快乐购物股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额和资金到账情况 快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”或“公司”）经中国证券监督管 理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司首次公开发行股份的批复》（证监许可 [2015]29号文）核准，首次公开发行人民币普通股(A股)7,000万股，相关发行完 成后，经深圳证券交易所深证上[2015]23号文同意，公司股票已于2015年1月21 日在深圳证券交易所挂牌上市。本次发行募集资金总额计人民币 634,200,000.00 元，扣除由公司支付的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 563,570,000.00 元。上述募集资金于2015年1月16日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特 殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(15)第0018号验资报告。 2、2017年募集资金使用金额及期末余额 2017年1-12月份累计募集资金投资金额为23,345.41万元（不含利息），其中 20,466.87万元（本金19,952.19万元；利息514.68万元）永久补充流动资金。截 至2017年12月31日，公司募集项目专户资金余额为9,351.01万元，其中本金 8,825万元，利息526万元。 3、累计募集资金投资金额及置换金额。 截至2017年12月31日，公司累计募集资金投资金额为47,531.99万元，其 中以募集资金置换先期投入募集资金合计11,038.83万元，投资总进度84.34%。 二、募集资金存放与管理情况 1、募集资金管理情况 为规范公司首次公开发行股票并上市中募集资金的管理和使用，根据《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的规 定，公司应将本次上市发行并扣除发行费用后的募集资金净额56,357万元，存放 于募集资金专项账户（下称“专户”）集中管理和使用，并在募集资金到位后一个 月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。根据上述规范的 第3页共11页 要求和保荐机构的意见，每个募投项目设立对应的专户以便于后期管理、使用， 公司于2015年2月10日第二届董事会第八次会议通过了《关于审议设立募集资 金专用账户的议案》，设立了7个募集资金专用账户，该专用账户仅限于公司募集 资金的存储和使用，不作其他用途。专户账户信息见下表： 银行名称 银行账号 交通银行高新支行 帐号：431636000018160082421 华夏银行长沙分行营业部 帐号：13450000000741316 工商银行金鹏支行 帐号：1901018029200020965 建设银行兴蓉支行 帐号：43001510661052504579 招商银行东塘支行 帐号：731902111510404 长沙银行电广支行 帐号：800133579820046 民生银行长沙分行营业部 帐号：693460292 2015年5月15日，公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于公司变更 部分募投项目实施地点及实施主体的议案》，公司将快乐购新媒体项目（以下简称 “新媒体”项目）交由全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司负责实施，将快 乐购智能电视交互购物系统建设项目（以下简称“智能电视项目”）交由全资子公 司快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司负责实施。鉴于新媒体项目和智能 电视项目实施主体和地点变更，会议同时通过了《关于子公司设立募集资金专用 账户的议案》，同意子公司新设2个募集资金专用账户，替代新媒体项目原长沙银 行电广支行专用账户和智能电视项目原招商银行东塘支行专用账户，新设作为募 集资金专用账户的具体信息如下： 银行名称 银行账号 招商银行北京宣武门支行 账号：110909418210901 工商银行上海分行愚园路支行 帐号：1001223629005523997 2、三方/四方监管情况 公司已与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、募集资金存 放银行：交通银行高新支行、华夏银行长沙分行营业部、工商银行金鹏支行、建 设银行兴蓉支行、招商银行东塘支行、长沙银行电广支行、民生银行长沙分行营 业部签订了《募集资金三方监管协议》；与中金公司、长沙银行电广支行、中国工 商银行股份有限公司上海市长宁支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，与 第4页共11页 中金公司、快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司”）、招商银行东塘支行、 招商银行股份有限公司北京宣武门支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。报告期内上述监管协议得到切实履行。 