证券代码：600708证券简称：光明地产 编号：临2019-010 光明房地产集团股份有限公司 关于2019年度第一期长期限含权中期票据 （永续债）发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）发行长期限含权中期票据（永续债）事项已经2018年2月5日召开的第八届董事会第九十九次会议及2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会审议批准，并于2018年7月收到中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN361号）。具体内容分别详见2018年2月7日、2018年3月2日、2018年7月3日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2018-022）、（临2018-023）、（临2018-029）、（临2018-063）。 公司于2018年7月26日-2018年7月27日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2018年度第一期中期票据；债券简称：18光明房产MTN001），期限为3+N年，起息日为2018年7月30日，实际发行金额为6亿元，发行利率为7.25%(1YShibor+3.469%)，发行价格为100元/百元。具体内容分别详见2018年8月2日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2018-073）。 公司于2018年11月22日-2018年11月23日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2018年度第二期中期票据；债券简称：18光明房产MTN002），期限为3+N年，起息日为2018年11月26日，实际发行金额为6.5亿元，发行利率为6.25%(1YShibor+2.721%)，发行价格为100元/百元。具体内容分别详见2018年11月28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2018-129）。 公司本次发行2019年度第一期长期限含权中期票据（永续债），发行金额为 人民币6亿元，于2019年1月28日-2019年1月29日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2019年度第一期中期票据；债券简称：19光明房产MTN001）。 截止本公告日，本次募集资金已全部到账。现将发行申购、配售、分销结果公告如下： 发行要素 名称 光明房地产集团股份有限公司 简称 19光明房产MTN001 2019年度第一期中期票据 代码 101900167 期限 3+N年 起息日 2019年1月30日 兑付日 2099年12月31日 基础发行总额 3亿元 发行金额上限 6亿元 实际发行金额 6亿元 发行利率 5.9%(发行日1年 Shibor+2.618%) 发行价格 100元/百元 首次行权日 2022年1月30日 申购情况 合规申购家数 10家 合规申购金额 7.5亿元 最高申购价位 5.99% 最低申购价位 5.68% 有效申购家数 8家 有效申购金额 6.3亿元 簿记管理人 北京银行股份有限公司 主承销商 北京银行股份有限公司 联席主承销商 兴业银行股份有限公司 （如有） 公司本次募集资金有关文件可以在中国货币网www.chinamoney.com.cn和上海清算所网站www.shclearing.com查询。 特此公告。 光明房地产集团股份有限公司董事会 二○一九年二月一日