证券代码：832149 证券简称：利尔达 主办券商：国信证券 利尔达科技集团股份有限公司 2016年年度报告摘要 一、重要提示 1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全 国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。 1.2不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完 整。 1.3公司全体董事均出席审议了本次年度报告的董事会会议。 1.4天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标 准无保留意见的审计报告。 1.5公司联系方式 董秘（信息披露事务负责人）:张小艳 电话:18067988082 电子信箱:zxy@lierda.com 办公地址:杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼1801室 二、主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位:元 2016年 2015年 增减比例 总资产 1,158,576,988.16 1,056,898,390.43 9.62% 归属于挂牌公司股东的净资产 397,662,586.04 361,515,030.93 10.00% 营业收入 1,458,770,643.09 1,144,637,120.19 27.44% 归属于挂牌公司股东的净利润 30,014,213.96 27,245,982.98 10.16% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利 21,534,041.35 20,332,132.19 5.91% 润 经营活动产生的现金流量净额 87,193,363.10 22,416,334.81 - 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股 7.91% 8.48% - 东的净利润计算） 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股 5.67% 6.33% - 东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 基本每股收益（元/股） 0.20 0.18 9.14% 稀释每股收益（元/股） - - - 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） 2.59 2.36 9.75% 2.2股本结构表 单位：股 股份性质 期初 期末 数量 比例 数量 比例 无限售股份总数 68,133,050 44.42% 93,763,179 61.12% 无限售条 其中：控股股东、实际控制人 30,772,300 20.06% 56,872,250 37.07% 件的股份 董事、监事、高管 8,506,250 5.55% 9,952,462 6.49% 核心员工 89,000 0.06% 89,000 0.06% 有限售股份总数 85,266,950 55.58% 59,636,821 38.88% 有限售条 其中：控股股东、实际控制人 76,454,700 49.84% 50,013,750 32.60% 件的股份 董事、监事、高管 29,913,750 19.50% 32,873,488 21.43% 核心员工 - - - - 总股本 153,400,000 - 153,400,000- 股东总数 317 2.3前10名股东持股情况表 单位：股 序 股东 股东 期初 期内 期末 期末持股 限售股份数 无限售股份质押或冻结 号 姓名 性质 持股数 增减 持股数 比例 数 的股份数 1杭州利尔境内非国有 达投资有 法人 74,135,600 0 74,135,600 48.33% 25,309,200 48,826,400 0 限公司 2 陈凯 境内自然人 21,414,000 0 21,414,000 13.96% 16,060,500 5,353,500 0 3 叶文光 境内自然人 7,672,000 0 7,672,000 5.00% 5,754,000 1,918,000 0 4 陈丽云 境内自然人 3,852,400 0 3,852,400 2.51% 1,454,133 2,398,267 0 5 陈云 境内自然人 4,005,400 -341,000 3,664,400 2.39% 2,890,050 774,350 0 6 陈兴兵 境内自然人 2,465,800 -29,000 2,436,800 1.59% 1,850,850 585,950 0 7 朱红影 境内自然人 2,371,800 27,000 2,398,800 1.56% 0 2,398,800 0 8 张缦 个人 2,603,200 -338,000 2,265,200 1.48% 0 2,265,200 0 9 曾凤云 境内自然人 2,000,000 0 2,000,000 1.30% 0 2,000,000 0 10 陈忠献 境内自然人 2,000,000 0 2,000,000 1.30% 1,500,000 500,000 0 合计 122,520,200 -681,000 121,839,200 79.42% 54,818,733 67,020,467 0 2.4公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。 