吉林化纤股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）的规定，吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）截至2017年12月31日前次募集资金使用情况报告如下： 第一部分 2013年非公开发行股票 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2014]805号文），核准公司非公开发行338,345,864股人民币普通股且募 集资金总额为人民币899,999,998.24元，每股面值人民币1元,溢价发行,每股发行价格 为人民币2.66元,委托华融证券股份有限公司承销，截至2014年11月18日，公司实际 募集资金总额899,999,998.24元，扣除券商承销费及保荐费人民币38,999,999.93元后， 主承销商华融证券股份有限公司将860,999,989.31元划入公司在中国工商银行哈达支行 开立的人民币存款账户0802210629200069118账号内。另扣除与发行相关的中介机构费 和其它发行费人民币4,575,045.87元后,公司实际募集资金净额为856,424,952.44元。 上述募集资金到位情况经中准会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2014年11月19 日出具中准验字[2014]1058号《验资报告》。截至2014年11月19日上述资金全部到账。 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）募集资金用途 吉林化纤募集资金全部用于偿还银行借款和补充流动资金，具体情况如下： 序号 项目 金额（元） 1 偿还银行贷款 600,000,000.00 2 补充流动资金 256,424,952.44 （二）募集资金实际使用情况 项目名称 承诺使用总金额 截止2017年12月31日累计使用募集资金总额 偿还银行贷款 600,000,000.00 600,000,000.00 补充流动资金 256,424,952.44 256,638,179.89 （三）前次募集资金实际投资项目变更情况 截至本报告签署日，公司非公开发行募集的资金不存在用途变更的情况。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 不适用。 （五）暂时闲置募集资金使用情况 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范动作指引》、《上市公司监管指引第2号- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理细则》，吉 林化纤于2015年2月8日经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，使用闲置募集资 金人民币8,500万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的9.92%，使用期限自公司 董事会审议批准议案之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项 账户。上述暂时闲置募集资金补充流动已经履行了信息披露义务。 三、前次募集资金项目实现效益情况 公司2013年度非公开增发募集资金投资项目为偿还银行贷款和补充流动资金，没 有对募集资金投资项目公开承诺收益。 前次募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金，实现的经济效益无法具体测算。 实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、财务风险得到有效化解，对公 司转型发展起到了促进作用。 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 前次募集资金均为补充流动资金，无用于认购股份资产的情况。 五、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件对照情况 截至2017年12月31日，公司严格按照相关《募集资金三方监管协议》的规定存 放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定，公司已披露的相关信 息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。 第二部分 2015年非公开发行股票 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林化纤股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可[2016]40号)》核准，吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”)以非公 开发行股票方式发行人民币普通股（A股）268,750,000股，每股面值1元，每股发行价 格6.40元/股，募集资金总额为1,720,000,000元，扣除发行费用23,350,000元，募集 资金净额为1,696,650,000.0元。本次募集资金已由公司保荐机构(主承销商)天风证券 股份有限公司(以下简称“天风证券”)于2016年4月28日汇入公司开立的募集资金专 户，并已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了《验资报告》(中准验字 [2016]1071号)。 二、实际募集资金使用情况 （一）募集资金使用用途 序号 项目名称 拟使用募集资金投资的金额（万元） 1 1万吨人造丝细旦化升级改造项目 46,790 2 1万吨可降解生物质连续纺长丝项目 29,610 3 3万吨高改性复合强韧丝项目 95,600 （二）募集资金实际使用情况 序 项目名称 拟使用募集资金投资的金额 截至2017年12月31日累计使用募 号 （万元） 集资金总额（万元） 1 1万吨人造丝细旦化升级 改造项目 46,790 46,949.02 2 1万吨可降解生物质连续 纺长丝项目 29,610 29,926.78 3 3万吨高改性复合强韧丝 项目 95,600 80,157.85 （三）前次募集资金实际投资项目变更情况 公司于2016年8月29日召开第八届董事会第六次会议、2016年9月22日召开2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。