广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告摘要 1 证券代码： 000717 证券简称：韶钢松山 公告编号： 2018-17 广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 □ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 韶钢松山 股票代码 000717 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘二 赖万立 办公地址 广东省韶关市曲江区 广东省韶关市曲江区 传真 0751-8787676 0751-8787676 电话 0751-8787265 0751-8787265 电子信箱 sgss@baosteel.com sgss@baosteel.com 2、报告期主要业务或产品简介 公司主营黑色金属冶炼加工，金属制品、焦炭及煤化工产品的生产、销售等，主要产品 有中厚板材、工业用材和建筑用材等系列多种规格钢材产品，形成以优质碳素结构钢、合金 结构钢、齿轮钢、弹簧钢、轴承钢等优特钢棒材产品；宽规格造船板、管线板、桥梁板、锅 容板等高档次宽幅专用钢板；热轧带肋钢筋和高线拉丝材、冷镦钢、硬线钢、 PC钢棒用热轧 圆盘条等高线系列产品为主导产品。船体用结构钢板通过了9国船级社工厂认可；桥梁用结构、 低合金高强度结构钢、钢板首批通过中国船级社产品认证。公司的主要业务及经营模式未发 广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告摘要 2 生重大变化。 2017年，我国经济保持了稳中向好的发展态势。经济增长好于预期，供给侧结构性改革 深入推进，效果逐步显现。钢铁行业作为供给侧结构性改革的先行者，按照党中央、国务院 的决策部署，积极化解钢铁过剩产能，彻底取缔“地条钢”取得了突出成效。市场环境明显改 善，产能严重过剩矛盾有效缓解，优质产能得到发挥，行业效益明显好转，钢铁行业转型升 级的基础更加牢固。 根据中钢协统计数据，两年来化解过剩产能总量超过1.15亿吨，彻底清除“地条钢”，以及 通过加强行业、企业自律，基本改变了恶性竞争的市场环境，使公平的市场定价体系得以恢 复，钢材价格呈现了合理回升的发展态势。 12月末中国钢材价格指数为121.8点，同比上涨了 22.4%。会员钢铁企业累计实现销售收入3.35万亿元，同比增长35.05%，实现利润总额1578 亿元，比上年同期增加1232亿元。今年前11个月，全国共生产生铁、粗钢和钢材分别为6.56 亿吨、 7.65亿吨和9.73亿吨，同比分别增长2.32%、 5.74%和1.1%。其中会员企业生产生铁、 粗钢、钢材同比分别增长2.99%、 7.86%和7.3%。会员企业在粗钢产量增长7.86%的情况下， 总能耗仅增长4.78%，吨钢综合能耗和可比能耗分别下降2.35%和4.17%，吨钢耗新水同比下 降3.7%，外排二氧化硫下降1.72%，外排废水中化学需氧量下降1.99%，悬浮物下降9.44%， 挥发酚下降8.66%，节能环保水平得到进一步提升，资产负债率明显下降，抗风险能力得到明 显加强。 钢铁行业通过多年来不断努力，现在已经处在由量的增长到质的提升从而实现转型发展 的关键时期，紧紧跟上时代要求，抓住机遇，努力提升钢铁供给质量、结构调整和转型升级 以及绿色发展成为全行业的共同任务。 同时，国际贸易保护主义日趋严重，一些国家增加贸易壁垒的倾向不容忽视，将对2018 钢材出口带来不确定性。另外，由于行业利润明显回升， 2018年尤其需要高度警惕的是新一 轮产能扩张的冲动。 整体判断2018年钢铁供需能够保持基本平衡，铁矿石供大于求仍将持续，行业进入良好 的发展机遇期。 公司是广东省最大钢铁生产企业，以钢铁业为核心产业。坚持以市场需求为导向，充分 利用区域市场和资源优势，紧紧围绕提升竞争力，坚持走低成本之路。通过产品结构、工艺 技术调整和加强技术研发能力，做强建筑用棒线材，做优工业线材、中厚板，做精汽车用优 特棒材，增强核心竞争力，成为华南地区最具竞争力的钢铁产品及服务供应商。公司主要产 品在广东市场的占有率情况如下：螺纹钢： 13.99%；中厚板20.48%；工业线材： 12.59%。 3、主要会计数据和财务指标 （ 1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 26,038,268,339.00 13,972,867,050.41 86.35% 11,144,587,539.00 归属于上市公司股东的净利润 2,516,547,383.11 101,427,310.05 2,381.13% -2,595,500,516.99 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,827,571,794.72 -314,130,657.92 1,000.13% -2,657,432,971.82 经营活动产生的现金流量净额 3,508,058,256.95 431,821,677.84 712.39% 495,643,819.38 广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告摘要 3 基本每股收益（元/股） 1.0401 0.0419 2,382.34% -1.07 稀释每股收益（元/股） 1.0401 0.0419 2,382.34% -1.07 加权平均净资产收益率 146.69% 24.94% 121.75% -158.35% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产 14,415,379,972.51 14,975,555,659.66 -3.74% 16,560,307,759.30 归属于上市公司股东的净资产 2,972,561,886.43 458,491,583.29 548.34% 354,898,743.73 （ 2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,268,763,626.37 6,067,883,967.34 7,197,527,758.94 7,504,092,986.35 归属于上市公司股东的净利润 168,158,813.19 481,489,000.51 1,100,614,593.84 766,284,975.57 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 195,354,725.66 477,963,645.71 1,296,695,443.75 857,557,979.60 经营活动产生的现金流量净额 -642,037,421.79 598,733,838.98 1,567,342,989.87 1,984,018,849.