证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-002 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次临时会议，于2019年1月31日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年2月11日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为曾江虹、刘卫兵、欧阳建国、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议： 一、逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》 公司已于2018年12月5日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1843号），核准公司向社会公开发行面值总额75,000万元可转换公司债券，期限6年。根据公司第五届董事会第十次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜〉的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券具体方案，具体如下： （一）发行规模 本次可转换公司债券的发行总额为人民币75,000.00万元（含本数），发行数量为750万张。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）票面利率 本次发行的可转债票面利率具体为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、 第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）初始转股价格的确定 本次可转债的初始转股价格为4.94元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司A股股票交易均价。 前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （四）到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的110%（含最后一期利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （五）发行方式及发行对象 本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，认购金额不足75,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）根据承销协议及承销团协议进行包销。 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （六）向原股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配 售权。原股东可优先配售的尚荣转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有“尚荣医疗”股份数量按每股配售1.0624元面值可转换公司债券的比例计算，并按100元/张转换为张数，每1张为一个申购单位。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分将通过深圳证券交易所交易系统网上发行，余额由保荐机构（主承销商）组织承销团按照承销协议及承销团协议的约定全额包销。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的范围之内，不需再行提交股东大会审议。 公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第四次临时会议相关议案的独立意见》。 二、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》 根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司独立董事对于该事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第六届董事会第四次临时会议相关议案的独立意见》。 三、审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》 为了规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》、本次发行可转换公司债券预案，公司将开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会 2019年2月12日