东兴证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“独立财务顾问”）作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“精准信息”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对精准信息限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股份取得的基本情况 2016年9月27日，公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”） 核发的《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2040 号），核准精准 信息以发行股份及支付现金的方式购买李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰5名自然人合计持有的长春师凯科技产业有限责任公司（以下简称“师凯科技”）100%的股权并募集配套资金。 公司和东兴证券于2016年12月20日向高伟、财通基金管理有限公司、深 圳第一创业创新资本管理有限公司、长江证券股份有限公司4名投资者发出《尤 洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资缴款通知书》。 截至2016年12月22日，高伟、财通基金管理有限公司、深圳第一创业创 新资本管理有限公司、长江证券股份有限公司4名投资者已足额将认购款汇入东 兴证券为本次配套融资发行开立的专用账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月23日出具了瑞华验字【2016】37020031号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2016年12月23日止，精准信息已增发人民币普通股（A 股）22,004,889.00股，募集资金总额为179,999,992.02元，扣除承销发行费用7,222,004.89元，募集资金净额为172,777,987.13元。 2017年1月13日在巨潮资讯网披露了《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》，本次向配套资金认购对象发行共计22,004,889.00股于2017年1月19日上市，股份的性质为有限售条件流通股。 根据《尤洛卡精准信息工程股份有限公司限制性股票激励计划（2017-2019）》的规定及公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司于2017年11月29日分别召开第四届董事会2017年第七次会议和第四届监事会2017年第七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划（2017-2019）授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定了2017年11月29日为授予日，向符合条件的174名激励对象授予888万股限制性股票。注册资本增至人民币669,279,255股。 截止本核查意见出具日，公司总股本为669,279,255股，其中有限售条件股 份为299,022,150股，占公司总股本的44.68%。 二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况 （一）申请解除股份限售的发行对象做出的承诺： 高伟、财通基金管理有限公司、深圳第一创业创新资本管理有限公司、长江证券股份有限公司承诺： 本次非公开发行股份募集配套资金的股份发行价格为8.18元/股，不低于发 行期首日的均价（即发行底价7.85元/股），但低于发行期首日前二十个交易日 均价（9.52 元/股），参与本次认购的投资者自本次非公开发行股票上市之日起 十二个月内不得上市交易。 （二）上述承诺履行情况 本次申请解除限售的各发行对象的股份限售承诺已得到严格履行。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 （一）本次限售股份的实际上市流通日期为2018年1月19日（星期五）。 （二）本次解除限售股份数量为22,004,889股，占总股本的3.2878%；于 解禁日实际可上市流通股份数量为18,080,684股，占总股本的2.7015%。 （三）本次申请解除股份限售的股东人数为 4 名/家，证券账户总数为 23 户。 （四）高伟所持部分股票处于质押状态，质押冻结的股份数量为3,924,205 股，该部分股份解除限售后，需解除质押冻结后即可上市流通。 （五）本次股份解除限售及上市流通具体情况 单位：股 序 所持限售本次解除 本次实际可 号 发行对象 证券账户名称 股份总数限售数量 上市流通数 量 财通基金－平安银行－天润资本管理 （北京）有限公司 1,222,494 1,222,494 1,222,494 财通基金－兴业银行－北京基业华商投 资管理中心（有限合伙） 1,222,494 1,222,494 1,222,494 财通基金－平安银行－天润资本管理 （北京）有限公司 1,222,494 1,222,494 1,222,494 财通基金－工商银行－天汇达定增1号 资产管理计划 244,499 244,499 244,499 财通基金－工商银行－恒增鑫享14号资 产管理计划 158,924 158,924 158,924 财通基金－兴业银行－江海证券有限公 司 1,222,494 1,222,494 1,222,494 财通基金－工商银行－富春定增1097号 资产管理计划 134,474 134,474 134,474 财通基金－工商银行－富春定增1099号 财通基金管理有资产管理计划 330,073 330,073 330,073 1 限公司 财通基金－工商银行－富春定增禧享3 号资产管理计划 158,924 158,924 158,924 财通基金－工商银行－定增驱动8号资 产管理计划 268,949 268,949 268,949 财通基金－工商银行－恒增鑫享11号资 产管理计划 146,699 146,699 146,699 财通基金－工商银行－优选财富VIP尊 享定增5号资产管理计划 171,149 171,149 171,149 财通基金－工商银行－恒增鑫享12号资 产管理计划 122,249 122,249 122,249 财通基金－工商银行－富春定增禧享5 号资产管理计划 158,924 158,924 158,924 财通基金－工商银行－富春定增1175号 资产管理计划 232,274 232,274 232,274 财通基金－工商银行－优选财富VIP尊 享定增6号资产管理计划 146,699 146,699 146,699 财通基金－工商银行－恒增鑫享13号资 产管理计划 244,499 244,499 244,499 财通基金－工商银行－增益2号资产管 理计划 1,039,120 1,039,120 1,039,120 财通基金－广发银行－中欧盛世资产管 理（上海）有限公司 696,822 696,822 696,822 财通基金－工商银行－财智定增15号资 产管理计划 134,474 134,474 134,474 深圳第一创业创深圳第一创业创新资本管理有限公司－ 2 新资本管理有限一创资本可交债卧龙一号私募投资基金 4,400,978 4,400,978 4,400,978 公司 3 长江证券股份有长江证券股份有限公司 限公司 4,400,978 4,400,978 4,400,978 4 高伟【注】 高伟 3,924,205 3,924,205 0 合计 22,004,889 22,004,889 18,080,684 注：高伟所持限售股3,924,205股，其中3,924,205股处于质押状态。 四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行送 公积金 其他 小计 数量 比例 新股股 转股 一、有限售条件股份 299,022,150 44.68% -22,004,889 -22,004,889 277,017,261 41.39% 1、高管锁定股 166,241,527 24.84% 166,241,527 24.84% 2、首发后限售股 123,900,623 18.51% -22,004,889 -22,004,889 101,895,734 15.22% 3、股权激励限售股 8,880,000 1.33% 8,880,000 1.33% 二、无限售条件股份 370,257,105 55.32% 22,004,889 22,004,889 392,261,994 58.61% 1、人民币普通股 370,257,105 55.32% 22,004,889 22,004,889 392,261,994 58.61% 三、股份总数 669,279,255 100.00% 0 0 669,279,255 100.00% 五、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为： 1、截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在发行 前所作相关承诺的情况； 2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求； 3、截至本核查意见出具日，精准信息对本次限售股份流通上市的信息披露 真实、准确、完整； 独立财务顾问对精准信息本次限售股份上市流通无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 姚浩杰 覃新林 东兴证券股份有限公司 2018年1月15日