瑞银证券有限责任公司 关于新兴铸管股份有限公司2011年公司债券重大事项 受托管理事务临时报告 瑞银证券有限责任公司作为新兴铸管股份有限公司（以下简称“新兴铸管”或“发行人”）公开发行的2011年公司债券（10年期品种，债券代码“112027”，简称“11新兴02”，以下简称“本期债券”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下： 一、本次诉讼、仲裁的基本情况 新兴铸管全资子公司新兴铸管（香港）有限公司（以下简称“铸管香港”）于2018年12月4日向中国国际经济贸易仲裁委员会提交仲裁申请书，并于近日收到中国国际经济贸易仲裁委员会送达的（2019）中国贸仲京字第001884号《F20181819号合作协议争议案仲裁通知》。本次仲裁案件的基本情况如下： 1、仲裁当事人 申请人（原告）：新兴铸管（香港）有限公司 被申请人一（被告一）：GoldPointDevelopmentLimited 被申请人二（被告二）：冠欣发展（香港）有限公司 被申请人三（被告三）：梅伟 被申请人四（被告四）：RuffyInvestmentsLimited 2、受理机构：中国国际经济贸易仲裁委员会 3、仲裁标的：本金人民币3亿元及所产生的利息和违约金 4、案件基本情况 2013年5月，铸管香港与GoldPointDevelopmentLimited（以下简称“GPDL”）、冠欣发展（香港）有限公司（以下简称“冠欣香港”）、梅伟和RuffyInvestmentsLimited（以下简称“Ruffy”）签订《通过可转换债券发行投资白乃庙铜业有限公司之合作协议》，约定铸管香港认购GPDL发行的3亿元人民币有息有抵押可转换债券，GPDL所获资金专项用于白乃庙铜业的扩建、技术改造和补充流动资金。同时，Ruffy与铸管香港签署《股票质押合同》，约定将Ruffy持有的中国有色金属有限公司51%股票质押给铸管香港。 鉴于转换期届满后，该可转换债券未如约转换成股权，GPDL也未按时支付可转换债券的利息，铸管香港申请仲裁，要求前述各方偿还可转换债券本息，并行使质押权。 5、仲裁请求 裁决GPDL向铸管香港偿还可转换债券本金人民币3亿元以及由此产生的利息和违约金； 裁决梅伟、冠欣香港因其违约行为而给铸管香港所造成的上述第一项仲裁请求中的损失承担赔偿责任； 裁决Ruffy就上述第一项、第二项仲裁请求项下的债务承担连带清偿责任； 裁决铸管香港有权对《股票质押合同》、《股票、可转换公司债券质押合同》项下所列明的质押物行使质押权，即有权以该等质押物通过折价、拍卖、变卖等方式所获得的款项在上述第一项、第二项仲裁请求所确定的债务范围内优先受偿； 裁决前述四名被申请人承担铸管香港因提起本案仲裁而产生的合理费用，包括但不限于律师费人民币500,000元； 裁决前述四名被申请人承担本案全部仲裁费用。 二、裁决情况 上述案件尚未开庭，暂无裁决结果。 三、诉讼对发行人偿债能力的影响 因债务人违约，铸管香港已对GPDL可转债的本金及利息全额计提了减值准备。虽然上述案件尚无裁决结果，但预计对发行人的生产经营活动不会产生重大不利影响，对当期利润或期后利润及偿债能力无重大不利影响。 以上详见发行人于2019年1月29日公告的《关于子公司涉及诉讼（仲裁）的公告》（公告编号：2019-03）。 瑞银证券有限责任公司作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人以上事项提醒投资者关注相关风险。 （以下无正文） （本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于新兴铸管股份有限公司2011年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页） 瑞银证券有限责任公司 年 月日