HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD. 股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2018-005 葫芦岛锌业股份有限公司 关于2018年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称：公司）于2018年2月27日召开第八 届董事会第三十六次会议，审议通过了《公司2018年度日常关联交易预计议案》， 预计2018年公司与相关关联方发生的日常关联交易金额为383,100万元，关联 董事于恩沅、张正东、王峥强、李文弟回避表决，非关联董事一致同意上述议案。 根据《深交所股票上市规则》的规定，本次公司2018年度日常关联交易预 计金额383,100万元议案需提交2018年第一次临时股东大会审议，与此项关联 交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 （二）预计2018年日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易 关联交易 关联交易 合同签订金 截至披露日 上年发生金 类别 关联人 内容 定价原则 额或预计金 已发生金额 额 额 中冶葫芦岛有色金 采购材料 市场价格 1,000 53.15 575.32 属集团有限公司 葫芦岛八家矿业股 采购材料 市场价格 51,000 4,080.00 27,816.97 份有限公司 葫芦岛宏跃北方铜 采购材料 市场价格 50,000 1.88 1,334.97 业有限责任公司 葫芦岛有色宾馆有 采购服务 市场价格 500 400.42 限公司 向关联人 五矿营口中板有限 采购材料 市场价格 100 58.81 采购原材 责任公司 料 湖南锡矿山闪星锑 采购材料 市场价格 2,000 289.00 1,276.45 业进出口有限公司 五矿有色金属股份 采购材料 市场价格 40,000 2,103.54 4,942.57 有限公司 中国恩菲工程技术 采购服务 市场价格 2,000 47.17 有限公司 北欧金属矿产有限 公司（MINMETALS 采购材料 市场价格 100,000 NORTH-EUROPE 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com 第1页 HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD. AKTIEBOLAG） 深圳市宏跃商贸有 采购材料 市场价格 30,000 限公司 小计 276,600 6,527.57 36,452.68 中冶葫芦岛有色金 销售产 市场价格 200 1.15 119.37 属集团有限公司 品、商品 葫芦岛八家矿业股 销售产 市场价格 200 17.60 53.59 份有限公司 品、商品 葫芦岛宏跃北方铜 销售产 市场价格 70,000 46.26 10,090.66 向关联人 业有限责任公司 品、商品 销售产 葫芦岛有色宾馆有 销售产 市场价格 100 28.65 品、商品 限公司 品、商品 中冶华冶（北京） 销售产 市场价格 15,000 907.18 9,302.29 贸易有限公司 品、商品 五矿有色金属股份 销售产 市场价格 20,000 有限公司 品、商品 小计 85,500 972 19,594.56 葫芦岛宏跃北方铜 提供劳务 协议价格 1,000 91.67 791.87 向关联人 业有限责任公司 提供劳务 小计 1,000 91.67 791.87 总计 383,100 7,591.43 56,839.11 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 实际发生 实际发生 关联交 关联人 关联交易内 实际发生 预计金 额占同类 额与预计 披露日期及 易类别 容 金额 额 业务比例 金额差异 索引 （％） （%） 中冶葫芦岛有色 2017.7.6 金属集团有限公 采购材料 575.32 810 1.01% -28.97% 巨潮资讯网 司 葫芦岛八家矿业 2017.7.6、 股份有限公司 采购材料 27816.97 30848 48.94% -9.83% 2017.12.29 巨潮资讯网 葫芦岛宏跃北方 2017.7.6、 铜业有限责任公 采购材料 1334.97 1922 2.35% -30.54% 2017.12.29 司 巨潮资讯网 向关联 葫芦岛有色宾馆 采购服务 400.42 0.70% 人采购 有限公司 原材料 五矿营口中板有 采购材料 58.81 128 0.10% -54.05% 2017.7.6 限责任公司 巨潮资讯网 湖南锡矿山闪星 2017.7.6 锑业进出口有限 采购材料 1276.45 1702 2.25% -25.00% 巨潮资讯网 公司 五矿有色金属股 采购服务 4942.57 7500 8.70% -34.10% 2017.7.6 份有限公司 巨潮资讯网 中国恩菲工程技 采购材料 47.17 0.08% 术有限公司 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com 第2页 HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD. 小计 36452.68 42910 中冶葫芦岛有色 销售产品、 2017.7.6 金属集团有限公 商品等 119.37 129 0.21% -7.47% 巨潮资讯网 司 葫芦岛八家矿业 销售产品、 53.59 500 0.09% -89.28% 2017.7.6 股份有限公司 商品等 巨潮资讯网 向关联 葫芦岛宏跃北方 销售产品、 2017.7.6 人销售 铜业有限责任公 商品等 10090.66 32762 17.75% -69.20% 巨潮资讯网 产品、商 司 品 葫芦岛有色宾馆 销售产品、 有限公司 商品等 28.65 0.05% 中冶华冶（北京） 销售产品、 国际贸易有限公 商品等 9302.29 16.37% 司 小计 19594.56 33391 葫芦岛宏跃北方 采购燃料动 2017.7.6 向关联 铜业有限责任公 力等 791.87 869 1.39% -8.88% 巨潮资讯网 人提供司 劳务 小计 791.87 869 总计 56839.11 77170 公司董事会对日常关联交易实际发生情况 根据市场情况的变化，2017年公司调整了采购及销售策 与预计存在较大差异的说明（如适用） 略，增加了3个关联方，减少了与部分关联方的交易量，导 致该部分日常关联交易实际发生额低于预期。 