证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-011 江苏传艺科技股份有限公司2018年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用□不适用 是否以公积金转增股本 □是√否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以244,165,390股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用√不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 传艺科技 股票代码 002866 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许小丽 戴长霞、刘林 办公地址 江苏省高邮市凌波路33号 江苏省高邮市凌波路33号 电话 0514-84606288 0514-84606288 电子信箱 tsssb01@transimage.cn tsssb01@transimage.cn 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内公司从事的主要业务分为三大板块，一是笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）和柔性线路板(FPC）的生产和销售；二是各类电脑键盘的生产和销售；三是手机零部件防护玻璃和纹理膜的生产和销售。 1、笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）和柔性线路板(FPC）业务 笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）业务，由母公司传艺科技实施。产品深耕市场十余年，技术先进成熟，产品主要应用于笔记本电脑键盘等产品。公司拥有成熟的全自动生产设备，产能规模、稳定的品质和先进的技术在国内均居于前列。柔性线路板(FPC）业务，由母公司传艺科技实施。产品广泛应用于笔记本电脑、手机、车载及医疗等行业，应用范围广泛。随着市场对轻薄、柔软及新型产品的推广，FPC将具有广阔的市场应用前景，市场需求将日益增长。 2、各类电脑键盘业务 笔记本电脑键盘业务由母公司传艺科技实施，台式电脑键盘业务由子公司美泰电子实施。公司于2017年10月收购日本OKI公司，于2018年7月收购美泰电子，正式全面进入键盘产业。OKI拥有国际发明专利51项，并拥有国际先进的键盘设计结构，此结构具有更轻、更薄，更适用于自动化生产等特点。公司键盘业务拥有15条代表当今国际先进水平的全自动生产线，产品覆盖笔记本电脑一线品牌。 3、手机零部件防护玻璃和纹理膜业务 手机零部件防护玻璃业务由东莞传艺实施。产品广泛应用于中高端智能手机、平板电脑及笔记本电脑等产品。 纹理膜业务由崇康电子实施。崇康电子专业从事UV转印装饰件、按键、纹理防爆膜系列产品的研发、生产和销售，为客户提供系列的标准产品和定制产品。崇康电子是全球范围内手机纹理装饰膜片以及纹理外饰片的重要制造商之一，主要客户包括韩国三星电子和华为等客户，并逐步与中兴通讯、OPPO以及VIVO等公司建立稳定的业务关系。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 单位：人民币元 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入 1,143,027,794.38 668,634,585.88 70.95% 582,034,182.11 归属于上市公司股东的净利润 96,301,421.78 77,766,282.58 23.83% 90,009,238.91 归属于上市公司股东的扣除非经 89,387,127.95 70,744,690.18 26.35% 83,720,257.29 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 25,535,089.48 76,821,480.95 -66.76% 35,563,535.15 基本每股收益（元/股） 0.39 0.35 11.43% 0.84 稀释每股收益（元/股） 0.39 0.35 11.43% 0.84 加权平均净资产收益率 10.33% 10.93% -0.60% 26.41% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额 1,603,252,177.37 1,087,896,781.70 47.37% 514,936,764.91 归属于上市公司股东的净资产 970,747,992.23 891,681,773.23 8.87% 384,321,499.11 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 179,549,741.57 229,177,122.32 308,724,441.09 425,576,489.40 归属于上市公司股东的净利润 26,017,333.03 23,531,294.00 41,701,129.04 5,051,665.71 归属于上市公司股东的扣除非 