证券代码：836099 证券简称：天元集团 主办券商：东莞证券 广东天元实业集团股份有限公司 2016年年度报告摘要 一、重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同 时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc） 的年度报告全文。 1.2不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整。 1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。 1.4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了 审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司联系方式 董秘（信息披露事务负责人）:邹晶晶 电话:0769-89152877 电子信箱:zoujj@gdtengen.com 办公地址:东莞市清溪镇松岗工业区上元路172号 二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 2016年 2015年 增减比例 总资产 582,575,553.28 379,241,541.41 53.62% 归属于挂牌公司股东的净资产 425,809,188.66 204,709,584.28 108.01% 营业收入 671,001,389.96 578,478,037.24 15.99% 归属于挂牌公司股东的净利润 53,906,180.79 43,844,023.14 22.95% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的 58,034,716.54 46,129,303.99 25.81% 净利润 经营活动产生的现金流量净额 31,837,935.10 10,871,736.57 - 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司 19.46% 32.50% - 股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司 20.95% 34.20% - 股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 基本每股收益（元/股） 0.49 0.57 -14.04% 稀释每股收益（元/股） 0.49 0.57 - 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） 3.48 1.96 77.55% 2.2 股本结构表 单位：股 股份性质 期初 期末 数量 比例 数量 比例 无限售 无限售股份总数 4,186,750 4.00% 38,897,665 31.75% 条件的 其中：控股股东、实际控制人 - - 21,289,250 17.38% 股份 董事、监事、高管 126,750 0.12% 11,824,750 9.65% 核心员工 - - 880,000 0.72% 有限售股份总数 100,380,25 96.00% 83,622,335 68.25% 有限售 0 条件的 其中：控股股东、实际控制人 78,872,500 75.43% 49,751,250 40.61% 股份 董事、监事、高管 79,165,250 75.71% 59,664,000 48.70% 核心员工 - - - - 总股本 104,567,00 - 122,520,000 - 0 股东总数 101 2.3前10名股东持股情况表 单位：股 序 股东 股东 期初 期内 期末 期末持股 无限售股份 质押或 号 姓名 性质 持股数 增减 持股数 比例 限售股份数 数 冻结的 股份数 1 周孝伟 境内自然人 66,335,000 -7,832,000 58,503,000 47.75% 49,751,250 8,751,750 0 2 罗素玲 境内自然人 12,537,500 0 12,537,500 10.23% 8,358,334 4,179,166 0 3 罗耀东 境内自然人 7,500,000 0 7,500,000 6.12% 5,625,000 1,875,000 0 苏州钟鼎四号 境内非国有 4 创业投资中心 法人 0 6,000,000 6,000,000 4.90% 6,000,000 0 0 (有限合伙) 东莞市天祺股 境内非国有 5 权投资有限公 法人 5,000,000 0 5,000,000 4.08% 3,333,334 1,666,666 0 司 宁波德邦基业 境内非国有 6 投资管理有限 法人 0 3,000,000 3,000,000 2.45% 3,000,000 0 0 公司 7 珠海方圆资本 境内非国有 0 3,000,000 3,000,000 2.45% 0 3,000,000 0 管理有限公司 法人 西藏翰信创业 有限合伙企 8 投资合伙企业 业 0 3,000,000 3,000,000 2.45% 0 3,000,000 0 (有限合伙) 9 何祖兵 境内自然人 2,500,000 0 2,500,000 2.04% 1,875,000 625,000 0 东莞中科中广 境内非国有 10 创业投资有限 法人 0 2,100,000 2,100,000 1.71% 2,100,000 0 0 公司 合计 93,872,500 9,268,000 103,140,500 84.18% 80,042,918 23,097,582 0 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。 三、管理层讨论与分析 3.1 报告期内经营情况回顾 经审计，截至2016年12月31日，公司总资产582,575,553.28元，归属于母公 司所有者权益为425,809,188.66元，资产负债率（合并口径）为26.90%。2016年度， 公司实现营业收入671,001,389.96元，同比增长15.99%，实现净利润53,464,253.31 元，同比增长23.16%；加权平均净资产收益率达19.46%，基本每股收益为0.49元。 3.2竞争优势分析 公司自成立以来，一直专注于快递物流印刷包装行业，已经形成了自己的竞争优势，具体如下： 1、整体解决方案优势 公司专注于快递电商领域，致力于为下游快递物流、电子商务客户提供整体解决方案，为客户提供从产品设计、包装方案优化、工艺设定、生产制作、仓储物流、分区配送等“一站式”服务，公司每个环节皆紧密围绕客户实际需求，优化供应链效率并降低成本，从而为客户创造价值，增强客户粘性。公司已成为顺丰速运、“四通一达”，京东、唯品会、小米等快递电商企业重要的合作伙伴。 1、客户资源优势 经过多年发展，公司已经与国内外主要快递公司、电子商务公司等建立了长期合作关系，主要客户包括顺丰速运、“四通一达”、邮政速递、宅急送、京东、小米、德邦物流等知名公司，是DHL、FedEx、UPS定点印刷企业，与日本邮政、俄罗斯邮政、英国皇家邮政等全球多个国家邮政、知名快递公司有广泛合作。此外，公司具备多年累积的生产和服务经验、广泛的品牌知名度，确保公司能与上述重要客户保持良好的合作关系。 3、品类齐全优势 公司下游客户，尤其是快递企业对包装印刷品的采购品类较多，因此能够满足客户多样化需求是公司的一大竞争优势。公司设立票据印刷事业部、塑胶制品事业部、不干胶事业部等9个事业部，涵盖包括票据系列、塑胶制品系列、快递封套系列、标签系列、气泡袋系列等在内的全系列快递物流包装印刷品，能够满足客户从标准型产品到定制型产品的多种采购需求。 4、研发与质量优势 经过多年的发展，公司通过自主研发，形成了一批高技术的研发成果，目前公司已取得了76项专利权，其中发明专利1项，实用新型专利74项，外观设计专利1项，此外，公司已取得9项计算机软件着作权。公司形成了一系列核心技术，随着这些研究成果投入到实际生产中，公司产品的技术含量在市场上已取得较为领先的竞争优势。 3.3 经营计划或目标 - 四、涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 4.2 公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。 4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化，情况如下： 序号 企业名称 合并期间 变化原因 1 广东优尼芳物流装备有限公司 2015年12月、2016年度 2015年12月投资设立、 2016年12月注销 2 浙江天之元物流科技有限公司 2016年5-12月 2016年5月投资设立 3 广东天元文化传媒有限公司 2016年6-12月 2016年6月投资设立 4 天元实业（香港）有限公司 2016年6-12月 2016年6月投资设立 5 湖北天之元科技有限公司 2016年9-12月 2016年9月投资设立 6 广东天元可再贴文化用品有限公司 2015年度、2016年1-6月 2016年6月注销 7 佛山市瑞晟纸制品有限公司 2015年度、2016年1-7月 2016年7月注销 8 杭州天桐商贸有限公司 2015年度、2016年1-11月 2016年11月注销 4.4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 广东天元实业集团股份有限公司 2017年2月20日