杭州利尔达投资有 陈凯 叶文光 陈云 其他机构及自然 限公司（48.33%） （13.96%） （5.00%） （2.39%） 人（30.32%） 利尔达科技集团股份有限公司 杭州利尔达投资有限公司是公司控股股东，陈凯、叶文光和陈云是公司实际控制人。 陈云系陈凯的堂叔，叶文光系陈凯的姑父。陈凯、陈云、叶文光系控股股东杭州利尔达投资有限公司的股东。 三、管理层讨论与分析 3.1报告期内经营情况回顾 报告期内，公司继续立足于物联网行业，不断完善以构筑完整产业链为核心的经营模式，沿着产业链上下游进行布局，不断充分利用已有的在微控制器和半导体芯片应用上，以及无线控制方面的成熟技术争取与上游客户形成合作关系，技术互通，巩固相应技术，也更加丰富了公司产品线。同时，公司积极开拓下游客户，主动助力传统产业转型升级。 报告期内，公司推出和完善各种物联网解决方案，覆盖各个领域，加速助力传统产业智能化升级： 1、利尔达LoRaWAN解决方案：基于LoRa技术的物联网无线通讯方案，具有超低功耗、抗干 扰、低成本、高容量、可运营、远距离广域通讯的特点，同时公司提供节点、网关、云端一条龙服务。加入中兴CLAA LoRaWAN联盟，与各个国内外会员一起构建LoRa技术应用生态链，以推动LoRa产业链在中国的应用和发展，建设多业务共享、低成本、广覆盖、可运营的LoRa物联网为宗旨。 2、利尔达NB-IoT解决方案：基于NB-IoT技术的物联网无线通讯方案，具有信号广覆盖、渗 透能力强、超低功耗、超高灵敏度、抗干扰强、成本低等特点。并与华为签订NB-IoT技术授权协 议。 3、利尔达地下停车场节能照明系统：围绕节能环保的主题，利用现有的物联网技术，实现智能绿色照明，降低照明成本；耐用可靠，节省维护费用；智能控制，提高管理效率。 4、利尔达智能酒店解决方案：软硬件一站式服务，微信自助全流程，集客房控制、酒店管理等多功能于一体，满足顾客个性化需求的同时，让酒店的管理服务更加高效有序。 5、利尔达电瓶车公共充电管理系统：在充电桩上加入智能设备，实现电瓶车充电远程管控，可广泛应用于社区、学校、写字楼及工业园区等场所，实现在线结算，方便快捷。充满自动断电，减少能源消耗。 6、利尔达空气魔方：在功能上，能精确检测PM2.5、甲醛、二氧化碳等气体含量；在数据分 析上，目前已经接入阿里云、京东云，同时提供定制服务。 7、利尔达无线四表集抄系统：将集中器无线模块连接到电力设备UART中，将电力设备转变 成四表集抄的集中器。通过电力设备发送命令实现电/水/气/热表的集中抄表、远程传输及管理功能。 8、利尔达智慧广告投放方案：与阿里巴巴旗下[友盟+]线下数据服务商合作，基于Wi-Fi智 能感知技术，提供精准的客流分析，预测客流特性，实现广告定向投放。 9、利尔达智慧冷链解决方案：传统的冷链产品线包括：产地预冷、冷链运输、终端存储及用户存储等环节。公司通过先进的五莲万技术与温度采集、位移检测、GPS定位等技术的结合，实现冷链产品的温度信息、位置信息与工作状态的监测与管理。 10、利尔达智能鞋方案：微信、QQ智能童鞋方案具备运动监测、运动轨迹监测、防丢三大功 能，为儿童安全保驾护航；智能成人运动鞋更具不同传感器和独特的专利算法，测算步数、距离、卡路里。 接下来，利尔达还会不断推出新的解决方案来满足不同领域的各种需求。 报告期内，公司实现营业收入145,877.06万元，比上年同期增长27.44%；实现归属于公司 股东的净利润3,001.42万元，比上年同期增长10.16%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润2,153.40万元，比上年同期增长5.91%。截止2016年12月31日，公司资产总额 为115,857.70万元，较去年年末增长9.62%。负债总额为75,690.42万元，较去年年末增长8.85%。 归属于挂牌公司的净资产为39,766.26万元，较去年年末增长10.00%。 报告期内，公司主要经营指标健康，经营管理层、核心技术人员稳定，未发生重大经营、财务风险事项，持续经营能力良好，公司销售管理及信用管理体系运转良好，也及时和有效地实施了对于应收账款的清理及管控，在报告期内应收账款取得明显成效。虽然在汇率锁定、支付方式方面公司采取了相应的措施，但是报告期内由于美元升值导致公司财务费用仍然大幅增长，汇兑损失金额高达1,122.21万元，2017年公司会继续加强调整结算方式，以尽量降低该方面风险损失。 