公司2017年关联方对比预计有所增加，公司已将增加 的日常关联交易提交股东大会审议，其余日常关联交易实际 公司独立董事对日常关联交易实际发生情 发生总额控制在预计范围内，但存在与关联方交易额低于预 况与预计存在较大差异的说明（如适用） 计交易额20%以上的情况，上述差异是受市场环境变化及公 司采购及销售策略的影响，符合公司的实际情况，已发生的 日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司 及其股东、特别是中小股东的利益的行为。 （四） 2018 年年初至披露日累计已发生的各类日常关联交易的金额为 7591.43万元。 二、关联方介绍和关联方关系 1.中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 法定代表人：于洪 统一社会信用代码：91211400744332913H 注册资本：55600万元 办公地点及注册地：葫芦岛市龙港区锌厂路２４号 主营业务：有色金属冶炼、加工及综合利用产品（精锌、铜、铅）销售；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com 第3页 HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD. 活动。） 最近一年财务概况：截止2016年12月31日，总资产109，007万元；净资产-20，616万元；主营业务收入603.72万元。 与上市公司的关联关系：为公司控股股东。 履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。 2.葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司 办公地点及注册地：葫芦岛市龙港区锦葫路158号 法定代表人:张世东 统一社会信用代码/注册号：91211400395470954Y 经营范围：生产销售粗铜、精铜及其副产品的深加工。 履约能力分析：该公司经营情况正常，具备一定的履约能力。 与上市公司的关联关系：与本公司同一控制人。 履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。 3.葫芦岛八家矿业股份有限公司 法定代表人：杨清林 统一社会信用代码/注册号：91211400716425207U 注册资本：18000万元 办公地点及注册地：建昌县八家子镇 经营范围：硫铁矿、铅锌矿、银矿开采；矿石加工、销售；矿山工程设计施工、安装；道路货物运输（普通货运）；矿用物资销售；钼多金属普查（限分公司经营）；建筑石料用灰岩开采（限分公司经营）；钢铁铸件、矿山机械配件加工；对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）与上市公司的关联关系：与本公司同一控制人。 履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。 4.葫芦岛有色宾馆有限公司 法定代表人: 李儒富 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com 第4页 HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD. 统一社会信用代码/注册号：91211403MA0QEEK45K 办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂街9-1号楼1-5层、9号楼 1-3层。 经营范围：住宿、餐饮管理服务。 履约能力分析：该公司经营情况正常，具备一定的履约能力。 与上市公司的关联关系：与本公司同一控制人。 履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。 5. 五矿营口中板有限责任公司 法定代表人：邓楚平 统一社会信用代码/注册号：91210800738795516H 注册资本：493908.33万元 办公地点及注册地：老边区冶金街冶金里 经营范围：生产经营钢、铁及原材料(国家限制的除外）、热轧中厚板、中板制品、氧（液化的）、氮（液化的）、氩（液化的）{氧、氮、氩凭许可证生产经营}（出口本公司生产的各种中厚钢板、中板制品，进口公司生产所需原料、设备、仪器）；来料加工中板；电能销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）) 与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第三大股东的关联方。 履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。 6. 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司 法定代表人：张海生 统一社会信用代码/注册号：914313817947309283 注册资本：1500万元 办公地点及注册地：湖南省冷水江市锡矿山街道办事处双木居委会（飞水岩）经营范围：锑品、锌品、铜品、铟品、铅品、镉品、锑矿石、含金银锑矿石、锑浮选砂、含金银锑浮选砂、氧化锑、含金银贵锑、高铅锑、阻燃树脂、塑料、塑胶母粒料、溴系阻燃剂（不含危险化学品）的销售；货物（包括但不限于上述 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com 第5页 HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD. 