深圳华强:关于全资子公司为公司并购贷款融资提供股权质押的公告
2019-03-04 20:02:50
发布机构:深圳华强
我要纠错
深圳华强实业股份有限公司
关于全资子公司为公司并购贷款融资提供股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权质押情况概述
为优化融资结构,拓宽长期且稳定的融资渠道,深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)向广发银行股份有限公司深圳分行(以下简称“广发银行”)申请了人民币36,960万元的并购贷款(下称为“鹏源并购贷款”),用于支付公司收购深圳市鹏源电子有限公司(以下简称“鹏源电子”)70%股权的股权转让款,并拟向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行(以下简称“农业银行”)和江苏银行股份有限公司深圳分行组成的贷款银团申请合计人民币25,000万元并购贷款(下称为“淇诺并购贷款”),用于支付公司收购深圳淇诺科技有限公司(以下简称“淇诺科技”)60%股权的股权转让款。前述鹏源并购贷款和淇诺并购贷款的贷款期限均为5年。
为合理利用和发挥公司并购的优质项目股权的价值,根据前述并购贷款的需要,经公司董事会审议,同意公司全资子公司深圳华强半导体集团有限公司(以下简称“半导体集团公司”)将其持有的鹏源电子70%股权质押给广发银行,质押期限至鹏源并购贷款得到全额清偿为止;并同意半导体集团公司将其持有的淇诺科技60%股权质押给农业银行,质押期限至淇诺并购贷款得到全额清偿为止。
公司董事会于2019年3月1日召开董事会会议审议通过了上述股权质押事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定,上述事项不需要提交公司股东大会审议批准。
二、被质押股权所涉公司的基本情况
(一)深圳市鹏源电子有限公司
鹏源电子主营业务为电子元器件授权分销,是国内领先的电力电子、新能源行业供应商,以IXYS和Wolfspeed等半导体产线为核心开拓业务,分销产品
品类包括IGBTs、MOSFET、控制IC、碳化硅半导体等,具有很强的技术分销能力,在新能源汽车、轨道交通、通讯电源、电力电源、工业变频、风能、光伏等领域,为客户提供高效、经济、成熟、领先的一站式服务。
公司于2017年1月收购了鹏源电子70%股权,鹏源电子借助公司优良的资金、信用、社会及行业资源等平台,强化了其在电力电子、新能源等领域的核心竞争力,业绩持续向好。2018年,公司组建了华强半导体集团,对公司电子元器件授权分销业务进行进一步的、全方位的深度整合,目前半导体集团公司直接持有鹏源电子70%股权。鹏源电子基本情况如下:
1、名称:深圳市鹏源电子有限公司
2、住所:深圳市福田区新闻路侨福大厦4F
3、成立时间:2001年11月20日
4、主营业务:电子产品的销售,国内贸易,电源产品与设备的开发及销售(不含专营、专控、专卖商品),进出口业务;新能源技术推广服务,新能源工程技术研究和试验技术开发
5、法定代表人:郑毅
6、注册资本:11,700万元人民币
7、与公司关系:鹏源电子为公司控股子公司,与公司关系结构图如下:
8、主要财务指标:
(单位:人民币万元)
项目名称 2018年11月30日(未经审计) 2017年12月31日(经审计)
资产总额 88,228.70 71,326.44
负债总额 47,552.58 41,056.28
2018年1月至11月(未经审计)2017年1月至12月(经审计)
营业收入 129,194.53 103,071.45
利润总额 10,804.30 10,334.66
净利润 9,226.60 9,046.85
9、鹏源电子不是失信被执行人,未受到失信惩戒
(二)深圳淇诺科技有限公司
淇诺科技主营业务为电子元器件授权分销,是国内数字电视和机顶盒、绿色电源等消费类电子行业优秀供应商,以代理国内知名原厂IC为特色,是华为海思、澜起科技、上海高清、兆易创新等三十余家国内知名IC设计制造厂的重要代理商,在数字电视和机顶盒、绿色电源、光电显示、移动智能终端、网络通信、智能家居、工业控制等领域,为客户提供高效、经济、成熟、领先的一站式服务。
公司于2017年7月收购了淇诺科技60%股权,淇诺科技借助公司优良的资金、信用、社会及行业资源等平台,强化了其在数字电视、绿色电源等领域的核心竞争力,业绩持续向好。2018年,公司组建了华强半导体集团,对公司电子元器件授权分销业务进行进一步的、全方位的深度整合,目前半导体集团公司直接持有淇诺科技60%股权。淇诺科技基本情况如下:
1、名称:深圳淇诺科技有限公司
2、住所:深圳市福田区华强北街道华强北路1019号华强广场2栋A-502-02
3、成立时间:2003年5月30日
4、主营业务:电子产品、电子元器件、通信产品应用模块的设计、开发、销售及相关技术信息咨询;信息技术及相关成套产品方案的开发、技术咨询、销售及技术服务;网上贸易(不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);兴办实业(具体项目另行申报)
5、法定代表人:郑毅
6、注册资本:5,219.97万元人民币
7、与公司关系:淇诺科技为公司控股子公司,与公司关系结构图如下:
8、主要财务指标:
(单位:人民币万元)
项目名称 2018年11月30日(未经审计) 2017年12月31日(经审计)
资产总额 112,684.81 72,863.93
负债总额 85,387.87 53,547.08
净资产 27,296.95 19,316.86
2018年1月至11月(未经审计)2017年1月至12月(经审计)
营业收入 286,718.17 183,996.38
利润总额 8,285.56 8,464.02
净利润 7,002.93 7,110.93
9、淇诺科技不是失信被执行人,未受到失信惩戒
三、股权质押合同的主要内容
(一)质押半导体集团公司持有的鹏源电子70%股权的合同
1、出质人:深圳华强半导体集团有限公司
2、质权人:广发银行股份有限公司深圳分行
3、质押物:半导体集团公司持有的鹏源电子70%股权
4、质押用途:为公司申请的人民币36,960万元鹏源并购贷款提供股权质押
5、质押期限:质权自办理出质登记时起设立,质押期限至鹏源并购贷款得到全额清偿为止。鹏源并购贷款的贷款期限为5年
6、合同自双方签署之日起生效,目前合同已签署
(二)质押半导体集团公司持有的淇诺科技60%股权的合同
1、出质人:深圳华强半导体集团有限公司
2、质权人:中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行
3、质押物:半导体集团公司持有的淇诺科技60%股权
4、质押用途:为公司申请人民币25,000万元淇诺并购贷款提供股权质押
5、质押期限:质权自办理出质登记时起设立,质押期限至淇诺并购贷款得到全额清偿为止。淇诺并购贷款的贷款期限为5年
6、合同自双方签署之日起生效,目前合同尚未签署
四、对上市公司的影响
本次质押融资是为合理利用和发挥公司并购的优质项目股权的价值,符合公司的结构化融资需求,有助于优化公司融资结构,拓宽公司长期且稳定的融资渠道,进一步提高公司融资能力与资金管理水平,符合公司战略发展目标,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、备查文件
董事会决议。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2019年3月5日