3、募集资金存储情况 截止2017年12月31日，募集资金存放于各帐户的活期存款余额情况如下： 单位：人民币元 募集资金开户银行 账户类别 项目名称 截止日余额 交通银行高新支行 活期存款 快乐购电子商务平台建设项目 0（销户） 华夏银行长沙分行营业部 活期存款 快乐购呼叫中心扩建项目 7,518,214.11 工商银行金鹏支行 活期存款 快乐购信息技术系统平台升级项目 22,866,222.85 建设银行兴蓉支行 活期存款 快乐购高清电视节目制作系统项目 0（销户） 招商银行东塘支行 活期存款 快乐购智能电视交互购物系统项目 19,856,062.83 招行北京宣武门支行 活期存款 快乐购智能电视交互购物系统项目 814,217.61 长沙银行电广支行 活期存款 快乐购新媒体项目 814,217.61 工商银行上海分行愚园路支行 活期存款 快乐购新媒体项目 6,706,737.68 民生银行长沙分行营业部 活期存款 快乐购供应链物流建设项目 11,386,596.66 合计 93,510,099.18 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。 2、募集资金投资项目的实施地点和实施主体变更情况 2015年5月13日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》。公司募投项目中，快乐购新媒体 项目、快乐购智能电视交互购物系统建设项目和快乐购呼叫中心扩建项目原计划 实施地点位于长沙市开福区青竹湖路399号青竹湖会展中心，根据项目实施实际 情况，公司将快乐购新媒体项目交由全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司负 责实施，实施地点变更为上海市武宁路99号25楼，将快乐购智能电视交互购物 系统建设项目交由全资子公司快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司负责实 施，实施地点变更为北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期 C15号楼，将快乐购呼叫中心扩建项目实施地点变更为长沙市万家丽北路二段368 第5页共11页 号卧琥城。 本次变更募投项目实施地点及主体符合相关法律、法规的规定。除变更实施 地点及实施主体外，公司募投项目建设背景、技术方案仍与公司《招股说明书》 中披露的相关内容一致，而且变更后的实施主体是公司全资子公司，不会对上述 项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本 次实施地点及实施主体的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于 优化公司场地资源，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大 化。 公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司监事会对该议案发表了审 核意见，公司保荐机构中金公司对该议案出具了相关核查意见。《快乐购物股份 有限公司变更募集资金实施地点及实施主体的公告》以及独立董事、监事会、保 荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见2015年5月15日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的公告。 3、募投项目先期投入及置换情况 2015年5月13日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 以募投资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 110,388,346.24元置换公司预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。德 勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于快乐购物股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报(核)字(15)第 E0089 号）对上述置换情况进行了审验；公司保荐机构中金公司出具了《关于快乐购以 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。《快乐购物股份有 限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及保荐机构所发 表意见的具体内容见2015年5月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上的公告。 具体置换情况见下表： 募集资金项目 募集资金投资 审计截止日已置换资金 金额(元) 金额（元） 快乐购电子商务平台建设项目 128,000,000 11,453,512.08 快乐购呼叫中心扩建项目 37,000,000 6,477,058.52 快乐购信息技术系统平台升级项目 83,000,000 28,357,762.02 第6页共11页 快乐购高清电视节目制作系统项目 96,000,000 17,647,185.74 快乐购智能电视交互购物系统建设项目 87,000,000 9,900,919.00 快乐购新媒体项目 60,000,000 1,847,888.82 快乐购供应链物流建设项目 72,570,000 34,704,020.05 合计 563,570,000 110,388,346.24 4、调整募投项目投资规模的情况 根据募投项目的实际进展情况，结合公司发展的需要，公司董事会于 2016 年4月21日第十九次董事会会议审核通过《关于调整公司募投项目投资规模的议 案》，公司募投项目原计划投资：147,055.76万元，其中使用募集资金：56,357万 元。