广东拓斯达科技股份有限公司 截至2018年9月30日止公司前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司2015年5月15日召开的第一届董事会第十次会议、2015年5月30日召开的2015年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]36号《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行新股不超过1,812万股，增加注册资本18,120,000.00元，变更后的注册资本为人民币72,467,827.00元。公司本次公开发行股票的结果为：按本次发行价格18.74元/股、发行新股1,812万股计算的共计募集资金总额为339,568,800.00元。本次发行股票，共募集股款人民币339,568,800.00元，扣除与发行有关的费用人民币38,724,357.47 入公司“股本”人民币18,120,000.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币282,724,442.53元。首发募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年2月4日出具了信会师报字[2017]第ZI10036号验资报告。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定对募集资金采取了专户存储管理。 2、前次募集资金使用情况 截至2018年9月30日止，公司累计已使用募集资金 24,785.74万元，其用途是：工业机器人及智能装备生产基地建设项目18,630.10万元，工业机器人及自动化应用技术研发中心建设项目4,152.25万元，营销与服务网络建设项目2,003.39万元。具体情况如下： 单位：人民币元 项目 合计 前次募集资金总额 339,568,800.00 减：承销费、保荐费 28,467,660.00 募集资金 311,101,140.00 减：发行费用 10,256,697.47 募集资金净额 300,844,442.53 减：募投项目投入金额 247,857,450.76 加：存款利息收入 7,770,435.72 减：手续费支出 391.04 2018年9月30日募集资金专户余额 60,757,036.45 其中：募集资金专户理财尚未赎回金额 - 3、前次募集资金存放情况 截至2018年9月30日募集资金的存储情况列示如下： 单位：人民币元 开户银行 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国建设银行 440501777808 2017年2月 股份有限公司 00000839 3日 30,239,900.00 10,931,110.79 活期 东莞市分行 兴业银行股份 395020100100 2017年2月 有限公司东莞 147134 3日 51,432,200.00 11,606,891.88 活期 分行 东莞农村商业 银行股份有限 140140190010 2017年2月 229,429,040.00 38,219,033.78 活期 公司大岭山支 008935 3日 行 合计 311,101,140.00 60,757,036.45 (一)前次募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司 单位：万元 募集资金总额： 30,084.44 已累计使用募集资金总额：24,785.74 各年度使用募集资金总额： 24,785.74 变更用途的募集资金总额： 不适用 2018年1-9月： 10,139.59 变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2017年度： 14,646.16 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用状态 募集前 募集后 募集前 募集后 实际投资金额与募日期（或截止日项目完工 序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金额 承诺投资金额 实际投资金额 承诺投资金额 承诺投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额 程度） 的差额 工业机器人及智能 处于三期工程施工阶段， 1 装备生产基地建设工业机器人及智能装 21,917.23 21,917.23 18,630.10 21,917.23 21,917.23 18,630.10 3,287.13整体项目达到预定可使用 项目 备生产基地建设项目 状态日期为2018年10月 31日 工业机器人及自动工业机器人及自动化 2 化应用技术研发中应用技术研发中心建 5,143.22 5,143.22 4,152.25 5,143.22 5,143.22 4,152.25 990.97--- 心建设项目 设项目 3 营销与服务网络建营销与服务网络建设 3,023.99 3,023.99 2,003.39 3,023.99 3,023.99 2,003.39 1,020.60--- 设项目 项目 合计 30,084.44 30,084.44 24,785.74 30,084.44 30,084.44 24,785.74 5,298.70 注1：根据招股说明书及相关公开披露文件，公司募集资金投资项目投资总额为34,926.99万元，预计合计使用募集资金净额为30,084.44万元。本次募集资金到 位前，公司根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将用募集资金置换先期已投入款项及支付项目剩余款项。本 次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。 