目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1―2页 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3―4页 关于杭州炬华科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 天健审〔2017〕8494号 杭州炬华科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州炬华科技股份有限公司（以下简称炬华科技公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供炬华科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 炬华科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对炬华科技公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 第1页共4页 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，炬华科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了炬华科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国・杭州 中国注册会计师： 二�一七年十二月十四日 第2页共4页 杭州炬华科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 深圳证券交易所： 现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕992号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 （A股）股票46,949,150股，发行价为每股人民币13.57元，共计募集资金637,099,965.50 元，坐扣承销和保荐费用5,660,377.36元后的募集资金为631,439,588.14元，已由主承 销商海通证券股份有限公司于2017年11月22日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律 师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用2,084,905.67元后，公司本次募集资 金净额为629,354,682.47元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合 伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕466号）。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 本公司《非公开发行股票预案（修订稿）》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下： 单位:人民币万元 项目名称 总投资额 募集资金 建设投资 铺底流动 项目备案 投资额 资金 或核准文号 能源需求侧物联 余发未备 网信息平台生产 27,378.52 12,274.99 14,723.39 12,655.13 [2016]20号 建设项目 智能电力仪表和 智能配用电设备 48,222.11 28,915.91 37,907.02 10,315.09 余发未备 智慧制造建设项 [2016]21号 目 第3页共4页 智慧能源技术研 23,045.31 11,672.76 23,045.31 未来科技备案 究院建设项目 [2016]18号 营销及技术服务 16,838.04 614.71 16,838.04 未来科技备案 的网络建设项目 [2016]17号 补充流动资金 12,000.00 9,457.10 12,000.00 合计 127,483.98 62,935.47 92,513.76 34,970.22 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至2017年12月13日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额为8,654,965.74元，具体情况如下： 单位:人民币万元 自筹资金实际投入金额 占总投资的 项目名称 总投资额 铺底流动 比例(%) 建设投资 资金 合计 能源需求侧物 联网信息平台 27,378.52 21.87 21.87 0.08 生产建设项目 智能电力仪表 和智能配用电 48,222.11 676.18 676.18 1.40 设备智慧制造 建设项目 智慧能源技术 研究院建设项 23,045.31 153.17 153.17 0.66 目 营销及技术服 务的网络建设 16,838.04 14.27 14.27 0.08 项目 补充流动资金 12,000.00 合计 127,483.98 865.49 865.49 0.68 杭州炬华科技股份有限公司 二�一七年十二月十四日 第4页共4页