宣城市华菱精工科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐人(主承销商)：中国中投证券有限责任公司 特别提示 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“华菱精工”）首次公开发行不超过3,334万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准。发行人股票简称为“华菱精工”，股票代码为“603356”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）中国中投证券有限责任公司综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.21元/股，发行数量为3,334万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,000.4 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为1,333.6万股，占本次发行总量的40%。回拨机制启 动后，网下最终发行数量为333.4万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行 数量为3000.6万股，占本次发行数量的90%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年1月15日（T+2日）结束。 一、新股认购情况统计 根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，保荐人（主承销商）做出如下统计： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：29,909,976 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：305,380,854.96 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：96,024 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：980,405.04 （二）网下新股认购情况 经核查，2,678家网下投资者管理的5,210个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步配售结果和网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有14个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其所对应的股份数量4,159股为无效认购，对应金额为42,463.39元。 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,329,841 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：33,997,676.61 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：4,159 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：42,463.39 网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下： 序 初步配 应缴款 实际缴 实际配 实际配 放弃认 号 网下投资者 配售对象 售股数 金额 款金额 售股数 售金额 购股数 （股） （元） （元） （股） （元） （股） 1 张希斌 张希斌 344 3512.24 0 0 0 344 2 郑其江 郑其江 344 3512.24 0 0 0 344 3 郑兴平 郑兴平 344 3512.24 0 0 0 344 4 王学武 王学武 344 3512.24 0 0 0 344 5 路明占 路明占 344 3512.24 0 0 0 344 6 常世芬 常世芬 344 3512.24 0 0 0 344 7 张庆杰 张庆杰 344 3512.24 0 0 0 344 8 赵东岭 赵东岭自有资金 投资账户 344 3512.24 0 0 0 344 9 跃进汽车集团 跃进汽车集团公 公司 司 344 3512.24 0 0 0 344 10 西子联合控股 西子联合控股有 有限公司 限公司 344 3512.24 0 0 0 344 11 临安同德实业 临安同德实业投 投资有限公司 资有限公司 344 3512.24 0 0 0 344 12 霍山应流投资 霍山应流投资管 管理有限公司 理有限公司 344 3512.24 0 0 0 344 13 尹感良 尹感良 344 3512.24 3512.00 343 3502.03 1 14 刘凡 刘凡 344 3512.24 3215.24 314 3205.94 30 合 计 4816 49171.36 6727.24 657 6707.97 4159 二、保荐人（主承销商）包销情况 网下和网上投资者放弃认购的股份，以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由保荐人（主承销商）包销，本次主承销商包销股份的数量为 100,183股，包销金额为1,022,868.43元，包销比例为0.30%。 2018年1月17日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下 投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。 三、主承销商联系方式 网下和网上投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下： 联系电话：010-50827227、7225、7230、7223 联系人：资本市场部 发行人：宣城市华菱精工科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司 2018年1月17日 此页无正文，为《宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页 发行人：宣城市华菱精工科技股份有限公司 年月 日 此页无正文，为《宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之签章页 保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司 年 月 日