模，董事会根据前述调整对《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》进行了相应修订。 审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。 根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审 议。 议案五：审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 鉴于公司董事会调整了本次公开发行可转换公司债券募集资金规模，董事会根据前述调整对《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》进行了相应修订。 审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。 根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审 议。 议案六：审议通过《关于修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的议案》 鉴于公司董事会调整了本次公开发行可转换公司债券募集资金规模，本次可转债发行完成后的每股收益等指标将发生一定变化，故公司董事会根据调整后的公开发行可转换公司债券募集资金规模对本次可转债发行对公司即期回报摊薄的影响再次进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响作出了相应修订。 审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。 根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审 议。 二、备查文件 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议； 2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见； 3、修订后的预案、可行性分析报告等文件； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 董事会 2017年12月16日