原计划由公司 之全资子公司吉林凯美克化工有限责任公司（以下简称“凯美克”）实施的“1万吨可降 解塑料级醋酸纤维素项目”，总投资29,626万元，其中募集资金投入29,610万元，变 更后项目“1万吨可降解生物质连续纺长丝项目”由公司实施，总投资45,840.49万元， 其中募集资金投入29,610万元。 公司于2017年4月28日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募 集资金投资项目变更实施地址》，同意对3万吨高改性复合强韧丝项目变更实施地点，将 该募集资金投资项目实施地点由吉林化纤股份有限公司厂区内变更为厂区附近的新地 块。 （四）前次募集资金对外转让或置换情况 不适用。 （五）暂时闲置募集资金使用情况 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 公司于2016年4月28日经第七届董事会第三十二次会议审议通过，使用闲置募集 资金人民币16,000万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的9.3%，使用期限自公 司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金 专项账户。公司于2016年8月31日向募集资金账户归还了16,000万元用于暂时补充流 动资金的募集资金，使用期限未超过十二个月。 公司于2016年9月9日经第八届董事会第七次会议审议通过，使用闲置募集资金 人民币16,000万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的9.3%，使用期限自公司董 事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专项 账户。公司于2017年9月8日向募集资金账户归还了16,000万元用于暂时补充流动资 金的募集资金，使用期限未超过十二个月。 公司于2017年9月8日经第八届董事会第二十次会议审议通过，使用闲置募集资 金人民币16,000万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的9.3%，使用期限自公司 董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专 项账户。 2、使用闲置募集资金进行现金管理的情况 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号― 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理细则》等相关规定， 2016年5月23日公司第八届董事会第二次会议审议通过《吉林化纤股份有限公司关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买 安全性高、流动性好的保本型银行理财产品和进行协议存款。 理财产品类型 保本浮动型 保本浮动型 保本浮动型 保本浮动型 理财期限 92天 92天 183天 43天 投资及收益币种 人民币 人民币 人民币 人民币 认购金额 人民币贰亿贰仟万元 人民币贰亿元 人民币贰仟万元 人民币贰亿元整 理财产品起始日 2016年5月24日 2016年5月24日 2016年5月24日 2016年5月24日 理财产品到期日 2016年8月24日 2016年8月24日 2016年11月23日 2016年7月6日 客户预期最高年化收 3.40% 3.40% 4.00% 3.20% 益率 （已扣除托管费） （已扣除托管费） （已扣除托管费） （已扣除托管费） 到期已取得收益 3,599,342.46 401,095.89 753,972.60 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号― 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理细则》等相关规定， 2016年7月12日公司第八届董事会第四次会议、2016年8月25日公司第八届董事会第 五次会议 、2016年10月14日公司第八届董事会第八次会议审议通过《吉林化纤股份有 限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进 行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品和进行协议存款。 理财产品类型 保本浮动型 保本浮动型 保本浮动型 保本浮动型 理财期限 36天 181天 47天 40天 投资及收益币种 人民币 人民币 人民币 人民币 认购金额 人民币壹亿肆仟万元整 人民币壹亿陆仟万元整 人民币贰亿元整 人民币柒仟万元整 理财产品起始日 2016年7月12日 2016年8月25日 2016年8月25日 2016年10月14日 理财产品到期日 2016年8月17日 2017年2月22日 2016年10月11日 2016年11月23日 客户预期最高年化 3.20% 4.00% 3.20% 3.20% 收益率 （已扣除托管费） （已扣除托管费） （已扣除托管费） （已扣除托管费） 到期已取得收益 441,863.01 3,173,698.63 824,109.59 245,479.45 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号― 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理细则》等相关规定， 2017年2月23日公司第八届董事会第十三次会议、2017年4月11日公司第八届董事会 第十四次会议、2017年6月13日公司第八届董事会第十七次会议审议通过《吉林化纤股 份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资 金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品和进行协议存款。 