证券代码：837938 证券简称：贝斯美 主办券商：国联证券 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2016年年度报告摘要 一、重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同 时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc） 的年度报告全文。 1.2不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整。 1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。 1.4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审 计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司联系方式 董秘（信息披露事务负责人）:李晓博 电话:0575-82738301 电子信箱: dongban@bsmchem.com 办公地址: 杭州湾上虞经济技术开发区 二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 2016年 2015年 增减比例 总资产 407,722,244.97 310,238,913.16 31.42% 归属于挂牌公司股东的净资产 240,269,701.51 138,252,811.78 73.79% 营业收入 338,011,655.79 276,923,408.85 22.06% 2016年 2015年 增减比例 归属于挂牌公司股东的净利润 36,910,384.47 24,687,084.95 49.51% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,764,057.31 31,235,698.32 17.70% 经营活动产生的现金流量净额 31,009,627.87 -73,968,394.22 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东 17.85% 23.79% 的净利润计算） 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东 17.78% 30.10% 的扣除非经常性损益后的净利润计算） 基本每股收益（元/股） 0.48 0.38 26.32% 稀释每股收益（元/股） 0.48 0.38 26.32% 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） 3.04 2.13 42.72% 2.2 股本结构表 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售股份总数 - - 13,952,222 13,952,222 17.67% 无限售条 其中：控股股东、实际控制人 - - 6,000,000 6,000,000 7.60% 件股份 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售股份总数 65,000,000 100.00% - 65,000,000 82.33% 有限售条 其中：控股股东、实际控制人 38,480,000 59.20% - 38,480,000 48.74% 件股份 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 总股本 65,000,000 - 13,952,222 78,952,222 - 普通股股东人数 9 注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。 2.3前10名股东持股情况表 单位：股 序 股东 股东 期初 期内 期末 期末持股比 限售股份数 无限售股份 质押或冻结 号 姓名 性质 持股数 增减 持股数 例 数 的股份数 宁波贝斯美 1 投资控股有 境内非国有 38,096,500 6,000,000 44,096,500 55.85% 38,096,500 6,000,000 0 法人 限公司 新余吉源投 2 资管理合伙 境内非国有 0 企业（有限 法人 9,945,000 - 9,945,000 12.60% 9,945,000 - 合伙） 新余鼎石创 3 业投资合伙 境内非国有 0 企业（有限 法人 9,100,000 - 9,100,000 11.53% 9,100,000 - 合伙） 苏州东方汇 4 富创业投资 境内非国有 0 企业（有限 法人 3,900,000 - 3,900,000 4.94% 3,900,000 - 合伙） 新余常源投 5 资管理合伙 境内非国有 0 企业（有限 法人 3,575,000 - 3,575,000 4.53% 3,575,000 - 合伙） 上海焦点生 6 物技术有限 境内非国有 - 3,420,000 3,420,000 4.33% - 3,420,000 0 法人 公司 宁波广意投 7 资管理合伙 境内非国有 0 企业（有限 法人 - 3,310,000 3,310,000 4.19% - 3,310,000 合伙） 杭州如宏资 8 产管理有限 境内非国有 - 1,222,222 1,222,222 1.55% - 1,222,222 0 法人 公司 9 陈峰 境内自然人 383,500 - 383,500 0.48% 383,500 0 合计 65,000,000 13,952,222 78,952,222 100% 65,000,000 13,952,222 0 注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。 2.4公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。 陈峰 39.98% 16.47% 9.86% 新余吉源 宁波贝斯美投资 新余鼎石 12.6% 0.49% 55.85% 11.53% 绍兴贝斯美化工股份有限公司 三、管理层讨论与分析 3.1 报告期内经营情况回顾 2016年以来，国际国内农药市场继续处于结构性调整中。一方面，杜邦与陶氏化 学合并、拜耳收购孟山都，大型跨国公司进一步整合，优化资源配置；另一方面，全球农药原药产能向亚太地区进一步转移和集中，国内拥有优秀品种的本土农化企业持续受益。 