证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-001 四川帝王洁具股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假性陈述或者重大遗漏。 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2017年9月29日，四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）收到 中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1762 号），核准公司向鲍杰军等发行股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过454,501,200元。具体内容请详见公司于2017年9月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-103）。截至目前，本次交易已完成标的资产的股权过户手续及相关工商变更登记，佛山欧神诺陶瓷有限公司（曾用名：佛山欧神诺陶瓷股份有限公司；以下简称：欧神诺）已成为公司的控股子公司。 一、本次交易的实施情况 （一）标的资产的过户情况 截至2018年1月5日，欧神诺已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商 变更登记手续，并取得了佛山市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：914406007192091985），本次变更完成后，公司持有欧神诺99.9939%股权，欧神诺已成为公司的控股子公司。 （二）后续事项 1、公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续。 2、公司尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记手续。 3、公司尚需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项履行信息披露义务。 二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见 1、独立财务顾问核查意见 公司本次交易的独立财务顾问国金证券股份有限公司于2018年1月5日出 具了《国金证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，标的资产过户等事宜办理完毕，标的资产相关实际情况与此前披露的信息不存在差异，相关协议及承诺已切实履行或正在履行中；重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。没有迹象表明相关后续事项的办理存在风险和障碍。 公司本次交易的独立财务顾问华西证券股份有限公司于2018年1月5日出 具了《华西证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，标的资产过户等事宜办理完毕，标的资产相关实际情况与此前披露的信息不存在差异，相关协议及承诺已切实履行或正在履行中；重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。没有迹象表明相关后续事项的办理存在风险和障碍。 2、律师意见 公司本次交易的法律顾问北京市金杜律师事务所于2018年1月5日出具了 《北京市金杜律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割的法律意见书》，认为： 本次交易已取得相应的批准和授权，《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》中约定的全部生效条件已得到满足，本次交易可以实施；相关交易各方尚需办理本法律意见书第四部分所述的后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。 特此公告。 四川帝王洁具股份有限公司 董事会 2018年1月6日