证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2019-008 广东万里马实业股份有限公司 2018年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月31日母公司及合并的资产负债表、2018年度母公司及合并的利润表、2018年度母公司及合并的现金流量表、2018年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 一、基本情况 2018年度公司实现营业总收入为693,399,606.66元，同比增长14.77%；营业利润51,504,567.63元，同比增长6.92%；净利润37,797,261.11元，同比增长1.25%；资产总计为1,110,464,587.75元，其中流动资产836,814,333.11元，非流动资产273,650,254.64元；负债合计为587,560,144.84万元；所有者权益为522,904,442.91元，其中归属于母公司的所有者权益493,852,171.27元。 二、合并范围 1、合并财务报表范围 截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 广州天江贸易有限公司 香港必和有限公司 CoomeCompanyLimited AlphaUniversalLimited 广州超琦电子商务有限公司 上海悦跑信息科技有限公司 2、报告期内合并范围变动情况 2018年1月26日公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议 决议及2018年2月12日公司第一次临时股东大会决议，公司变更募集资金投资项目“营销网络拓展及电商渠道升级建设项目”的实施方式，投入7,262.75万元和使用并购贷款1,582.89万元，合计8,845.64万元用于收购广州超琦电子商务有限公司34.62%股权并对其增资，交易完成后公司持有广州超琦电子商务有限公司51%股权。 根据企业会计准则的相关规定，本报告期合并财务报表的合并范围增加广州超琦电子商务有限公司以及其旗下子公司上海悦跑信息科技有限公司。 三、主要会计数据和财务指标 单位：元 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 693,399,606.66 604,143,896.88 14.77% 601,885,818.97 归属于上市公司股东的净 37,797,261.11 37,332,410.09 1.25% 37,002,327.20 利润（元） 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 37,597,046.05 34,703,061.72 8.34% 35,429,243.52 （元） 经营活动产生的现金流量 -87,726,059.01 -259,386,742.01 66.18% 67,665,521.92 净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.12 0.14 -14.29% 0.1645 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.14 -14.29% 0.1645 加权平均净资产收益率 7.95% 8.67% -0.72% 14.07% 2018年末 2017年末 本年末比上年末 2016年末 增减 资产总额（元） 1,110,464,587.75 1,018,583,520.79 9.02% 711,322,245.46 归属于上市公司股东的净 493,852,171.27 456,268,744.93 8.24% 281,049,254.95 资产（元） 四、报告期内公司主要经营情况数据 1、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 金额 占营业收入比 金额 占营业收入比 同比增减 重 重 营业收入合计 693,399,606.66 100% 604,143,896.88 100% 14.77% 分行业 皮革、毛皮、羽 毛及其制品和 646,898,428.32 93.29% 600,745,338.23 99.44% 7.68% 制鞋业 电子商务行业 42,170,981.52 6.08% 0.00 100.00% 其他业务 4,330,196.82 0.62% 3,398,558.65 0.56% 27.41% 分产品 手袋 84,381,533.57 12.17% 93,403,443.60 15.46% -9.66% 银包 8,274,465.34 1.19% 10,962,603.94 1.81% -24.52% 拉杆箱 46,026,642.38 6.64% 14,591,637.17 2.42% 215.43% 皮带 44,832,972.23 6.47% 98,322,301.22 16.27% -54.40% 配件 21,867,094.70 3.15% 30,698,989.95 5.08% -28.77% 鞋品 441,515,720.10 63.67% 352,766,362.35 58.39% 25.16% 户外运动 14,876,020.46 2.15% 100.00% 母婴 9,151,922.94 1.32% 100.00% 代运营 16,561,486.35 2.39% 100.00% 快消品 1,581,551.77 0.23% 100.00% 其他业务 4,330,196.82 0.62% 3,398,558.65 0.56% 27.41% 分地区 东北地区 26,544,005.51 3.83% 24,059,267.31 3.98% 10.33% 华北地区 213,223,896.81 30.75% 168,964,196.53 27.97% 26.19% 华东地区 89,784,826.35 12.95% 64,425,420.15 10.66% 39.36% 华南地区 270,617,964.65 39.03% 236,030,298.68 39.07% 14.65% 华中地区 30,090,418.18 4.34% 34,844,206.99 5.77% -13.64% 台港澳地区 10,853,685.60 1.57% 10,624,234.69 1.76% 2.16% 西北地区 32,151,609.27 4.64% 43,306,409.80 7.17% -25.76% 西南地区 20,133,200.29 2.90% 21,889,862.73 3.62% -8.03% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 营业收入 营业成本 毛利率 上年同期增 上年同期增 年同期增减 减 减 分行业 皮革、毛皮、 646,898,428. 