此次调整后的募投项目投资计划为66,640.62万元，其中使用募集资金：51,927 万元。公司独董、监事会对该案发表了同意意见，公司保荐机构中国国际金融股 份有限公司出具了核查意见。并于2016年5月31日的2015年股东大会上获得通 过。此次调整后的项目投资规模如下： 项目 调整前募投项目 调整后募投项目 调整前使用募集 调整后使用募集 总额（万元） 总额（万元） 资金金额（万元） 资金金额（万元） 快乐购电子商务平 33,393.80 20,453.04 12,800.00 12,800.00 台建设项目 呼叫中心扩建项目 9,643.00 3,802.74 3,700.00 3,700.00 信息技术系统平台 21,685.00 8,627.31 8,300.00 8,300.00 升级项目 高清电视节目生产 25,133.00 9,738.79 9,600.00 9,600.00 系统项目 快乐购智能电视交 互购物系统建设项 22,626.00 4,270.00 8,700.00 4,270.00 目 快乐购新媒体项目 15,683.00 6,191.16 6,000.00 6,000.00 快乐购供应链物流 18,891.96 13,557.58 7,257.00 7,257.00 建设项目 合计 147,055.76 66,640.62 56,357.00 51,927.00 5、关于购物合同纠纷从募集资金账户执行划款的情况 2016年发生的顾客张海阳与我司网络购物合同纠纷一案，于2017年经广州 中院二审裁定我司败诉。据此裁定，广州荔湾区法院下达执行通知书，执行款项 金额：30,336元。2017年11月24日，我司接到监管银行：工商银行金鹏支行 第7页共11页 通知，告知其监管的募集资金账号：1901018029200020965已网络执行扣款30,336 元。2017年 11月 28日，我司从自有资金账户向募集资金监管账号： 1901018029200020965转入30,336元。及时补足募集资金账户金额。 6、终止部分募投项目并使用部分募集资金永久补充流动资金的情况 根据市场变化和募投项目进展情况，公司对原募集投资项目的方案、预期目 标进行优化调整，拟终止电子商务平台建设项目、高清电视节目生产系统项目。 2017年7月20日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会 议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更部分募 集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。同意公司终止电子商务平台建设项 目和高清电视节目生产系统项目，并拟使用终止的电子商务平台建设项目、高清 电视节目生产系统项目的剩余募集资金（含利息）9,999.8万元、6,037.07万元， 以及未指定用途募集资金4,430万元，共计2,0466.87万元永久补充流动资金。 公司独董、监事会对上述议案发表了同意意见，公司保荐机构中国国际金融股份 有限公司出具了核查意见。并于2017年8月25日举行的2017年第四次临时股 东大会上获得通过。 快乐购物股份有限公司 2018年3月1日 第8页共11页 附件1 募集资金使用情况对照表 2017年度 单位：万元 承诺投资项目和超募资金 是否已变更募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累截至期末投项目达到预本报告期实是否达到预项目可行性 投向 项目(含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 计投入金额 资进度(3) 定可使用状 现的效益 计效益 是否发生重 分变更) (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化 承诺投资项目 快乐购电子商务平台建设是 12,800 3,114.08 252.17 3,114.08 100.00% 是 否 项目 快乐购呼叫中心扩建项目否 3,700 3,700 442.79 2,991.49 80.85% 否 否 快乐购信息技术系统平台否 8,300 8,300 925.53 6,102.62 73.53% 否 否 升级项目 快乐购高清电视节目制作是 9,600 3,763.73 462 3,763.73 100.00% 是 否 系统项目 快乐购智能电视交互购物否 8,700 4,270 84.55 2,413.58 27.74% 否 否 系统建设项目 快乐购新媒体项目 否 6,000 6,000 356.18 3,019.31 50.32% 否 否 快乐购供应链物流建设项否 7,257 7,257 870 6,174.99 85.09% 否 否 目 补流转出 否 19,952.19 19,952.19 19,952.19 100.00% 否 否 承诺投资项目小计 -- 56,357 56,357 23,345.41 47,531.99 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 56,357 56,357 23,345.41 47,531.99 -- -- -- -- 未达到计划进度或预计收 快乐购呼叫中心扩建项目、快乐购信息技术系统平台升级、快乐购智能电视交互购物系统建设、快乐购新媒体项目、快乐购 益的情况和原因（分具体项供应链物流建设项目均处于建设期，尚未产出收益。 