证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2017-078 天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告 保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 天康生物股份有限公司（以下简称“天康生物”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017年 9月修订）》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017年9 月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券。 本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、社会公众投资者在2017年12月22日（T日）进行网上申购时无需缴付申 购资金。原股东在2017年12月22日（T日）参与优先配售时需在其优配额度之 内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为 2017年12月 22日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。 3、网上投资者申购可转债中签后，应根据《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年12月26日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。 4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。 本次发行认购金额不足 10亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资 金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为3亿元。 5、投资者连续 12 个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券的只数合并计算。 天康生物公开发行 10 亿元可转换公司债券（以下简称“天康转债”）网上申 购已于2017年12月22日结束。 现将本次天康转债发行申购结果公告如下： 一、总体情况 天康转债本次发行10亿元（共计10,000,000张），发行价格每张100元，发 行日期为2017年12月22日。 二、发行结果 根据《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下： 1、向原A股股东优先配售结果 原股东共优先配售天康转债5,769,452张，共计576,945,200元，占本次发行 总量的57.69%。 2、网上向一般社会公众投资者发售结果 本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的天康转债为423,054,000元 （4,230,540张），占本次发行总量的42.31%，网上中签率为0.0618183440%。 根据深交所提供的网上申购信息，有效申购数量为6,843,502,630张，配号总 数为684,350,263个，起讫号码为000000000001―000684350263。 本次发行的保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司将在 2017年 12月 25日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2017年12月26日的《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购天康转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）天康转债。 本次发行配售结果情况如下： 类别 有效申购数量 实际获配数 中签率 （张） （张） 原股东 5,769,452 5,769,452 100% 网上社会公众投资者 6,843,502,630 4,230,540 0.0618183440% 合计 6,849,272,082 9,999,992 - （《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上申购 每 10 张为一个申购单位，因此所产生的余额 8 张由保荐机构（主承销商）包 销。） 三、上市时间 本次发行的天康转债上市时间将另行公告。 四、备查文件及联系方式 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2017年12月20日在《证券时报》 上刊登的《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。 五、联系方式 1、发行人：天康生物股份有限公司 住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦联系电话：0991-6626101、0991-6679232 联系人：郭运江 2、保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 联系方式：0755-23934001、0755-83516054 联系人：资本市场部 发行人：天康生物股份有限公司 保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司 二零一七年十二月二十五日 本页无正文，为《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页 发行人：天康生物股份有限公司 年 月日 本页无正文，为《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页 保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司 年月日