证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2018-023 浙江凯恩特种材料股份有限公司2017年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 景跃武 董事 因公 王磊 俞波 独立董事 因公 余庆兵 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 凯恩股份 股票代码 002012 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周茜莉 易国华 办公地址 浙江省遂昌县凯恩路1008号 浙江省遂昌县凯恩路1008号 电话 0578-8128682 0578-8128682 电子信箱 zhouqianli007@163.com kanygh@vip.qq.com 2、报告期主要业务或产品简介 本公司主要生产工业配套用纸、特种食品包装用纸、过滤纸等特种纸。公司所属行业是轻工业中造纸行业的特种纸行业。特种纸行业是国家鼓励发展的行业，在国际、国内基本遵循市场化的发展模式。美国、日本及欧洲发达国家的特种纸企业发展迅速，开发出一系列的高附加值特种纸，其中日本的特种纸生产在世界上处于领先地位。目前我国特种纸的生产也有了长足的发展，在一些品种方面已经逐步取代国外产品占据国内市场的主导地位，但从整体水平上来说，我国特种纸行业的整体技术水平与日本等技术发达国家相比还有较大差距，有些产品上尚不能自行生产，或因生产能力不足，需要大量进口。从世界范围来看，随着科学进步及造纸工业的发展，特种纸在国防军事、电子、科研等领域发挥着不可或缺的作用。特种纸的生产在造纸行业中所占的比例越来越大，它不仅是造纸行业中最有发展活力的领域，而且还是各发达国家极力占领的产业制高点，具有良好的市场前景和重要的战略地位。 本公司是国家高新技术企业，在电气用纸和特殊长纤维纸领域已形成了独有的核心技术，拥有独特的技术理论、产品配方和生产工艺。公司主导产品电解电容器纸是行业技术含量很高的产品，下游企业对产品必须进行长时间严格验证后方能使用。 目前，公司在全球电气用纸的市场占有率名列前茅，也是品种最齐全的具有一定规模优势的企业之一。公司负责全国造纸工业标准化技术委员会工业技术用纸和纸板分技术委员会的工作，主持制定了包括公司主导产品在内的十几项国家或行业标准。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入 1,028,390,122.63 942,570,194.30 9.10% 892,500,619.02 归属于上市公司股东的净利润 30,614,646.48 8,689,141.20 252.33% 19,300,223.38 归属于上市公司股东的扣除非经 9,231,462.09 1,845,648.36 400.17% 11,950,917.84 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 62,014,702.43 89,602,950.28 -30.79% 53,945,166.86 基本每股收益（元/股） 0.07 0.02 250.00% 0.04 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.02 250.00% 0.04 加权平均净资产收益率 2.55% 0.73% 1.82% 1.65% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额 1,777,385,356.41 1,748,609,045.39 1.65% 1,623,861,883.27 归属于上市公司股东的净资产 1,210,138,764.52 1,188,803,214.85 1.79% 1,180,050,162.59 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 219,073,616.93 248,516,764.39 252,402,286.01 308,397,455.30 归属于上市公司股东的净利润 17,211,276.73 4,628,315.33 2,287,592.30 6,487,462.12 归属于上市公司股东的扣除非 3,395,765.74 2,000,495.86 663,334.84 3,171,865.65 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 893,371.21 28,971,228.22 -5,431,509.16 37,581,612.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 东总数 20,041一个月末普通股股 22,177恢复的优先股股 0个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 优先股股东总数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 凯恩集团有限 境内非国有 17.59% 82,238,392 0质押 81,557,392 公司 法人 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 4.12% 19,282,700 0 公司 云南国际信托 有限公司－云 信增利42号证其他 1.30% 6,076,153 0 券投资单一资 金信托 袁思孝 境内自然人 1.13% 5,275,340 0 云南国际信托 有限公司－聚 其他 1.07% 5,024,500 0 力2号集合资 金信托计划 应圣俊 境内自然人 0.88% 4,131,651 0 中国国际金融 境内非国有 0.79% 3,683,160 0 股份有限公司 法人 陈云林 境内自然人 0.78% 3,649,391 0 国投安信期货 有限公司－融 其他 0.75% 3,500,000 0 金三期资产管 理计划 胡席铭 境内自然人 0.68% 3,159,900 0 上述股东关联关系或一致行凯恩集团有限公司为公司控股股东，与其他股东不存在关联关系。