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （ 1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 126,047 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 132,008 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 宝武集团广东 韶关钢铁有限 公司 国家 53.05% 1,283,512,8 90 0 质押 0 冻结 0 香港中央结算 有限公司 境外法人 0.51% 12,415,325 0 质押 0 冻结 0 中国工商银行 －中银持续增 长混合型证券 投资基金 其他 0.47% 11,485,044 0 质押 0 冻结 0 施连宝 其他 0.42% 10,280,086 0 质押 0 冻结 0 谢光权 其他 0.42% 10,051,800 0 质押 0 冻结 0 全国社保基金 五零一组合 其他 0.39% 9,551,600 0 质押 0 冻结 0 中国工商银行 其他 0.39% 9,372,195 0 质押 0 广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告摘要 4 股份有限公司 －鹏华优质治 理混合型证券 投资基金 （ LOF） 质押 0 全国社保基金 一零二组合 其他 0.34% 8,300,513 0 质押 0 冻结 0 兴业银行股份 有限公司－中 银宏观策略灵 活配置混合型 证券投资基金 其他 0.33% 7,995,973 0 质押 0 冻结 0 中国工商银行 股份有限公司 －广发多策略 灵活配置混合 型证券投资基 金 其他 0.27% 6,597,300 0 质押 0 冻结 0 上述股东关联关系或一致行 动的说明 前 10 名无限售股东中，国有法人股股东宝武集团广东韶关钢铁有限公司与其他无限售股东之 间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 说明（如有） 前十名股东中，施连宝通过信用证券账户持有 10,280,086 股，谢光权通过信用证券账户持有 5,120,000 股。 （ 2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告摘要 5 （ 3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司实现营业收入2,603,826.83万元，同比增加86.35%，主要是钢材销价上涨 和钢铁产品销量升高所致；营业成本2,258,452.13万元，同比增加69.47%,主要是是钢材产量升 高及原材料采购价格上涨所致；销售费用12,512.61万元，同比增加13.89%，主要是由于销量 增加，运输费升高所致；管理费用10,454.08万元，同比下降12.23%,主要是因公司堤围费减少 以及原管理费用中列报的房产税等税费调整至税金及附加中列报减少影响；财务费用 28,411.83万元，同比下降50.26%，主要是利息支出、汇兑损益减少影响；利润总额为251,654.74 万元，同比增加2,381.13%，主要是公司钢材销售均价大幅上涨，有效产能充分发挥，公司管 理变革和降成本工作成效显著影响。 2017年，公司全年实际产铁630万吨，同比增长7.58%；钢599万吨，同比增长16.49%， 钢材580万吨，同比增长16.64%，焦炭280万吨，同比增长5.4%。公司参股的宝钢特钢长材有 限公司的子公司宝特韶关产特棒84万吨，同比增长37.7%。 报告期内，为完成公司生产经营目标，公司主要采取了以下措施： 1.加强管理体系能力建设，提高管理效率和管理水平 推进综合管理体系能力建设，构建全面对标体系，不断完善、优化各项管理、技术、操 广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告摘要 6 作标准，全方位提升公司整体运营能力。 2.优化生产组织，充分发挥产线生产效率 依托三大管控中心，实现生产、设备、能源、物流、安保集中管控并发挥协同效应。一 是牢固树立“铁区一盘棋”思想，以高炉为中心，通过提高资源的保障能力，持续优化配煤配 矿结构，实施精准配煤配矿，进一步稳定了入炉原燃料质量，实现了全年铁区顺产、稳产、 高产的目标。二是推进工艺和技术创新，充分释放炼钢产能。 3.持续推进“零故障”管理模式，确保设备状态稳定顺行 推进设备“零故障管理模式”，转变备件采购管理理念，提升设备采购效率，加强维修、 管理、技术业务员工的素质培养，为高效生产组织保驾护航。 4.深化产销研体系建设，加快新产品开发及技术创新 产销研工作紧密围绕用户需求，走进市场、贴近用户，实施工业线材、特钢产销研联合 运作机制，快速推进汽车用钢、轴承用钢、工业线材的产品研发和市场拓展能力，不断提高 工业线材高端产品比例，助推产品转型升级。 5.以客户为中心、以市场为导向，提升营销、采购管理 持续打造“以客户为中心”的服务体系，围绕客户需求持续提升服务价值，全面提高售前、 售中、售后的客户服务水平。优化销售渠道及逐步完善日、旬、月定价机制，引领广东市场。 进一步完善供应商准入、评价和考核机制，确保优质保供；完善低库存运营机制，进一 步加强与宝武集团国、内外大矿山的合作，形成稳定、高效、优质的供应渠道。构建整体、 高效、低成本的采购体系。 6.深挖潜力，全力以赴降成本 优化配煤配矿机构，探索高性价比模型，开展提煤降焦，降低铁前消耗；推进日管控、 精细化，降低铁钢比。 7.