国金证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司以募集资金向溧阳紫宸注资用于募投项目实施的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对璞泰来拟以募集资金向溧阳紫宸新材料科技有限公司（以下简称“溧阳紫宸”）注资用于募投项目实施所涉及的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1823号文《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司向社会公开发行人民币普通股63,702,900股，每股发行价格为人民币16.53元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币1,053,008,937元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用后，募集资金净额共计人民币999,186,299.94元，上述资金于2017年10月30日到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2017年10月30日出具中汇会验[2017]4956号验资报告。 二、募集资金投资项目概况 根据《上海璞泰来新能源科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》以及公司第一届董事第十九次会议、2017年第四次临时股东大会会议决议，公司首次公开发行股票募集资金投资项目、投资总额及实施主体如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 实施主体 1 年产2万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心 59,492.25 江西紫宸科技有限公司、 建设项目 溧阳紫宸新材料科技有限公司 2 涂布设备生产基地及研发中心建设项目 19,985.76 江西嘉拓智能设备有限公司、 溧阳嘉拓智能设备有限公司 3 高安全性锂离子电池功能涂层隔膜生产基地及研发中心建 20,440.62 宁德卓高新材料科技有限公司 设项目 合计 99,918.63 三、本次注资计划 为推进募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体溧阳紫宸注资20,000万元，实缴公司对溧阳紫宸出资，用于在新增募投项目实施地江苏中关村科技产业园开展“年产2万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发 中心建设项目” 建设。 四、本次注资对象基本情况 溧阳紫宸新材料科技有限公司基本情况如下： 公司名称 溧阳紫宸新材料科技有限公司 注册资本 20,000万元 法定代表人 陈卫 注册地址 溧阳市昆仑街道泓口路218号A幢二楼（江苏中关村科技产业园内） 纳米材料研发，锂离子电池负极材料、碳复合负极材料、硅负极、硅碳石墨体 经营范围 系的复合材料的研发、生产和销售，实业投资，自营和代理各类商品及技术的 进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构 璞泰来持有100%股权 五、本次注资对公司的影响 公司本次以募集资金对溧阳紫宸注资用于募投项目建设，符合公司主营业务发展方向，与公司募投项目及其资金用途一致，是公司基于首次公开发行股票募集资金使用计划的具体需要。公司通过注资落实募投项目实施计划的资金需求，保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合全体股东利益。 六、本次注资后的募集资金管理 为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，溧阳紫宸在福建海峡银行股份有限公司宁德分行开设了募集资金专项账户，账号为100056128970010001。公司已分别与溧阳紫宸、国金证券股份有限公司和存放募集资金的开户银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，对公司及其子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。 七、保荐机构核查意见 国金证券认为： 公司本次以募集资金向溧阳紫宸进行注资用于募投项目的实施和建设，符合公司主营业务发展方向，与公司募投项目及其资金用途一致，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 国金证券对公司本次以募集资金向溧阳紫宸注资用于募集资金投资项目实施事项无异议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司以募集资金向溧阳紫宸注资用于募投项目实施的核查意见》之签署页）保荐代表人签名： 陈超 徐海波 国金证券股份有限公司 年月日