胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会 关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告 （除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告 格式规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2015年首次公开发行股票 （1）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准胜宏科技（惠州）股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2015]949号）核准，公司2015年6月于深圳证券交易所向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）36,670,000.00股，发行价为15.73元/股，募集资金总额为人民币 576,819,100.00元，扣除承销及保荐费用人民币 37,609,146.00元，余额为人民币 539,209,954.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币5,940,000.00元，实际募集 资金净额为人民币533,269,954.00元。 本次募集资金到账时间为2015年6月8日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年6月8日出具天职业字[2015]10904号验资报告。 （2）本年度使用金额及年末余额： 项目 金额 2015年6月8日募集资金总额 539,209,954.00 减：发行费用 5,940,000.00 2015年6月8日募集资金净额 533,269,954.00 加：2015年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 2,524,107.87 减：2015年度累计使用募集资金 247,998,611.88 其中：置换先期已投入的自筹资金 110,466,800.00 其中：2015年度使用募集资金 137,531,811.88 加：2016年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 7,597,955.50 减：2016年度累计使用募集资金 261,835,499.17 3 项目 金额 加：2017年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 194,722.63 减：2017年度累计使用募集资金 32,769,409.97 减：账户销户，结余款转作流动资金 983,218.98 截止2017年12月31日募集资金余额 - （二）2017年非公开发行股票 （1）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准胜宏科技（惠州）股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2017]669号）核准，公司2017年8月采用非公开发售方式向特定投资者发 行人民币普通股（A股）52,938,042 股，发行价为20.43 元/股，募集资金总额为人民币 1,081,524,198.06元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验 资费用、发行登记费用等）人民币11,622,140.67元，余额为人民币1,069,902,057.39元。 本次募集资金到账时间为2017年8月7日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月7日出具天职业字[2017]15542号验资报告。 （2）本年度使用金额及年末余额： 项目 金额 2017年8月7日募集资金总额（注） 1,071,953,528.67 减：发行费用 2,051,471.28 2017年8月7日募集资金净额 1,069,902,057.39 加：本年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额 7,124,656.62 减：本年度累计使用募集资金 324,119,588.50 其中：置换先期已投入的自筹资金 184,495,500.00 其中：本年度使用募集资金 139,624,088.50 截止2017年12月31日募集资金余额 752,907,125.51 注：国信证券股份有限公司承销保荐费为人民币10,144,909.55 元（其中，增值税款为 574,240.16元），2017年8月7 日，国信证券股份有限公司扣除不含税承销保荐费人民币 9,570,669.39元后，本公司收到1,071,953,528.67元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）2015年首次公开发行股票 （1）募集资金管理制度情况 4 公司首次公开发行股票的相关募集资金已全部按规定用途使用完毕，三个募集资金专户将 不再使用，根据《募集资金三方监管协议》，公司已在2017年12月31日前办理完毕三个募集 资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司及保荐机构与开户银行签订的《募集资金三 方监管协议》相应终止。 （二）2017年非公开发行股票 （1）募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于 进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所< >等相关规定的要求制定并修订了《胜宏科技（惠州）股份有限 公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资 金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制 度经本公司2012年度第二次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行 了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。 根据《管理制度》要求，本公司开设了三家银行专项账户，分别是，招商银行股份有限公 司惠州分行（以下简称“招商银行惠州分行”）、中国光大银行股份有限公司惠州分行（以下简 称“光大银行惠州分行”）、中国民生银行股份有限公司惠州分行（以下简称“民生银行惠州分 行”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资 的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，然后由总经理、财务负责人 及董事会秘书审批后予以付款。募集资金投资项目超出计划投入时，需经公司董事会决议并报 股东大会批准。募集资金投资项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用 情况由公司会计部门设立台账，公司内部审计部门进行日常监督，同时将检查情况报告审计委 员会，审计委员会认为必要时，会向董事会报告。 （2）募集资金三方监管协议情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司已于 2017年9月6日与招商银行惠州分行、光大银行惠州分行、民生银行惠州分行，分别签订了《募 集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议得到了切实履行。 （3）募集资金专户存储情况 截止2017年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下： 存放银行 银行账户账号 币种 存款方式 余额 备注 招商银行惠州分行 752900013810330 人民币 活期 129,132.42 注1 招商银行惠州分行 75290001388100085 人民币 结构性存款 230,000,000.00 注2 5 存放银行 银行账户账号 币种 存款方式 余额 备注 招商银行惠州分行 75290001388100099 人民币 结构性存款 50,000,000.00 注3 光大银行惠州分行 51600188000149189 人民币 活期 3,335.86 注1 光大银行惠州分行 51600181000029487 人民币 结构性存款 200,000,000.00 注4 民生银行惠州分行 603077682 人民币 活期 2,774,657.23 注1 民生银行惠州分行 705409142 人民币 结构性存款 270,000,000.00 注5 合计 752,907,125.51 注1：系本公司与各银行签订三方监管协议相应的银行账户。 