未知上述其他股东之间是 动的说明 否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 报告期末，应圣俊共持有公司股份4,131,651股，其中通过普通证券账户持有1,132,579股， 参与融资融券业务股东情况通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,999,072股；陈云林共持有 说明（如有） 公司股份3,649,391股，全部通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,649,391股；胡席铭共持有公司股份3,159,900股，全部通过中泰证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有3,159,900股。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年，通过积极拓展市场、提升服务品质、加强内部管理、努力增产增效，公司主要产品的产量及销量均比上年同期大幅增长，公司主营收入和效益稳步提升。2017年，公司实现营业总收入102,839.01万元，比上年同期增长9.10%；实现营业利润4,522.52万元，比上年同期增长156.63%；实现利润总额4,476.62万元，比上年同期增长92.52%；归属于上市公司股东的净利润为3,061.46万元，比上年同期增长252.33%。 2017年，公司积极向新能源产业布局，出资4,500万元认购了深圳市卓能新能源股份有限公司定向发行的股份2,307,693股，持股比例为2.1427%，并通过筹划重大资产重组，拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市卓能新能源股份有限公司除公司外的全体股东购买卓能新能源变更为有限责任公司后其合计持有的卓能新能源有限87.5842%%的股权；出资1,000万元参与设立了世能氢电科技有限公司，持股比例为10%；出资5,000万元对深圳市爱能森科技有限公司进行增资，持股比例为6.6667%。上述投资为公司将来向新能源行业进一步拓展奠定了坚实的行业基础。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 工业配套用纸 486,724,166.48 335,484,760.19 31.07% 20.90% 26.03% -2.81% 特种食品包装用 208,226,911.42 149,011,085.34 28.44% 36.50% 32.44% 2.20% 纸 过滤纸 141,226,529.51 129,062,037.80 8.61% 2.56% 6.06% -3.02% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 √适用□不适用 2017年，公司归属于上市公司普通股股东的净利润为3,061.46万元，比上年同期增长252.33%，发生重大变化的主要原因是是公司经营情况的好转及转让浙江凯恩电池有限公司全部股权产生的收益。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 公司于2017年8月15日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发的相关规定变更相应的会计政策，具体情况如下： 1、变更会计政策概述 （1）会计政策变更日期：2017年6月12日 （2）会计政策变更原因：财政部于2017年5月10日发布关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知（财会 [2017]15号），修改了《企业会计准则第16号-政府补助》，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。 （3）变更前公司采用的会计政策：本次变更前，公司采用2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号――存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号――政府补助》。 （4）变更后公司采用的会计政策：本次变更后，公司采用财政部制定的《企业会计准则第16号――政府补助》（财会[2017]15号） 2、本次变更会计政策对公司的影响 根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号―政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列 报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经 营成果和现金流量无重大影响。 除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。 本次会计政策变更不会对公司以前年度及2017年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生重大影响。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 1、2016年12月23日召开的公司第七届董事会第五次会议和2017年1月10日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司浙江凯恩电池有限公司股权的议案》,公司将所持凯恩电池的80%的股权转让，2017年3月2日，凯恩电池完成了工商变更登记，公司不再持有凯恩电池的股权，因此，本报告期对凯恩电池不再合并报表。 2、公司控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司于2017年11月24日与自然人蒋群签署了《股权转让协议》，凯丰新材以零对价购浙江群舸工贸有限公司100%的股权，因此，本报告期对浙江群舸工贸有限公司合并报表。 （4）对2018年1-3月经营业绩的预计 √适用□不适用 2018年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上 2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润变 53.52%至 82.57% 动幅度 2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润区 300至 800 间（万元） 2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万 1,721.13 元） 业绩变动的原因说明 业绩变动的主要原因是上年同期有转让浙江凯恩电池有限公司股权的收 益。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 法定代表人：杜简丞 2018年3月5日