第9页共11页 目） 项目可行性发生重大变化无 的情况说明 超募资金的金额、用途及使不适用 用进展情况 适用 以前年度发生 公司募投项目中，快乐购新媒体项目、快乐购智能电视交互购物系统建设项目和快乐购呼叫中心扩建项目原计划实施地点位 于长沙市开福区青竹湖路399号青竹湖会展中心，根据项目实施实际情况，公司决定将快乐购新媒体项目交由全资子公司上 募集资金投资项目实施地 海快乐讯广告传播有限公司负责实施，实施地点变更为上海市武宁路99号25楼，将快乐购智能电视交互购物系统建设项目 点变更情况 交由全资子公司快乐的狗（北京）新媒体技术限责任公司负责实施，实施地点变更为北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国 际传媒产业园区二期C15号楼，将快乐购呼叫中心扩建项目实施地点变更为长沙市万家丽北路二段368号卧琥城。上述事项 经2015年5月13日公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议 案发表了审核意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案出具了相关核查意见，详见刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的公告。 募集资金投资项目实施方 不适用 式调整情况 适用 为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至2015年3 募集资金投资项目先期投月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币110,388,346.24元，公司决定以募集资金置换上述已 入及置换情况 预先投入募投项目的自筹资金。上述事项经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意 见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案出具了相关核查意见。《快乐 购物股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出 具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 用闲置募集资金暂时补充 不适用 第10页共11页 流动资金情况 项目实施出现募集资金结 不适用 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募投项目的后续投入。 及去向 根据募投项目的实际进展情况，结合公司发展的需要，公司董事会于2016年4月21日第十九次董事会会议审核通过《关于 调整公司募投项目投资规模的议案》，公司募投项目原计划投资：147,055.76万元，其中使用募集资金：56,357万元。此次调 整后的募投项目投资计划为66,640.62万元，其中使用募集资金：51,927万元。快乐购智能电视交互购物系统建设项目在调 整投资规模及使用募集资金金额后，会产生4,430万元的募集资金结余，这部分资金在有适当用途后，将再履行必要审议程 序进行调整。公司独董、监事会对该案发表了同意意见，公司保荐机构中金国际金融有限公司出具了核查意见。2016年5 月31日，公司2015年股东大会审议通过了《关于调整公司募投项目投资规模的议案》。 根据市场变化和募投项目进展情况，公司对原募集投资项目的方案、预期目标进行优化调整，终止电子商务平台建设项目、 募集资金使用及披露中存 高清电视节目生产系统项目，2017年7月20日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过 在的问题或其他情况 了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终 止电子商务平台建设项目和高清电视节目生产系统项目，并拟使用终止的电子商务平台建设项目、高清电视节目生产系统项 目的剩余募集资金（含利息）9,999.8万元、6,037.07万元，以及未指定用途募集资金4,430万元，共计2,0466.87万元永久补 充流动资金。公司独立董事、监事会对上述议案发表了同意意见，公司保荐机构中金国际金融股份有限公司出具了核查意见， 并于2017年8月25日举行的2017年第四次临时股东大会上获得通过。2016年发生的顾客张海阳与我司网络购物合同纠纷 一案，于2017年经广州中院二审裁定我司败诉。据此裁定，广州荔湾区法院下达执行通知书，执行款项金额：30,336元。 2017年11月24日，我司接到监管银行：工商银行金鹏支行通知，告知其监管的募集资金账号：1901018029200020965已网 络执行扣款30,336元。2017年11月28日，我司从自有资金账户向募集资金监管账号：1901018029200020965转入30,336 元。及时补足募集资金账户金额。 第11页共11页