优化资金结构，拓展融资渠道，实现资金安全高效、低成本目标。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 板材 4,119,932,647.99 251,747,789.76 6.11% 64.12% 54.90% 5.59% 棒材 11,048,329,210.3 7 2,394,455,144.91 21.67% 81.88% 55.83% 13.09% 线材 4,445,677,745.03 823,700,186.57 18.53% 76.58% 55.59% 11.00% 焦化产品及其他 6,403,405,612.26 -15,456,449.52 -0.24% 123.08% 117.73% 2.46% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告摘要 7 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实现营业收入2,603,826.83万元，同比增加86.35%，主要是钢材销价上涨 和钢铁产品销量升高所致；营业成本2,258,452.13万元，同比增加69.47%，主要是钢材产量升 高及原材料采购价格上涨所致；销售费用12,512.61万元，同比增加13.89%，主要是由于销量 增加，运输费升高所致；管理费用10,454.08万元，同比下降12.23%,主要是因公司堤围费减少 以及原管理费用中列报的房产税等税费调整至税金及附加中列报减少影响；财务费用 28,411.83万元，同比下降50.26%，主要是利息支出、汇兑损益减少影响；利润总额为251,654.74 万元，同比增加2,381.13%，主要是公司钢材销售均价大幅上涨，有效产能充分发挥，公司管 理变革和降成本工作成效显著影响。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （ 1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 （ 1）会计政策变更 ①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号――持有待售的 非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。《企业会计准则第42号――持 有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分 类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日后存在的持有待售 的非流动资产对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。 2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号――政府补助 （ 2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。执行《企业会计准则第16号――政府补助（ 2017 年修订）》之前，本公司将取得的与收益相关的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政 府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16号――政府补助（ 2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政 府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入； 与资产相关的政府补助先确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法 分期计入当期损益。 经本公司第七届董事会临时会议于2017年6月26日决议通过，本公司按照财政部的要求时 间开始执行前述两项会计准则。 ②财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财 会（ 2017） 30号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司在编制2017年度财务报表 时执行上述规定，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失以 及非货币交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法， 调减2016年度营业外收入233,661,065.96元，调增2016年度资产处置收益233,661,065.96元。 本公司执行上述三项会计政策变更的主要影响如下表： 单位：元 广东韶钢松山股份有限公司 2017 年年度报告摘要 8 序号 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表 项目名称 影响 金额 一 追溯调整法 1 按准则规定对实施日后存在的“持有待 售的非流动资产”对可比年度财务报表 列报和附注的披露进行调整。 经本公司董事会 临时会议于2017 年6月6日批准 持有待售的 非流动资产 2 将原列报于“营业外收入”的非流动资产 处置利得变更为列报于“资产处置收 益”。 营业外收入 资产处置收益 233,661,065.9 6 二 未来适用法 1 自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常 活动相关的政府补助，从“营业外收入” 项目重分类至“其他收益”项目。 经本公司董事会 临时会议于2017 年12月29日批准 营业外收入 其他收益 本公司本年度未发生其他会计政策变更事项。 （ 2）会计估计变更 本公司本年度未发生会计估计变更事项。 （ 2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （ 3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 广东韶钢松山股份有限公司 2018 年 3 月 6 日