注2：截至2018年9月30日，“工业机器人及智能装备生产基地建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系公司尚未支付的工程进度款及设 备款2,296.06万元；“工业机器人及自动化应用技术研发中心建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系公司相关项目尚在建设中，尚未支付款 项974.62万元；“营销与服务网络建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系营销及服务网络尚在建设中，相关款项尚未支付完毕。 截至2018年9月30日止，本公司2017年首次公开发行股份募集资金投资项目未发生实施地点、实施方式等变更情况。 (三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至2018年9月30日止，本公司2017年首次公开发行股份募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。 (四)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据招股说明书及相关公开披露文件，公司募集资金投资项目投资总额为34,926.99万元，预计合计使用募集资金净额为30,084.44万元。本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将用募集资金置换先期已投入款项及支付项目剩余款项。本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。 前次募集资金投资项目的置换情况如下： （1）募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 66,332,344.53元，此事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2017年3月20日出具信会师报字[2017]第ZI10149号《鉴证报告》。经2017年3月22日公司第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》，置换工作已于 2017年4月实施完毕。 (五)暂时闲置募集资金使用情况 截至报告期末，尚未使用的募集资金仍在公司募集资金专户存储，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目，具体情况如下： 兴业银行股份有限公司东莞分行 活期存款 11,606,891.88 东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行 活期存款 38,219,033.78 合计 60,757,036.45 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司 单位：人民币万元 实际投资项目 最近三年实际效益（利润总额） 截止日累计实现是否达到预计 截止日投资项目 承诺效益 效益 效益 序号 项目名称 累计产能利用率 2018年 2017年 2016年 1-9月 工业机器人及智能装备 本项目计划建设期18个月，项目达到完全设 1 生产基地建设项目 不适用[注2] 计生产能力可实现利润总额9,805.48万元， 6,248.06 ―― ―― 6,248.06 是 平均税后内部收益率为22.11%。[注1] 工业机器人及自动化应 2 用技术研发中心建设项 ―― ―― ―― ―― ―― ―― 不适用 目 3 营销与服务网络建设项 ―― ―― ―― ―― ―― ―― 不适用 目 合计 6,248.06 ―― ―― 6,248.06 注1：该数据取自《招股说明书》第十节、“五、（一）、7、项目经济效益分析”中项目投产后T+48月的利润总额指标。 注2：随着业务的发展变化，拓斯达的销售模式由以销售产品为主逐步过渡到以提供项目解决方案为主。由于公司的机械手配套方案、多关节机 器人应用方案、注塑自动化供料及水电气系统等项目解决方案业务的定制化和集成化程度较高，相关产品和服务的差异化较大，因此投资项目 的产能利用率指标无法计算。 注3：表中实际效益是指年度内募投项目投产的销售收入所对应产生的利润总额。具体编制说明如下： 1、投资项目效益情况 （1）工业机器人及智能装备生产基地建设项目承诺效益：项目投产后，T+24月可实现利润总额2,082.36万元；T+36月可实现利润总额 7,796.02万元；T+48月-T+138月可实现利润总额9,805.48万元。平均税后内部收益率为22.11%。该项目于2018年1月陆续投产，于 2018年1-9月实际实现销售收入45,525.33万元；实现利润总额6,248.06万元。 （2）工业机器人及自动化应用技术研发中心建设项目属于研究开发项目，不直接产生经济效益。 （3）营销与服务网络建设项目主要为主要包括办公场所租赁、办公设备的购买以及营销团队的建设，不直接产生经济效益。 2、募集资金实际效益的计算口径与方法 “工业机器人及智能装备生产基地建设项目”2018年1-9月实际利润总额6,248.06万元是根据“工业机器人及智能装备生产基地建设项目”产生的对外销售收入扣除相应成本及应分摊的期间费用测算出来的项目利润。 (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 截至2018年9月30日止，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 截至2018年9月30日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 公司将前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。 六、报告的批准报出 本报告业经公司董事会于2019年1月25日批准报出。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2019年1月28日