股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2018-009 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 关于新能源产业基金对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司出资不超 过 8 亿元，以有限合伙人身份与国电投产业基金共同设立规模不超 过40亿元的新能源产业基金，股东大会授权董事会负责办理基金设 立相关事宜，授权东方新能源产业投资基金按照其内部制度履行投资决策程序。现该基金已经注册成立（详见2017-084-关于融合东能（嘉兴）新能源投资合伙企业注册成立公告）。现该基金首期成立，基金规模为13亿元，具体出资情况如下： 序号 合伙人名称 合伙人性质 认缴出资（万元） 1 国家电投集团产业基金管理 1 普通合伙人 有限公司 2 国家电投集团石家庄东方能 26000 有限合伙人A 源股份有限公司 3 方正证券股份有限公司（代表 104000 方正欣荣66号定向资产管理 有限合伙人B 计划） 经融和东能（嘉兴）新能源投资合伙企业（以下简称融和东能）投资决策委员会决定，将投资13亿元对国家电投集团贵州金元威宁能源发展有限公司（简称“威宁公司”）进行增资参股，此次增资完成后，融和东能将持有威宁公司40.9%股权。 二、投资标的基本情况 1、企业名称：贵州金元威宁能源发展有限公司 名称 国家电投集团贵州金元威宁能源发展有限公司 住所 贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县草海镇威双大道 法定代表人 郑发松 注册资本 壹拾亿元整 控股股东 国家电投集团贵州金元股份有限公司 公司类型 有限责任公司 统一社会信用代码 91520526308821665K 经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、 法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批几乎 十年批准后凭许可（审批）文件经营；国务院决定规定无 需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（法律、法规 国务院决定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规 定应当审批的，经审批机关批准后凭许可证件、文件经营； 法律、法规、国务院规定无需审批的，自主选择经营。） 成立日期 2014年6月26日 营业期限 2014年6月26日至长期 2.股权结构：国家电投集团贵州金元股份有限公司贵州金元持股81.83%，中水能源持股18.17%。 3.装机情况。威宁公司所属全资子公司一家，拥有两家水电站和五个光伏电站。威宁公司已建设装机容量74.38万千瓦，其中投产光伏装机25.26万千瓦，水电装机18万千瓦；在建光伏装机7.12万千瓦，水电装机24万千瓦。 4.财务状况及评估状况。截至2017年3月31日（评估基准日）， 威宁公司资产总额 50.10 亿元，负债总额 35.50亿元，所有者权益 14.60亿元，资产负债率70.87%，净利润-661.55万元。2016年度净 利润6,626.06万元。 威宁公司主要财务数据指标 项目 2017年3月31日 2016年12月31日 2015年12年31 /2017年1-3月 /2016年度 /2015年度 总资产（万元） 501,012.10 413,571.02 38,687.85 总负债（万元） 355,046.95 404,070.31 33,549.54 净资产（万元） 145,965.15 9,500.70 5,138.30 营业收入（万 3,412.23 19,735.17 1,716.07 元） 净利润（万元） -661.55 6,626.06 338.30 北京国友大正资产评估公司采用收益法评估，威宁公司股东全部权益价值为173,400.37万元。溢价增值率为18.80 %。评估报告已经国家电力投资集团公司备案。 三、投资协议的主要内容 （一）投资方式及框架 以产业基金投资威宁公司，本次投资期限为37个月，规模不超 过13亿元，东方能源认购不超过20%，即2.6亿元，投资者认购80%， 即10.4亿元，基金公司认购1万元。产业基金以股+债的模式向威宁 公司展开投资，其中债权部分的年利率为6.5%。 （二）投资收入分配 产业基金于每年在收到威宁公司每年分红后，在扣除税费、托管费、管理费后优先向合伙人B分配收益，剩余部分支付给有限合伙人A-东方能源。 （三）投资退出方式 1）贵州金元以威宁公司为资本运作平台，启动新三板上市，目前完成中介机构尽调。威宁公司新三板上市后产业基金通过二级市场退出； 2）产业基金将所持股权转让给其他股东或第三方； 3）贵州金元回购。 如三年后威宁公司在新三板表现良好，能够寻得合适的第三方，可优先考虑高溢价出售。根据约定，超额收益部分归劣后合伙人-东方能源所有。 （四）投委会 投资决策委员会由5名委员组成，其中基金公司委派1名，东方 能源委派2名，投资人委派2名。 四、对外投资的目的和影响及风险 1、优先获得国家电投及外部市场的优质项目。对国家电投成熟的优质项目，可优先获得投资机会。威宁公司光伏储备约160万千瓦，风电储备约200万千瓦。 2、依托基金市场化的投资管理理念，引入社会资本，增加东方能源权益装机容量，实现低成本资本扩张，提高资源配制和资金的使用效率，促进金融资本和产业资本的有效结合。 3、助力公司战略转型加速落地。新能源产业基金得到国家电投集团大力支持，东方能源间接持有国家电投集团水电资产，符合东方能源战略投资方向；威宁公司如在新三板挂牌，也使东方能源间接持有新三板股份。运作成功后，优质项目将逐步进入东方能源，对公司战略转型将起到积极的推动作用。 五、本次投资存在的风险 威宁公司投资项目在实施过程中，因存在政策调整、市场环境发生重大变化等风险，有可能存在盈利预测不能实现的风险。 对此，公司将贵州金元及威宁公司积极合作，发挥协同效应，加强公司经营管控，共同分担风险，减少公司在投资过程中的不确定性，更好地保护股东的利益。 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会 2018年1月23日