商品）及技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批后方可经营或禁止进出口的货物除外）和进出口代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第三大股东的关联方。 履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。 7.五矿有色金属股份有限公司 法定代表人：高晓宇 统一社会信用代码：91110000710929236Q 注册资本：176336万元 住所：北京市海淀区三里河路五号 经营范围：钨及钨制品、锑及锑制品和白银的出口；从事经核准的境外期货业务(有效期至2016年9月4日)；有色金属产品及相关产品的销售；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第三大股东的关联方。 履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。 8.中国恩菲工程技术有限公司 法定代表人：陆志方 统一社会信用代码/注册号：9111000071093393X4 注册资本：203504.453334万元 办公地点及注册地：北京市海淀区复兴路12号 经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。境内外工程总承包；工程勘察、工程设计、工程咨询、造价咨询、项目管理、工程监理；工程招投标；设备研制、设备采购及设备成套、系统集成的服务；设备、材料进出口；技术开发、转让、咨询、培训。 与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第三大股东的控股子公司。 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com 第6页 HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD. 履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。 9. 中冶华冶（北京）国际贸易公司 法定代表人：孟庆林 统一社会信用代码/注册号：91110302685101372N 注册资本：2110万元 办公地点及注册地：北京市北京经济技术开发区康定街1号B2座301 经营范围：销售食品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）。 与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第三大股东的控股子公司。 履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。 10.北欧金属矿产有限公司（英文名称：MINMETALSNORTHEUROPEAB） 法定代表人：李洪钟 办公地点及注册地： Arenavagen41,box10114,12128STOCKHOLM-GLOBEN,SWEDEN,瑞典首都斯德哥尔摩。 经营范围：金属及矿产品的国际贸易。 与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第三大股东的关联方。 履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。 11. 深圳市宏跃商贸有限公司 法定代表人：陈志方 统一社会信用代码/注册号：91440300MA5DKR0A2A 注册资本：5000万元 办公地点及注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻 深圳市前海商务秘书有限公司） 经营范围：在网上从事商贸活动（不含限制项目）；冶金设备、环保设备、金属材料、机电设备、机械配件、仪器仪表、矿山机械、化工原料及产品（不含 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com 第7页 HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD. 危险化学品）、矿产品、五金交电、电动工具、珠宝首饰、钢材、电讯器材、文体办公用品、建筑材料、装潢材料、化妆品、皮革制品、家具、木材、酒店用品、日用百货、工艺礼品、服装服饰的购销；汽车的销售（不含小轿车）；一类医疗器械的销售；供应链管理；企业管理咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）二类、三类医疗器械的销售；预包装食品、保健食品的销售。 与上市公司的关联关系：与本公司同一控制人。 履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。 三、定价原则和定价依据 定价原则：公司及其控股子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。 定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格的，参照实际成本加合理费用的原则由双方定价。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情况。 五、独立董事意见 我们会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司股东大会审议。我们认为，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的关联交易议案。 审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com 第8页 HULUDAOZINCINDUSTRYCO.,LTD. 有效。 六、备查文件 1．《第八届董事会第三十六次会议决议》 2．经签字确认的独立董事意见。 葫芦岛锌业股份有限公司 2018年2月27日 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com 第9页