注2：系本公司向招商银行惠州分行购买的结构性存款2.3亿元，产品类型为保本浮动收 益型，到期日2018年2月9日。 注3：系本公司向招商银行惠州分行购买的结构性存款0.5亿元，产品类型为保本浮动收 益型，到期日2018年1月9日。 注4：系本公司向中国光大银行惠州分行购买的结构性存款2.0亿元，产品类型为保本固 定收益型，到期日2018年2月9日。 注5：系本公司向民生银行惠州分行购买的结构性存款2.7亿元，产品类型为保本浮动收 益型，到期日2018年2月9日。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司2017年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照 表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2017年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公 告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况， 不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义 务。 6 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 附件：1．首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 附件：2．非公开发行股票募集资金使用情况对照表 胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会 法定代表人： 财务总监： 二�一八年二月七日 7 附件1 胜宏科技（惠州）股份有限公司 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 截止日期：2017年12月31日 编制单位：胜宏科技（惠州）股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 57,681.91 本年度投入募集资金 3,276.94 报告期内变更用途的募集资金总额 0 总额 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金 54,260.35 累计变更用途的募集资金总额比例 0 总额 承诺投资项目 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现的 截止报告期 是否达到 项目可行性 和超募资金投向 项目（含部 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 效益 末累计实现 预计效益 是否发生重 分变更） (2) 的效益 大变化 承诺投资项目 1.高端高精密线路板扩产项目 否 50,209.91 50,209.91 3,276.94 51,105.24 101.78% 已完成 14,604.44 24,911.00 否 否 2.研发中心建设项目 否 3,117.00 3,117.00 - 3,155.11 101.22% 已完成 无法单独核算 见注释1 见注释1 否 承诺投资项目小计 53,326.91 53,326.91 3,276.94 54,260.35 -- -- 超募资金投向 1.无此事项 超募资金投向小计 合计 未达到计划进度或预计收益的 不适用 情况和原因（分具体项目） 8 项目可行性发生重大变化的情 况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进 不适用 展情况 募集资金投资项目实施地点变 不适用 更情况 募集资金投资项目实施方式调 不适用 整情况 募集资金投资项目先期投入及 截止至2015年12月31日，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，已累计投入11,046.68万元，根据公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资 置换情况 金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司于本期以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金11,046.68万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 出具天职业字[2015]11233号的鉴证报告，且经保荐机构发表审核意见。 用闲置募集资金暂时补充流动 不适用 资金情况 项目实施出现募集资金结余的 不适用 金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去 不适用 向 募集资金使用及披露中存在的 不适用 问题或其他情况 注1：研发中心建设项目募集资金承诺投资金额为3,117.00万元，该项目不产生直接的经济效益，其效益将从公司研发的产品中间接体现出来，故无法单独核算效益。 9 附件2 胜宏科技（惠州）股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用情况对照表 截止日期：2017年12月31日 编制单位：胜宏科技（惠州）股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 108,152.42 本年度投入募集资金 32,411.96 报告期内变更用途的募集资金总额 0 总额 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金 32,411.96 累计变更用途的募集资金总额比例 0 总额 承诺投资项目 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现的 截止报告期 是否达到 项目可行性 和超募资金投向 项目（含部 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 效益 末累计实现 预计效益 是否发生重 分变更） (2) 的效益 大变化 承诺投资项目 新能源汽车及物联网用线路板 否 106,990.21 106,990.21 32,411.96 32,411.96 30.29% 2018.6 303.79 303.79 否 否 项目 承诺投资项目小计 106,990.21 106,990.21 32,411.96 32,411.96 -- -- 超募资金投向 1.无此事项 超募资金投向小计 合计 未达到计划进度或预计收益的 不适用 情况和原因（分具体项目） 10 项目可行性发生重大变化的情 况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进 不适用 展情况 募集资金投资项目实施地点变 不适用 更情况 募集资金投资项目实施方式调 不适用 整情况 募集资金投资项目先期投入及 截止至2017年12月31日，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，已累计投入18,449.55万元，根据公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于使用募 置换情况 集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司于本期以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金18,449.55万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）出具天职业字[2017]16198号的鉴证报告，且经保荐机构发表审核意见。 用闲置募集资金暂时补充流动 不适用 资金情况 项目实施出现募集资金结余的 不适用 金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去 根据公司2017年8月28日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司使用不超过人民币13 向 亿元（其中3亿元为闲置自有资金，10亿元为闲置募集资金）购买保本型理财产品；截止至2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金用于购买银行理财产品7.5亿元， 有关情况详见二、（二）、（3）所述。除此之外的募集资金存放于募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存在的 不适用 问题或其他情况 11