报告期内，公司主营业务受益于全球农药市场结构调整，呈现出良好的发展态势，实现了产销量的持续提升。2016年公司共实现销售收入3.38亿元，比去年同期增长22.06%，实现净利润4052.74万元，比去年同期增长48.82%，产品毛利率由去年同期的29.98%提升到31.73%。 公司拥有二甲戊灵全产业链的核心技术，在报告期内进一步巩固了公司在亚太地区的领先地位，二甲戊灵原药市场份额持续增长。同时，公司积极响应市场需求，加强与跨国公司客户的战略合作，克服技术难关，进一步开发出高纯度、高品质的原药产品，丰富了公司的产品体系。公司持续推动副产物的综合利用，部分中间体车间即将投产，将成为公司新的利润增长点。 报告期内，公司迎来了在中国杭州举办的G20全球峰会，我国的政治经济影响力进 一步增强。为了配合相关工作，公司的生产经营受到了一定的影响，导致下半年市场供应持续吃紧。 在现代农药的除草剂、杀虫剂、杀菌剂领域，广泛存在高效、低毒、低残留的优质品种替代原有落后品种的迭代过程，这一过程顺应现代农业升级发展的需要，也顺应各个国家和地区环境保护的要求。公司以二甲戊灵为核心的农药产品系列均是优秀的优质农药品种，未来5-10年，这些产品的市场正处于快速推广和迭代进程中，这是公司长期持续发展的主要推动力。我们的使命，正是将产品做到最优、成本做到最低，不懈推广生态友好的优质农药，全力服务现代农业发展！ 3.2竞争优势分析 ①全产业链优势 农药全产业链是从主要化工原材料中间体开始，由中间体厂家生 产出关键中间体，再由原药企业加工成原药，最后制剂生产商完成制剂的生产，将制剂产品供应给终端市场。总体上，产业链越长的企业，综合竞争力越强。从原料到中间体再到原药的生产过程体现技术密集的特点，而原药到制剂的生产更多地体现企业在营销及品牌上的优势。与国内其他农药生产企业相比，公司具有较为明显的产业链优势。公司在将4-硝基邻二甲苯合成N-（1-乙基丙基）-3,4-二甲基苯胺后，能够完全满足自身二甲戊灵原药的生产需要，公司生产的二甲戊灵原药在主要对外销售时，还能部分供应自身作为生产二甲戊灵制剂的原料。在这条完整的产品产业链中，公司不仅能保证原材料的品质及供货期，还能节省中间环节的交易成本，也有助于及时了解市场环境的最新变化，及时调整原药的研发和生产。全产业链能够使公司中间体业务、原药业务及制剂业务协同发展，相比一般单环节农药企业，竞争优势明显。 ②技术优势 公司自成立以来在生产、经营与发展的过程中一直秉承着“产业聚 焦、科技创新、安环保障”的发展理念，注重自身技术研发与投入，不断加强技术和产品储备。公司及子公司目前共拥有20项已授权专利,其中6项为发明专利。绍兴贝斯美 及江苏永安分别于2015年及2014年成为国家级高新技术企业，公司在拥有一批高质量 研发人员的同时，确立了以企业自主研发为主、以高等院校合作研究为依托、与专业机构或企业协同开发为补充的“产、学、研”合作模式，先后与浙江大学、重庆大学、深圳诺普信农化股份有限公司建立合作关系。公司深谙农药行业未来将朝着高效、低毒、低残留的方向发展，不断加强对生产流程及生产工艺进行改造，在使农药产品产量不断提高的同时，进一步减少“三废”排放总量，实现达标排放，更加清洁环保。 ③产品优势 公司的产品优势主要体现在中间体及原药上。在中间体环节，公司 通过对邻二甲苯的硝化反应生产出4-硝基邻二甲苯，同时基于公司自有技术，将低值 副产品3-硝基邻二甲苯的生成量逐步降低，从而有效的降低了4-硝基邻二甲苯成本。 在原药二甲戊灵方面，由于公司在提纯技术上取得突破，生产出的二甲戊灵原药纯度已优于国内标准，且杂质亚硝胺含量也能达到欧美国家的要求。 ④客户资源优势 公司在长期发展过程中，基于上述产品优势已经与国内外多家 客户形成了稳定的合作关系。对于农药制剂公司而言，其出于对自身产品品质的保证和为满足其自身参与竞争的需要，越来越注重在农药采购上产品质量的保障、合作的长期性和稳定性，一般不会轻易更换农药供应商。这种合作关系不仅是公司产品质量高和服务品质好的有力体现，同时也有利于进一步提高公司的技术能力与市场影响力，使公司在拓展农药市场方面具有明显的竞争优势。 3.3经营计划或目标 一、进一步巩固现有产品在行业内的优势地位，不断扩大销售收入和利润。 二、以市场需求为导向，加大对新产品、新技术的研发、实现产品的合理布局，进一步提升公司在行业的核心竞争力。 三、加快海外注册登记，积极拓展海外市场。 四、继续完善精细化管理，挖潜降耗，提升企业运营效率。 该经营计划不构成对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识。 四、涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应 当说明情况、原因及其影响。 （1）重要会计政策变更 根据《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)的要求，全面试行营业税改征增值 税 后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，将原在管理费用中列示 的房 产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费，调整至“税金及附加”，该规定 自 2016年 5月 1 日起施行。 除上述事项外，本报告期内本公司无重大会计政策变更。 （2）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。 4.2 本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、 原因及其影响。 不适用。 4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说 明。 ①2016年5月，根据公司第四次临时股东大会决议，永安化工以换股方式吸收合 并涟水三元，涟水三元工商注销于2016年6月8日办理完毕，合并日确定为2016年5 月31日，故2016年仅合并涟水三元1-5月份利润表、现金流量表，不合并其资产负债 表。 ②公司于2016年5月全资设立宁波贝斯美新材料科技有限公司，注册资本1,200 万元，目前贝斯美科技尚未实际出资，尚未开展实际业务。 4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会应当对涉及事项 作出说明。 不适用。 绍兴贝斯美化工股份有限公司 2017年4月26日