24,159,398.90 23,047,204.06 40,941,358.28 1,239,166.71 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 31,421,496.97 -21,852,716.71 -39,285,412.45 55,251,721.67 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一 东总数 19,821一个月末普通股股 18,686恢复的优先股股 0个月末表决权恢复的 0 东总数 东总数 优先股股东总数 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 量 股份状态 数量 邹伟民 境内自然人 63.12% 154,105,000 154,105,000质押 39,100,000 江苏高投鑫海境内非国有 创业投资有限法人 3.53% 8,619,000 公司 扬州承源投资境内非国有 咨询部（有限合法人 2.58% 6,290,000 6,290,000 伙） 江苏高投润泰 创业投资合伙境内非国有 2.37% 5,792,350 企业（有限合法人 伙） 陈敏 境内自然人 1.29% 3,145,000 3,145,000 尹龙彬 境内自然人 0.87% 2,125,934 扬州扬子高新 产业创业投资境内非国有 0.61% 1,488,640 基金中心(有限法人 合伙) 陆瑞兴 境内自然人 0.54% 1,329,485 富国基金－兴 业银行－新华 人寿保险股份 有限公司委托其他 0.33% 800,000 富国基金管理 有限公司价值 均衡型组合 顾向群 境内自然人 0.30% 731,670 邹伟民与陈敏系夫妻，承源投资为邹伟民控制的企业，邹伟民、陈敏、承源投资为一致行动 上述股东关联关系或一致行人。邹伟民和陈敏夫妇分别直接持有传艺科技15,410.5万股和314.5万股，合计直接持有传艺 动的说明 科技15,725万股。此外，邹伟民通过承源投资控制传艺科技629万股的表决权。公司股东鑫 海创投、润泰创投同属江苏毅达股权投资基金管理有限公司管理，互为关联方。 参与融资融券业务股东情况无 说明（如有） （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年是公司多款新产品开发实现量产并取得丰硕成果的开局之年。报告期内，公司管理层及广大员工齐心协力，紧紧围绕公司董事会制定的年度经营计划，积极推进新生产基地和新产能项目建设、进一步延伸产业链布局；在技术研发方面取得了许多创新性成果、与主要客户协同合作成功开发出多款独创性新产品，同时加大对智能制造的技改投入；对关键人才实施了股权激励。 报告期内，公司全体同仁不畏艰辛、攻坚克难，超额完成了年初制定的经营目标，实现营业收入1,143,027,794.38万元，较上年同期增长70.95%，归属于上市公司股东净利润96,301,421.78，较上年同期增长23.83%。回顾2018年，公司主要在以下几个方面凸显成效。 （一）充分发挥竞争优势，产销量大幅增长 上半年，公司经营上以扩大市场份额、提升产能利用率为主，使得产销量、营业收入、净利润同比实现较高增长。下半年，公司依托强大的技术研发实力及快速批量化生产能力、领先的生产效率及品质管控能力等核心竞争优势，进一步提升了对各主要品牌客户的市场销售份额。公司全年协同各大品牌客户，攻克了新技术、新工艺、新设备及自动化集中大量生产应用等重重难关，在下半年均实现了大批量生产，生产良率及产量在较短时间内快速提升，及时满足了客户在市场旺季的巨大需求。（二）加速推进新生产基地、新扩展项目建设及并购整合，扩大公司产能规模 报告期内，公司各个重要投资项目顺利推进：1、为满足主要客户对笔记本电脑键盘的巨大需求，公司加快建设轻薄型键盘生产项目，项目于下半年开始陆续投入使用并开始大批量生产笔记本电脑轻薄型键盘产品，为公司超额完成董事会制定的年度经营目标做出了重要的贡献；2、稳步推进3D玻璃面板生产项目，满足客户后续对智能手机前后盖双面玻璃、3D曲面玻璃日益增长的需求。截至本报告披露日，该募投项目已有小批量生产。3、收购了东莞市崇康电子有限公司，公司进入手机产业链，进一步巩固公司高端客户资源。4、收购了东莞市美泰电子有限公司，进入台式机键盘领域，夯实公司在注塑、开模的生产制造实力，有利于进一步巩固与终端品牌客户的整合需求，实现一站式供货，提升综合竞争力。5、重点开发机器人生产项目，开发新的智能自动化设备，提升设备制造产能，已实现批量性生产。 （三）紧跟行业发展趋势，面向未来储备技术 报告期内，轻薄仍是消费电子产品中高端机型的突破方向。2018年，公司依托现有先进的产品设计结构，轻薄型键盘做了一步的优化，引领了产品设计新的方向和趋势，也将带动其他各大品牌的积极跟进。智能机器人方面，公司积极配合客户开展新产品研制开发，重点推进主要客户新旗舰机型的研发和量产工作，抓紧开发机器人生产所需要用到的新技术、新工艺、新设备，与客户和供应商一道研究、解决新产品大批量生产中发现的问题和瓶颈；此外，公司继续对汽车、医疗设备、智能家 居等领域开展前瞻性的技术研发和布局，积极开拓新领域、新客户，推广公司的产品与服务，为抢占蓝海市场先机打下客户和技术基础。 （四）完成股权激励，助推公司长远发展 截至本报告披露日，公司成功实施了限制性股票激励计划和股票期权激励计划，首次向符合条件的160名激励对象合计授予了542.10万份股票期权和361.00万股限制性股票。此举是健全公司长效激励机制的重要举措，有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员及优秀员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队的个人利益结合在一起，使各方共同努力实现公司可持续发展。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □是√否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √适用□不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年营业利润比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 笔记本电脑键盘 薄膜开关线路板 221,451,154.20 59,732,571.29 26.97% 2.71% 30.49% 5.74% （MTS） 笔记本电脑触控 板及按键 340,453,374.17 69,605,680.52 20.44% 12.93% -19.13% -8.11% （Button/Touchp ad) 笔记本电脑等消 费电子产品所用 137,785,023.65 45,643,178.37 33.13% 14.75% 36.73% 5.33% 柔性印刷线路板 （FPC） 笔记本及台式机 电脑键盘等输入 245,546,811.66 47,138,390.95 19.20% 772.95% 950.67% 3.25% 设备及配件 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □是√否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □适用√不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □适用√不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用□不适用 公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则――基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将原“应收票据”及“应收账款”行项目合并整合为“应收票据及应收账款”项目；将原“应收利息”及“应收股利”和“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”项目；将原“固定资产清理”和“固定资产”行项目归并至“固定资产”项目；将原“工程物资”和“在建工程”行项目归并至“在建工程”项目；在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”和“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”项目；将原“专项应付款”和“长期应付款”行项目归并至“长期应付款”项目。 利润表中将原“管理费用”修订，从中拆分新增“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”； 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受 益计划变动额结转留存收益”。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用□不适用 1、本期内，本公司取得了东莞市崇康电子有限公司100%股权，合并成本为现金61,993,800.00元。购买日确定为2018年4月30日。 本公司于2018年4月9日召开第二届董事会第三次会议，决议通过《关于现金收购东莞市崇康电子有限公司100%股权且签订股权转让协议的议案》；2018年4月23日，东莞市崇康电子有限公司完成股东变更工商登记。2018年4月17日，本公司支付首期股权转让价款2,000.00万元，并于2018年4月30日实际控制被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。 2、本期内，本公司取得了东莞美泰电子有限公司100%股权，合并成本为现金164,517,625.00元。购买日确定为2018年8月31日。 本公司于2018年7月19日召开2018年第二次临时股东大会，决议通过收购东莞美泰电子有限公司100%股权的议案；2018年7月23日，东莞美泰电子有限公司完成股东变更工商登记。2018年8月17日，本公司支付首期股权转让价款7,000.00万元，并于2018年8月31日实际控制被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。 3、2018年1月12日，本公司设立全资子公司传艺科技(东莞)有限公司。 本公司将传艺科技(东莞)有限公司纳入合并范围。 （4）对2019年1-3月经营业绩的预计 □适用√不适用 江苏传艺科技股份有限公司 法定代表人：邹伟民 2019年3月14日