证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临 2018-016号 武汉当代明诚文化股份有限公司 关于公司控股子公司签署《借款协议》暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股 子公司当代明诚（香港）有限公司（以下简称“明诚香港”）拟向当代国际集团有限公司（以下简称“当代国际”）借款1亿美元。 当代国际控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当 代集团”）为本公司间接控股股东，为本公司的关联法人，故本次交易构成公司的关联交易。 至本次关联交易为止（含本次交易），过去 12 个月内公司与同一关联人 （当代集团及其控股子公司）的关联交易达到 3,000 万元以上，且累计金额超 过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易需提交股东大会审议批准。 风险提示：该关联交易能否获得公司股东大会审议通过尚存在不确定 性。 一、关联交易概述 （一）关联交易简介 为加快本次重大资产购买的实施进度，履行《股份购买协议》中向Super Sports Media Inc.（以下简称“新英开曼”）原股东支付第一笔分期付款的约 定，公司于2018年1月31日召开了公司第八届董事会第三十六次会议，会议 审议通过了《关于公司控股子公司签署借款协议暨关联交易的议案》，同意明诚香港向当代国际借款1亿美元，并同意明诚香港与当代国际共同签署《借款 协议》（以下简称“本协议”）。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）关联关系说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，当代国际为当代 集团全资子公司，当代集团为本公司控股股东武汉新星汉宜化工有限公司的控股股东，因此当代国际的控股股东当代集团为公司关联法人，故本次交易构成公司的关联交易。 （三）关联交易累计说明 至本次关联交易为止（含本次交易），过去 12 个月内公司与同一关联人 （当代集团及其控股子公司）的关联交易达到 3,000 万元以上，且累计金额超 过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。因此，根据《公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍 公司名称：当代国际集团有限公司 成立时间：2015年8月10日 公司性质：有限责任公司 法定代表人：周汉生 注册地址:香港 注册资本：1,000万美元 经营范围：企业投资 股东情况：当代集团（持有当代国际100%股权） 经营情况： 截止2016年12月31日，当代国际经审计总资产为102,288,007美元，净 资产为37,252,520美元，营业收入为1,354,386美元，净利润为-12,747,480 美元。 本次交易前，当代国际未与本公司及本公司控股子公司发生其他交易行为。本次交易前，当代国际控股股东当代集团全资子公司晟道投资所投基金晟海云天与本公司及公司控股子公司武汉当代指点未来影院管理有限公司（以下简称“指点未来影院”）、数字智慧影院、晟道投资共同签署《关于武汉当代指点未来影院管理有限公司之可转股债权投资协议》，且公司接受晟海云天向指点未来影院提供借款50,000万元；公司于2017年9月21日分别与当代集团、李建光先生、喻凌霄先生、 李红欣先生、蒋立章先生签订了《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》，公司拟通过非公开发行方式发行不超过 97,436,437股股票，拟募集资金总额不超过200,000 万元。除前述交易及本次借款外，当代集团及其控股子公司未与本公司及本公司控股子公司发生其他交易行为。 除上述关联关系及本次交易外，当代国际与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 三、借款协议的主要内容 1、为加快本次重大资产购买的实施进度，履行《股份购买协议》中向新英开曼原股东支付第一笔分期付款的规定，公司同意控股子公司明诚香港向当代国际借款1亿美元。 2、本协议项下借款期限为借款实际到账日期起6个月，明诚香港可经书面 通知当代国际后提前还款；上述期限届满后明诚香港提出用款需求的，双方应另行签署借款协议。 3、本协议项下的借款年利率为 8.8%，明诚香港在借款期内每 3 个月付息 一次，借款期届满后一次性归还本金和利息。 4、日利率的计算基准均为每月30天，换算公式为日利率=月利率/30=年利 率/360。 5、本协议履行过程中产生的任何争议，均由当代集团财务核算部协调解决。 四、本协议定价政策及定价依据 本次借款的利率是结合当前市场的借款利率水平协商确定。 五、本次关联交易的目的和对公司的影响 （一）本次关联交易的目的 公司同意明诚香港向当代国际借款 1 亿美元，主要为加快本次重大资产购 买的实施进度，按照《股份购买协议》的规定向新英开曼原股东支付第一笔分期付款。 （二）对公司未来财务状况和经营成果的影响 本次借款协议的签署，将能有效保证公司本次重大资产购买方案在股东大会批准后的快速实施，从而尽早实现公司体育业务实力的提升，进一步强化公司在体育产业中的影响力。 六、重要风险提示 本次交易能否获得公司股东大会审议通过尚存在不确定性。 七、该关联交易应当履行的审批程序 本次关联交易的相关议案已经公司第八届董事会第三十六次会议于2018年 1月 31 日审议并通过，关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避了相关议案的表 决，公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就本次关联交易的相关议案发表了独立意见。 本次交易尚须提交公司股东大会审议。 八、历史关联交易情况 公司及公司控股子公司指点未来影院与晟道投资、数字智慧影院、晟海云天共同签署《关于武汉当代指点未来影院管理有限公司之可转股债权投资协议》，并接受晟海云天向指点未来影院提供借款 50,000 万元。该事项已经2017年9月25日召开的公司2017年第六次临时股东大会审议通过（详见公司公告：临2017-099号）； 公司于2017年9月21日分别与当代集团、李建光先生、喻凌霄先生、李 红欣先生、蒋立章先生签订了《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议》，公司拟通过非公开发行方式发行不超过97,436,437 股股票，拟募集资金总额不超过 200,000 万元。该事项已经 2017 年9月21日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过（详见公司公告：临 2017-112号）。 九、备查文件目录 （一）第八届董事会第三十六次会议决议； （二）独立董事关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见； （三）独立董事关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的审核意见； （四）当代国际与明诚香港签署的《借款协议》。 特此公告。 武汉当代明诚文化股份有限公司董事会 2018年 2月1日