3.2竞争优势分析 利尔达在物联网和嵌入式市场耕耘了超过10年，累计了许多技术沉淀，培养了一大批相关的 优秀的技术和市场人员，并在市场建立了稳健的地位。在物联网市场所需的主要技术和部件：ARM控制器，无线网络（蓝牙，Zigbee,WIFI,NB-IOT,LoRa)和云平台等方面，利尔达均可算是业界领先者。2016年利尔达在物联网市场的业绩增长率超过40%，在嵌入式市场也有超过25%的增长。利尔达已经是业界能把实物链接的云平台应用的领先者。具体如下： 1、产品优势 公司的产品线结构清晰，产品应用范围广泛。由于多年来公司在产品研发和技术研发上的大力投入，公司已经初步搭建了一定规模的物联网嵌入式产品的研发及生产平台。基于该平台，公司的产品不再局限于某一单一的产品类型而是拓展到涵盖智能楼宇、智能家居、智能酒店产品应用及相关到智能电网、智能工业、智能交通、智能医疗、智能安防应用配套等物联网应用领域，能够根据客户的实际需求高效的开发新产品并快速量产。 2、技术优势 公司是国家高新技术企业，公司创始人陈贤兴、董事长叶文光、总经理丁毓麟及核心团队具有深厚的嵌入式系统技术背景，依托一支超过200人的高素质研发团队和富有创造力的研发体制，一直把技术研发作为战略重心之一。近几年每年平均投入5,000多万技术研发费。公司技术研发以深刻理解客户需求为基础，以市场化和项目化为导向，以快速开发新产品和提供专业解决方案为目标，始终站在物联网行业嵌入式技术研发的前沿领域。公司始终坚持自主创新，所有产品核心技术均系自主研发。截止2016年12月31日，公司参与多项国家、行业标准起草，公司共有已授权和申请中的发明专利27项，授权实用新型专利223项，授权外观设计专利53项，软件着作权154项，具有较强的技术优势。 3、人才优势 公司2009年开始布局物联网，发展转型至今，吸纳和培养了一批优秀的、复合型技术和管理 人才，截至2016年底公司拥有956名员工(223为工厂产线工人)，其中研发技术人员312人，硕 士70人、本科469人，具有丰富的实践经验和较强的技术研发能力，学科结构、年龄层次、技术 梯队趋于合理化，具有较强的人才优势。 4、生态优势 随着我国经济持续稳定发展，物联网应用产品在各行业的市场需求保持稳步增长。国内行业市场由产品销售转向解决方案销售的趋势愈来愈明显，市场竞争依然激烈，行业整合趋势也愈加明显。具备全系列产品线和解决方案能力的企业将具有更大的优势。因与国内外知名电子、通讯技术和半导体公司的长期合作，公司积累了丰富的行业资源，拥有完整的物联网产业链能力。而通过多年来在产品研发和技术研发上的大力投入，报告期内，公司积极整合物联网产业链，并与各个行业大佬合作，助力促进完整的物联网生态系统。 3.3经营计划或目标 2017年公司将更全面推进物联网生态链的完善工作，使公司早日成为物联网行业的领军企业。 1、公司2017年财务指标：2017年公司预计完成合同收入比2016年度将有较大增长。预计： 实现营业收入约168,000万元，较2016年同期增长约15.17%，净利润约5,500万元，较2016年 同期增长约30.7%，扣除非经常损益后实现净利润约4,900万元，较2016年同期增长约61.44%。 需要特别提示的是，2017年公司的上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此 应保持足够的风险意识，该等经营计划存在不能实现或不能全部实现的风险，还存在即使实现后对公司短期业绩也不一定有直接正面影响的风险。 2、公司涉及诸多领域业务，2016年开始，公司提出内部合伙创业制度，不同产品线或者不 同部门单独成立公司，公司以控股或参股的方式来带领新的创业公司。每个细分领域的公司做好各自领域的业务，做到产业链清晰,简化公司现有的庞大的业务体系。 3、公司继续立足于物联网行业，不断完善以构筑完整产业链为核心的经营模式，沿着产业链上下游进行布局，挖掘和开发关联技术、产品和服务，不断拓宽核心业务领域，构造产业链的竞争优势，发展附加值高的业务领域，构建闭环的物联网生态系统。 4、公司将继续保持对自主核心技术的研发投入，快速开发顺应市场需求的产品和系统，进一步开拓智能停车，智能酒店，智能楼宇系统等智能系统业务。 5、充分发挥资本市场平台作用，进一步发挥新三板的平台作用，充分发挥平台的融资、并购功能。充实公司的资金实力、积极推进行业并购。同时根据市场发展情况择机启动公司转板申报工作和控股子公司单独上市工作。 四、涉及财务报告的相关事项 4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化的。 4.2本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的的事项。 4.3与上年度相比，财务报表合并范围发生了变化，增加了杭州八杯水智能净水科技有限公司， 但年度内新合并的公司未对本年度的财务报表产生较大影响。 4.4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 利尔达科技集团股份有限公司 2018年2月26日