443,148,060. 羽毛及其制 32 29 31.50% 7.68% 5.75% 1.26% 品和制鞋业 电子商务行 42,170,981.5 13,691,903.0 67.53% 100.00% 100.00% 100.00% 业 2 2 分产品 手袋 84,381,533.5 57,420,380.4 31.95% -9.66% -7.51% -1.58% 7 8 鞋品 441,515,720. 308,633,951. 30.10% 25.16% 26.34% -0.65% 10 71 分地区 华北地区 213,223,896. 167,257,576. 21.56% 26.19% 31.49% -3.15% 81 47 华东地区 89,784,826.3 45,174,035.0 49.69% 39.36% -0.31% 20.03% 5 1 华南地区 270,617,964. 170,150,569. 37.13% 14.65% 5.43% 5.51% 65 59 （3）营业成本构成 单位：元 2018年 2017年 行业分类 项目 金额 占营业成本比 金额 占营业成本比 同比增减 重 重 皮革、毛皮、 羽毛及其制品材料 329,877,742.64 71.59% 304,934,140.35 72.59% 8.18% 和制鞋业 皮革、毛皮、 羽毛及其制品人工 79,239,862.10 17.20% 85,298,327.25 20.30% -7.10% 和制鞋业 皮革、毛皮、 羽毛及其制品制造费用 34,030,455.55 7.38% 28,835,989.97 6.86% 18.01% 和制鞋业 电子商务行业主营业务成本 13,691,903.02 2.97% 0.00% 其他行业 3,969,271.95 0.86% 1,035,022.88 0.25% 283.50% 合计 460,809,235.26 420,103,480.45 9.69% 2、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 110,026,194.13 90,493,436.31 21.58% 主要系本期收购超琦电商所致 管理费用 28,729,526.39 20,862,024.39 37.71% 主要系本期收购超琦电商所致 财务费用 12,291,446.49 6,073,408.67 102.38% 主要系本期贷款增加所致 研发费用 19,642,205.84 13,335,253.04 46.25% 主要系本期加大研发投入所致 3、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 728,025,318.02 527,156,257.54 38.10% 经营活动现金流出小计 815,751,377.03 786,542,999.55 3.71% 经营活动产生的现金流 -87,726,059.01 -259,386,742.01 66.18% 量净额 投资活动现金流入小计 3,666.00 投资活动现金流出小计 63,255,887.76 35,640,679.21 77.48% 投资活动产生的现金流 -63,252,221.76 -35,640,679.21 77.47% 量净额 筹资活动现金流入小计 356,622,056.34 526,118,397.12 -32.22% 筹资活动现金流出小计 329,810,581.64 197,391,497.13 67.08% 筹资活动产生的现金流 26,811,474.70 328,726,899.99 -91.84% 量净额 现金及现金等价物净增 -123,922,696.40 33,333,563.67 -471.77% 加额 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 1.经营活动产生的现金流入较上年增加38.10%，主要系本期收回上期应收款项所致。 2.经营活动产生的现金流量净额较上年增加66.18%，主要系本期收回上期应收款项所致。 3.投资活动现金流出小计较上年增加77.48%，主要系收购超琦电商所致。 4.投资活动产生的现金流量净额较上年增加77.47%，主要系收购超琦电商所致。 5.筹资活动现金流入小计较上年减少32.22%，主要系上期收到募集资金所致。 6.筹资活动现金流出小计较上年增加67.08%，主要系本期偿还贷款增加所致。 7.筹资活动产生的现金流量净额较上年减少91.84%，主要系上期收到募集资金及本期偿还贷款增加所致。 五、资产及负债状况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增 金额 占总资 金额 占总资 减 重大变动说明 产比例 产比例 货币资金 102,607,025.80 9.24% 233,308,446.44 22.91% -13.67 主要系本期应收款项回款缓 % 慢所致 应收账款 453,123,823.35 40.80% 329,168,980.99 32.32% 8.48% 主要系本期应收款项回款缓 慢所致 存货 236,076,562.85 21.26% 215,590,227.06 21.17% 0.09% 无重大变动 投资性房 785,065.34 0.07% 809,351.18 0.08% -0.01% 无重大变动 地产 长期股权 0.00% 0.00% 0.00% 无重大变动 投资 固定资产 173,937,400.39 15.66% 171,312,054.51 16.82% -1.16% 无重大变动 在建工程 2,198,744.24 0.20% 1,996,094.02 0.20% 0.00% 无重大变动 短期借款 308,844,156.34 27.81% 311,118,397.12 30.54% -2.73% 无重大变动 长期借款 7,728,900.00 0.70% 0.00% 0.70% 主要系收购超琦电商使用并 购贷所致 六、其他说明 本报告期无会计差错变更。 特此公告。 广东万里马实业股份有限公司董事会 2019年3月12日