华泰联合证券有限责任公司 关于南通江海电容器股份有限公司 为优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司使用自有资金向控股子公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款行为进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下： 一、委托贷款事项概述 1、委托贷款金额、来源及期限 公司为有效地运用自有资金，支持苏州优普生产经营，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供4,000万元的银行委托贷款，期限12 个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。 2、贷款主要用途 公司向苏州优普提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。 3、贷款利率 在银行同期贷款利率的基础上与苏州优普结算贷款利息。 4、审批程序 上述事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚待股东大会审议。 公司向苏州优普提供的委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。 二、贷款接受方基本情况 优普电子（苏州）有限公司成立于1999年10月10日 ，注册资本8,787 万元，注册地吴江经济技术开发区运东大道1618号，经营范围：生产金属化膜 电容器、平贴式电容器等，销售本公司自产产品。法定代表人：丁继华。股权结构：南通新江海动力电子有限公司拥有股权8,787万，占注册资本的100%。 截至2017年9月30日，优普电子的资产总额为21,698.82万元，负债总额为16,200.35万元，净资产为5,498.46万元，资产负债率为74.66%；实现营业收入7,356.19万元，较上年同期增长42.98%；实现净利润-586.18万元，较上年同期上升68.17%。（以上数据未经审计） 苏州优普出现财务困境、现金流转困难，没有出现资不抵债、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。 三、提供委托贷款的原因 公司向苏州优普提供的委托贷款主要用于生产经营所需的流动资金。 四、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司向苏州优普提供委托贷款事项已经履行了必要的审批程序，该议案经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚待股东大会审议通过。本次提供委托贷款事项符合公司发展薄膜电容器产品的战略思路，贷款利率合理，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规的要求。 因此，保荐机构同意公司向苏州优普提供委托贷款事项。 五、本公司累计提供财务资助金额 截止 2017年12月28日，公司累积提供财务资助金额为13,000万元。详 细如下表： 资助对象 资金来源 资助金额 审批程序 归还情况 凤翔海源储能材料有限公司 自有 3,000万元 四届一次董事会 未到期 荣生电子有限公司 自有 4,500万元 四届一次董事会 未到期 南通海润电子有限公司 自有 1,500万元 四届一次董事会 未到期 优普电子（苏州）有限公司 自有 4,000万元 三届二十三次董事会 未到期 （以下无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司为优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的核查意见》的签字页）保荐代表人： 史玉文 张怿 华泰联合证券有限责任公司 2017年 12月28日