理财产品类型 保本浮动型 保本浮动型 保本浮动型 理财期限 42天 56天 43天 投资及收益币种 人民币 人民币 人民币 认购金额 人民币壹亿陆仟万元整 人民币壹亿陆仟万元整 人民币玖仟万元整 理财产品起始日 2017年2月23日 2017年4月11日 2017年6月13日 理财产品到期日 2017年4月6日 2017年6月6日 2017年7月26日 客户预期最高年化收益率 4.20% 4.30% 4.00% （已扣除托管费） （已扣除托管费） （已扣除托管费） 到期已取得收益 773,260.27 1,055,561.64 424,109.59 三、前次募集资金项目实现效益情况 1万吨人造丝细旦化升级改造项目2016年实现效益1,865.54万元，2017年实现效 益3,779.65万元，1万吨可降解生物质连续纺长丝项目2017年实现效益6,329.59万元。 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 前次募集资金均为募集现金进行项目投资，无用于认购股份资产的情况。 五、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件对照情况 截至2017年12月31日，公司严格按照相关《募集资金三方监管协议》的规定存 放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定，公司已披露的相关信 息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。 六、结论 董事会认为，本公司按两次非公开发行股份披露的募集资金运用方案使用了前次募 集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本报告业经公司董事会于 2018年2月26日批准报出。 吉林化纤股份有限公司董事会 二�一八年二月二十六日 附表1 前次募集资金使用情况对照表（2013年非公开发行股票） 编制单位：吉林化纤股份有限公司单位：万元 募集资金总额：85,642.50 已累计使用募集资金总额：85,663.82 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额：0.00 2014年度：65,742.70 变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2015年度：19,921.12 项目达到预定可 投资项目 募集资金投资总额 截止2015年12月31日募集资金累计投资额 使用状态日期 募集前承 募集后承 实际投资金额与 序 承诺投 实际投 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 项目达到预定可 承诺投资 承诺投资 募集后承诺投资 号 资项目 资项目 金额 投资金额 投资金额 金额 使用状态日期 金额 金额 金额的差额 偿还银 偿还银 1 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 0.00 不适用 行贷款 行贷款 补充流 补充流 2 25,642.50 25,642.50 25,663.82 25,642.50 25,642.50 25,663.82 21.32 不适用 动资金 动资金 合并 85,642.5 85,642.5 85,663.82 85,642.5 85,642.5 85,663.82 21.32 － 前次募集资金使用情况对照表（2015年非公开发行股票） 编制单位：吉林化纤股份有限公司单位：万元 募集资金总额：172,000.00 已累计使用募集资金总额：157,033.65 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额：29,610.00 2016年度：76,315.80 变更用途的募集资金总额比例：17.22% 2017年度：80,717.85 项目达到预定可 投资项目 募集资金投资总额 截止2017年12月31日募集资金累计投资额 使用状态日期 募集前承 募集后承 实际投资金额与 序 承诺投 实际投 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 项目达到预定可 诺投资金 诺投资金 募集后承诺投资 号 资项目 资项目 金额 投资金额 投资金额 金额 使用状态日期 额 额 金额的差额 1万吨人 1万吨人 造丝细旦 造丝细旦 1 46,790.00 46,790.00 46,949.02 46,790.00 46,790.00 46,949.02 159.02 2016年7月28日 化升级改 化升级改 造项目 造项目 1万吨可 1万吨可 2 29,610.00 29,610.00 29,926.78 29,610.00 29,610.00 29,926.78 316.78 2017年3月1日 降解塑料 降解生物 级醋酸纤 质连续纺 维素项目 长丝项目 3万吨高 3万吨高 改性复合 改性复合 3 95,600.00 95,600.00 95,600.00 95,600.00 95,600.00 80,157.85 -15,442.15 否 强韧丝项 强韧丝项 目 目 合并 172,000.00 172,000.00 172,475.80 172,000.00 172,000.00 157,033.65 -14,966.35 附表2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2013年非公开发行股票） 编制单位：吉林化纤股份有限公司单位：万元 实际投资项目 截止日投资项 最近三年实现效益 截止日累计 是否达到 序号 项目名称 目利用率 2015年 2016年 2017年 实现效益 预计效益 偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 1 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2015年非公开发行股票） 编制单位：吉林化纤股份有限公司单位：万元 实际投资项目 截止日投资项 最近两年实现效益 截止日累计 是否达到预 承诺效益 序号 项目名称 目利用率 2016年 2017年 实现效益 计效益 1万吨人造丝细旦化升级改 项目建成后第一年实际产能达到 1 100% 设计产能的80%；全产能时实现 1,865.54 3,779.65 5,645.19 是 造项目 效益为2,738万元／年。 1万吨可降解生物质连续纺 该项目建成达产后，将达到效益 2 100% 为2,700万元／年。 不适用 6,329.59 6,329.59 是 长丝项目 3万吨高改性复合强韧丝项 该项目建成达产后，将达到效益 3 不适用 为7,754万元／年。 不适用 不适用 不适用 不适用 目 12